बुधवार को, Stifel ने Celcuity Inc (NASDAQ: CELC) पर कवरेज शुरू किया, जिसमें $40 के मूल्य लक्ष्य के साथ स्टॉक को बाय रेटिंग प्रदान की गई। फर्म ने दूसरी पंक्ति के हार्मोन रिसेप्टर-पॉजिटिव मेटास्टैटिक स्तन कैंसर (HR+mBC) में उपयोग के लिए Celcuity के gedatolisib, एक PAN-PI3K/mTOR अवरोधक की क्षमता पर प्रकाश डाला। स्टिफ़ेल का मूल्यांकन दवा के आशाजनक चरण 1 डेटा और दूसरी पंक्ति के उपचार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बाजार अंतर को दूर करने की क्षमता पर आधारित है।
CDK4/6 अवरोधक उपचार के बाद प्रगति करने वाले रोगियों के लिए कंपनी का गेडाटोलिसिब विकास में है। मौखिक दवाओं और विषाक्तता के लिए जाने जाने वाले लक्ष्यों के पक्ष में एक इन्फ्यूज्ड दवा को बाजार में पेश करने की चुनौतियों के बावजूद, स्टिफ़ेल आशावादी है। फर्म गेडाटोलिसिब के लिए मजबूत चरण 1 परिणामों की ओर इशारा करती है, जिसमें दो अंकों की प्रगति-मुक्त अस्तित्व (पीएफएस) और उपचार बंद होने की कम दर दिखाई देती है।
स्टिफ़ेल के कवरेज में कहा गया है कि दूसरी पंक्ति के एचआर+एमबीसी उपचारों का मौजूदा बाज़ार व्यावसायिक रूप से भीड़-भाड़ वाला है, लेकिन प्रतिस्पर्धी नहीं है, जिसमें अल्पेलिसिब को छोड़कर 5.5 महीने से अधिक के उपचार लाभ की पेशकश नहीं की जाती है, जो गंभीर विषाक्तता से सीमित है। फर्म का मानना है कि फर्स्ट-लाइन थेरेपी से सेकेंड-लाइन थेरेपी तक उपचार की अवधि में महत्वपूर्ण गिरावट एक प्रमुख अनमेट आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करती है जिसे सेलक्यूटी के गेडाटोलिसिब संभावित रूप से संबोधित कर सकता है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि पहली पंक्ति के उपचारों के लिए बाजार का अनुमान $7 बिलियन है, जबकि दूसरी पंक्ति का बाजार केवल $1 बिलियन है, जो विकास के अवसर को रेखांकित करता है यदि सेल्क्यूटी का गेडाटोलिसिब 2024 की दूसरी छमाही में अपेक्षित महत्वपूर्ण डेटा में अपने चरण 1 की सफलता को दोहरा सकता है। स्टिफ़ेल का सुझाव है कि कंपनी दूसरी पंक्ति की सेटिंग में अपनी बाजार हिस्सेदारी का काफी विस्तार कर सकती है, जिसमें गेडाटोलिसिब की ट्रिपल थेरेपी को पाल्बोसिकलिब और फुलवेस्ट्रेंट के साथ जोड़ा जा सकता है।
संक्षेप में, सेल्क्यूटी पर स्टिफ़ेल का सकारात्मक दृष्टिकोण गेडाटोलिसिब के शुरुआती डेटा की ताकत और एचआर+एमबीसी बाजार में पर्याप्त उपचार अंतर को भरने की क्षमता में निहित है। फर्म का $40 मूल्य लक्ष्य दवा की ब्लॉकबस्टर क्षमता और उन्नत स्तन कैंसर के रोगियों के लिए चिकित्सीय परिदृश्य को बदलने की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।
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