CHANTILLY, Va. - राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में एक प्रौद्योगिकी प्रदाता पार्सन्स कॉर्पोरेशन (NYSE: PSN) ने 2029 में परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में $700M की निजी पेशकश की कीमत तय की है। 2.625% प्रति वर्ष की ब्याज दर वाले नोट 26 फरवरी, 2024 के आसपास निपटाने के लिए तैयार हैं, जिसमें शुरुआती क्रेता छूट और अनुमानित पेशकश खर्चों के बाद लगभग $683.7M की शुद्ध आय उत्पन्न होने की उम्मीद है।
कंपनी ने नोटों के रूपांतरण से संभावित कमजोर पड़ने को कम करने के लिए कैप्ड कॉल लेनदेन में भी काम किया है। इसके अलावा, पार्सन्स ने शुरुआती खरीदारों को जारी होने के बाद 13-दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त $100M तक के नोट खरीदने का विकल्प दिया है।
नोट वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व होंगे, जो 1 अक्टूबर, 2028 से पहले कुछ शर्तों के तहत परिवर्तनीय होंगे, और परिपक्वता तिथि के करीब स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय होंगे। रूपांतरण होने पर, धारकों को नकद में और, यदि लागू हो, पार्सन्स कॉमन स्टॉक में निपटाया जाएगा। रूपांतरण दर 10.6256 शेयर प्रति $1,000 मूल राशि से शुरू होती है, जो 21 फरवरी, 2024 तक पार्सन्स के अंतिम रिपोर्ट किए गए स्टॉक मूल्य पर 25% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करती है।
बाजार मूल्य की कुछ शर्तों को देखते हुए, पार्सन्स 8 मार्च, 2027 के बाद आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से नकदी के लिए नोटों को रिडीम कर सकते हैं। पेशकश से प्राप्त आय का उद्देश्य कैप्ड कॉल लेनदेन की लागतों को निधि देना, 2025 में होने वाले मौजूदा परिवर्तनीय नोटों के कुछ हिस्सों को फिर से खरीदना और संभावित अधिग्रहण और कार्यशील पूंजी सहित सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए है।
मौजूदा नोटों की पुनर्खरीद और संबंधित कॉल स्प्रेड लेनदेन के खुलने से पार्सन्स के सामान्य शेयर बाजार मूल्य पर असर पड़ सकता है, जो संभावित रूप से नोटों के व्यापार मूल्य और प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य को प्रभावित कर सकता है।
यह पेशकश 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों को लक्षित करती है, जैसा कि संशोधित किया गया है, उन प्रतिभूतियों के साथ जो प्रतिभूति अधिनियम या राज्य प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं हैं, और पंजीकरण आवश्यकताओं के लिए केवल छूट या गैर-विषय लेनदेन के तहत बिक्री के अधीन हैं।
यह घोषणा एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और यह प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी प्रस्ताव को बेचने या किसी प्रस्ताव की मांग का गठन नहीं करती है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।