विशेष रसायनों और उच्च प्रदर्शन वाली कार्बन सामग्री के निर्माता, Ingevity Corporation (ticker: NGVT) को एक चुनौतीपूर्ण 2023 का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन देने में कामयाब रहा। पूरे साल की बिक्री में मामूली वृद्धि के बावजूद, समायोजित EBITDA 12% गिरकर $396.8 मिलियन हो गया। एडवांस्ड पॉलिमर टेक्नोलॉजीज और परफॉरमेंस केमिकल्स में मंदी को दूर करते हुए, कंपनी आगामी वर्ष के बारे में आशावादी है, परफॉरमेंस मैटेरियल्स और रोड टेक्नोलॉजीज में मजबूत प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगा रही है।
मुख्य बातें
- Ingevity की पूरे साल की बिक्री में मामूली वृद्धि हुई, जबकि समायोजित EBITDA में 12% की गिरावट आई। - प्रदर्शन सामग्री खंड ने रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया और EBITDA। - वैश्विक बाजार की कमजोरी के कारण कंपनी ने एडवांस्ड पॉलिमर टेक्नोलॉजीज में 17% राजस्व गिरावट का अनुभव किया, लेकिन EBITDA में 11% की वृद्धि देखी। - प्रदर्शन रसायन ने राजस्व में वृद्धि की सूचना दी लेकिन EBITDA में 59% की गिरावट आई, मुख्य रूप से उच्च CTO लागत के कारण। - Ingevity का अनुमान है हाइब्रिड वाहन की बिक्री में वृद्धि और समय के साथ मार्जिन में सुधार। - कंपनी अपने उत्पाद की पेशकश को नए बाजारों में विस्तारित कर रही है, जिसमें शामिल हैं व्यक्तिगत देखभाल और भोजन। - सीटीओ की कीमतों के बारे में रूढ़िवादी धारणाओं के साथ, इनगेविटी अर्थव्यवस्था के बारे में सतर्क है, लेकिन धैर्यवान बनी हुई है।
कंपनी आउटलुक
- 2024 की बिक्री $1.4 बिलियन और $1.55 बिलियन के बीच होने का अनुमान है, जिसमें समायोजित EBITDA का पूर्वानुमान $365 मिलियन और $390 मिलियन के बीच है। - कंपनी की योजना प्रमुख बाजार के अवसरों पर कब्जा करने के लिए अपनी कैप्रोलैक्टोन तकनीक और बायोप्लास्टिक्स पेशकशों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की है। - एक अपेक्षित कमजोर पहली तिमाही है, लेकिन कंपनी पूरे साल क्रमिक सुधारों की भविष्यवाणी करती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कमजोर वैश्विक बाजार के कारण एडवांस्ड पॉलिमर टेक्नोलॉजीज के राजस्व में 17% की कमी आई। - परफॉर्मेंस केमिकल्स सेगमेंट EBITDA तेजी से 59% गिरकर 65.7 मिलियन डॉलर हो गया। - कंपनी को इन्वेंट्री बेचने और कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने से साल की पहली छमाही में लगभग 10-15 मिलियन डॉलर की लागत का अनुमान है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका और चीन में हाइब्रिड की मांग के बारे में आशावादी है। - प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए इनगेविटी लागत में कटौती और अपने उत्पाद प्रस्तावों का विस्तार करने पर काम कर रही है। - प्रदर्शन रसायन और सड़क प्रौद्योगिकी में संक्रमण रणनीतियों का उद्देश्य गति और विकास को बढ़ावा देना है।
याद आती है
- कंपनी की EBITDA मिस को विशिष्ट क्षेत्रों में बढ़ती लागत और बाजार की चुनौतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। - पहली और दूसरी तिमाही के लिए राजस्व अपेक्षाएं प्रदान नहीं की गईं, लेकिन डेरिडा व्यवसाय से कमी की उम्मीद है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- इनगेविटी विकास का समर्थन करने के लिए पॉलीओल क्षमता विस्तार पर विचार कर रही है। - कंपनी ने अनिश्चित वातावरण को नेविगेट करने के लिए परिचालन परिवर्तनों पर चर्चा की और लाभप्रदता को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। - उन्होंने सीटीओ के संबंध में रूढ़िवादी मूल्य निर्धारण मान्यताओं पर जोर दिया और रणनीतिक लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
Ingevity की कमाई कॉल ने बाजार की चुनौतियों के बीच एक मिश्रित प्रदर्शन का खुलासा किया, भविष्य के लिए आशावाद के साथ क्योंकि यह रिपोजिशनिंग चरणों के माध्यम से नेविगेट करता है और बाजार के नए अवसरों की खोज करता है। कंपनी आने वाले वर्ष में विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए लागतों के प्रबंधन और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Ingevity Corporation (NGVT) ने एक कठिन बाजार में लचीलापन दिखाया है, और InvestingPro के हालिया डेटा कुछ वित्तीय गतिशीलता को रेखांकित करते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.71 बिलियन डॉलर है, जो निवेशकों की भावना और बाजार मूल्य को दर्शाता है। विशेष रूप से, कमाई की कीमत (P/E) अनुपात वर्तमान में लागू नहीं है, लेकिन जब Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित किया जाता है, तो P/E अनुपात मामूली 10.7 होता है, जो बताता है कि कमाई की तुलना में स्टॉक का उचित मूल्य हो सकता है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जो कंपनी के भविष्य में विश्वास के बारे में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है और अक्सर शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड, जो वित्तीय स्वास्थ्य और कंपनी की अपने परिचालन को बनाए रखने और बढ़ाने की क्षमता का एक प्रमुख संकेतक है।
पिछले तीन महीनों में कुल 20.46% के शक्तिशाली रिटर्न के साथ शेयर का हालिया प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है। यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दे सकता है, क्योंकि यह अपनी रणनीतिक पहलों और भविष्य के दृष्टिकोण में निवेशकों के विश्वास को दर्शा सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।