वेस्टर्न मिडस्ट्रीम पार्टनर्स (WES) ने 2023 तक मजबूत समापन की सूचना दी, जिसमें थ्रूपुट और शुद्ध आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कंपनी ने चौथी तिमाही में कुल $790 मिलियन की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की बिक्री की घोषणा की, जो एक स्वस्थ बैलेंस शीट में योगदान देगी और यूनिटहोल्डर्स को पूंजी रिटर्न में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम करेगी। आगे देखते हुए, WES 2024 की पहली तिमाही में अपने आधार वितरण को 52% तक बढ़ाने के लिए तैयार है, जो इसके वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन पर एक भरोसेमंद दृष्टिकोण को दर्शाता है।
मुख्य टेकअवे
- वेस्टर्न मिडस्ट्रीम पार्टनर्स ने Q4 2023 में $790 मिलियन में गैर-प्रमुख परिसंपत्तियां बेचीं। - आय का उपयोग बैलेंस शीट को बढ़ाने और यूनिटहोल्डर्स को पूंजी रिटर्न बढ़ाने के लिए किया जाएगा। - WES ने Q1 2024 से शुरू होकर बेस डिस्ट्रीब्यूशन में 52% बढ़कर 0.875 डॉलर प्रति यूनिट करने की घोषणा की। - कंपनी ने अपने तीसरे पक्ष के कारोबार और अनुकूलित परिसंपत्ति संचालन को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। - के माध्यम से महत्वपूर्ण मुक्त नकदी प्रवाह वृद्धि हासिल की गई थी थ्रूपुट वृद्धि, लागत अनुशासन और पूंजी दक्षता। - WES का लक्ष्य 2024 के अंत तक शुद्ध लीवरेज को 3x तक कम करना है। - Q4 2023 में उच्चतर देखा गया प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल और एनजीएल के लिए थ्रूपुट, लेकिन उत्पादित जल प्रवाह में मामूली कमी। - कंपनी ने सीमित भागीदारों के लिए शुद्ध आय में $282 मिलियन और Q4 2023 के लिए समायोजित EBITDA में $571 मिलियन की सूचना दी। - पूरे वर्ष 2023 के परिणामों ने सभी उत्पादों में मजबूत थ्रूपुट वृद्धि और उत्पादित जल प्रवाह में 21% की वृद्धि का संकेत दिया।
कंपनी आउटलुक
- WES मेंटोन III और नॉर्थ लविंग प्लांट जैसी विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हुए पूंजी अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। - कंपनी को समायोजित EBITDA में 11% की वृद्धि और 2024 में फ्री कैश फ्लो में 19% की वृद्धि का अनुमान है। - WES की बोर्ड संरचना OXY की बिक्री प्रक्रिया से स्वतंत्रता प्रदान करती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- अर्निंग कॉल ने किसी विशेष मंदी के पहलुओं को उजागर नहीं किया।
बुलिश हाइलाइट्स
- WES ने निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग हासिल कर ली है और अप्रभावित यूनिट की संख्या का 15% पुनर्खरीद किया है। - सेवा दर समायोजन की लागत के कारण कच्चे तेल और NGL परिसंपत्तियों के लिए समायोजित सकल मार्जिन Q4 में बढ़ गया, आगे की वृद्धि की उम्मीदों के साथ। - डेलावेयर बेसिन में मजबूत प्रदर्शन और गतिविधि के स्तर में वृद्धि ने 2023 में महत्वपूर्ण वृद्धि में योगदान दिया।
याद आती है
- अर्निंग कॉल सारांश में किसी विशेष चूक का उल्लेख नहीं किया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- माइकल उरे ने डेलावेयर सिस्टम में अपेक्षित वृद्धि और निरंतर वितरण में विश्वास बढ़ने पर चर्चा की। - WES नॉर्थ लविंग I के पूरा होने के बाद वॉल्यूम को ऑफलोड करने की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगाता है। - कंपनी PRB में विकास की संभावना देखती है और उसे कोलोराडो में अनुमति प्रक्रिया के साथ सफलता मिली है।
वेस्टर्न मिडस्ट्रीम पार्टनर्स की कमाई कॉल ने एक कंपनी को ठोस स्तर पर दिखाया, जिसमें रणनीतिक संपत्ति की बिक्री से वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन उपलब्धियों को बढ़ावा मिला, जिससे भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसा कि कंपनी 2024 का इंतजार कर रही है, निवेशक पूंजी रिटर्न और परिचालन दक्षता पर निरंतर ध्यान देने की उम्मीद कर सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेस्टर्न मिडस्ट्रीम पार्टनर्स (WES) ने हाल ही में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, जो कई प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro टिप्स में परिलक्षित होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 11.45 बिलियन डॉलर का मजबूत है, जो बाजार में पर्याप्त उपस्थिति दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, पी/ई अनुपात, कंपनी की प्रति शेयर आय के सापेक्ष मौजूदा शेयर मूल्य का एक माप, 12.35 है, जो बताता है कि निवेशक WES की कमाई की क्षमता में विश्वास रखते हैं।
आय की तलाश करने वाले निवेशकों को WES विशेष रूप से आकर्षक लग सकता है, क्योंकि यह 6.85% की महत्वपूर्ण लाभांश उपज देता है, जो लगातार 12 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने की कंपनी की प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित है। इस प्रतिबद्धता को हाल ही में 15.0% की लाभांश वृद्धि से रेखांकित किया गया है, जो शेयरधारक मूल्य बढ़ाने की कंपनी की क्षमता को दर्शाता है।
स्टॉक प्रदर्शन के संदर्भ में, WES ने पिछले सप्ताह में 15.27% मूल्य कुल रिटर्न के साथ एक महत्वपूर्ण रिटर्न देखा है, और लंबी अवधि में और भी अधिक प्रभावशाली वृद्धि हुई है, पिछले महीने की तुलना में 19.29% रिटर्न और पिछले तीन महीनों में 20.46% रिटर्न के साथ। इन आंकड़ों से पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि WES अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसकी कीमत इस शिखर के 99.0% पर है, जो निवेशकों को गति देने में दिलचस्पी का विषय हो सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) बताता है कि स्टॉक वर्तमान में ओवरबॉट क्षेत्र में है, जो निकट भविष्य में संभावित पुलबैक या समेकन का संकेत दे सकता है।
वेस्टर्न मिडस्ट्रीम पार्टनर्स में निवेश करने पर विचार करने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन के बारे में गहन जानकारी प्रदान कर सकते हैं। व्यापक विश्लेषण के लिए, https://www.investing.com/pro/WES पर जाएं और वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करना याद रखें। WES के लिए 14 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स सूचीबद्ध हैं जो निवेश निर्णयों को और सूचित कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।