फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्किंग उत्पादों के प्रदाता एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, इंक (NASDAQ: AAOI) ने खराब प्रदर्शन और आशावाद के मिश्रण के साथ अपनी चौथी तिमाही और पूरे वर्ष 2023 की कमाई सम्मेलन कॉल का समापन किया। कंपनी ने चौथी तिमाही के लिए $60.5 मिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो उनकी मार्गदर्शन सीमा से कम था। हालांकि, उन्होंने $4.8 मिलियन के सकारात्मक समायोजित EBITDA के साथ, प्रत्याशित सकल मार्जिन और गैर-GAAP EPS से अधिक हासिल किया। CATV राजस्व में साल-दर-साल गिरावट और 5G मांग में नरमी के बावजूद, कंपनी अपने 1.6 टेराबिट उत्पादों की संभावनाओं को लेकर उत्साहित है और 2024 की दूसरी छमाही में मजबूत रिकवरी की उम्मीद करती है, 2018 के बाद से गैर-GAAP लाभप्रदता के अपने पहले पूरे वर्ष की उम्मीद करते हुए।
मुख्य टेकअवे
- एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स ने $63 मिलियन से $67 मिलियन की मार्गदर्शन सीमा के नीचे $60.5 मिलियन का Q4 राजस्व दर्ज किया। - कंपनी ने उम्मीदों के उच्च अंत में एक गैर-GAAP EPS हासिल किया और अनुमानित सीमा से ऊपर 36.4% का गैर-GAAP सकल मार्जिन हासिल किया। - डेटा सेंटर के राजस्व में साल-दर-साल वृद्धि हुई लेकिन क्रमिक रूप से गिरावट आई, जबकि CATV राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कमी आई। - 2024 के साथ 2024 के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण Q2 में प्रत्याशित रिकवरी और मजबूत दूसरी छमाही, नए उत्पाद रैंप-अप और बढ़ी हुई मांग से प्रेरित है। - एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स है विनिर्माण क्षमता और क्षमता में निवेश करना, Q3 में 800G उत्पादों के शिपमेंट शुरू करने और वर्ष के लिए गैर-GAAP शुद्ध आय के आधार पर लाभदायक बनने की उम्मीद करना।
कंपनी आउटलुक
- 2018 के बाद से गैर-GAAP लाभप्रदता के पहले पूर्ण वर्ष के साथ 2024 की दूसरी छमाही में उल्लेखनीय सुधार की प्रत्याशा। - Q1 राजस्व $41 मिलियन और $46 मिलियन के बीच होने की उम्मीद है, जिसमें गैर-GAAP सकल मार्जिन 21% से 23% की सीमा में होगा। - Q2 में एक मजबूत रिकवरी की उम्मीद है, जिसमें Q2 और उससे आगे के लिए अतिरिक्त क्षमता ऑनलाइन आ रही है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- दूरसंचार उत्पादों के राजस्व में साल-दर-साल 56% की गिरावट, मुख्यतः 5G मांग में कमी के कारण। - पहली तिमाही के दृष्टिकोण में उत्पाद मिश्रण में अप्रत्याशित बदलाव और मूल्य निर्धारण में कटौती के कारण डेटा सेंटर व्यवसाय में गिरावट देखी गई है, जो ज्यादातर 100 गिग उत्पादों को प्रभावित करती है।
बुलिश हाइलाइट्स
- सक्रिय ऑप्टिकल केबल शिपमेंट के नेतृत्व में डेटा सेंटर का राजस्व साल-दर-साल दोगुना से अधिक हो गया है। - कंपनी अपने 1.6 टेराबिट उत्पादों के भविष्य और 800G उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण बाजार अवसर के बारे में आशावादी है, जो AI और कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की मांग से प्रेरित है।
याद आती है
- Q4 राजस्व कंपनी की मार्गदर्शन सीमा को पूरा नहीं करता था। - CATV राजस्व में साल-दर-साल 67% की तेज गिरावट देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- 100 गिग तकनीक की रिकवरी को लेकर अनिश्चितता है, जो इसके जीवन चक्र के घटते चरण में है। - एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स को किसी अन्य सप्लायर के बारे में पता नहीं है जो वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट को 400 गिग उत्पाद भेज रहा है, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट 400 गिग के लिए एक और सप्लायर जोड़ सकता है।
अंत में, जबकि एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स को चौथी तिमाही में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कंपनी रणनीतिक निवेश के साथ वापसी और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। निवेशकों, ग्राहकों और कर्मचारियों को उनके निरंतर समर्थन के लिए स्वीकार किया गया है क्योंकि कंपनी फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्किंग उद्योग के गतिशील परिदृश्य के माध्यम से नेविगेट करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, इंक (NASDAQ: AAOI) ने चुनौतीपूर्ण बाजार के माहौल के बावजूद लचीलापन प्रदर्शित किया है। InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा के अनुसार, कंपनी का बाजार पूंजीकरण $500.62 मिलियन है, जो इसकी दीर्घकालिक रणनीति में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। अर्निंग कॉल में व्यक्त की गई दूरंदेशी आशावाद पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न द्वारा समर्थित है, जिसकी कुल कीमत 54.05% है। यह वृद्धि कंपनी के उत्पाद विकास और रणनीतिक स्थिति के लिए बाजार की प्रतिक्रिया का संकेत हो सकती है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि जबकि AAOI को कमजोर सकल लाभ मार्जिन के साथ बाधाओं का सामना करना पड़ा है और विश्लेषकों को इस साल मुनाफे की उम्मीद नहीं है, शेयर ने पिछले वर्ष की तुलना में उच्च रिटर्न का अनुभव किया है, जिसमें 569.41% मूल्य कुल रिटर्न है। इस प्रदर्शन से पता चलता है कि अल्पकालिक बाधाओं के बावजूद, जैसे कि तरल संपत्ति से अधिक अल्पकालिक दायित्व, निवेशक संभावित विकास के अवसरों को पहचान सकते हैं क्योंकि कंपनी नई तकनीकों और उत्पाद लाइनों में निवेश करती है।
गहन विश्लेषण पर विचार करने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं जो एप्लाइड ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की क्षमता के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मौजूदा P/E अनुपात -9.74 और Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात -11.73 के साथ, कंपनी के मूल्यांकन मेट्रिक्स निवेशकों के लिए विचार करने के लिए एक आवश्यक कारक हैं।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।