नॉर्दर्न ऑयल एंड गैस, इंक. (NOG) ने अपनी लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है और अपनी चौथी तिमाही और पूरे वर्ष 2023 की आय सम्मेलन कॉल में विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है।
सीईओ निक ओ'ग्रेडी ने समायोजित EBITDA में 52% की वृद्धि और साल-दर-साल परिचालन से तिमाही नकदी प्रवाह में 55% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी विलय और अधिग्रहण का लाभ उठाते हुए पांच साल के भीतर आकार को दोगुना करने की योजना बना रही है, और संभावित सौदों के लिए सक्रिय रूप से चर्चा में लगी हुई है।
NOG का लक्ष्य शेयरधारकों के रिटर्न को अधिकतम करना भी है, जिसमें शेयर पुनर्खरीद टेबल पर होती है। कॉल ने 2024 में उत्पादन में वृद्धि और लीज परिचालन खर्च (LOE) में कमी के लिए एक मजबूत तरलता स्थिति और मार्गदर्शन का खुलासा किया।
मुख्य बातें
- NOG ने समायोजित EBITDA में 52% की वृद्धि और साल-दर-साल परिचालन से नकदी प्रवाह में 55% की वृद्धि दर्ज की। - कंपनी की योजना विलय और अधिग्रहण के माध्यम से अगले पांच वर्षों के भीतर आकार में दोगुना करने की है। - NOG अपनी गतिशील पूंजी आवंटन रणनीति के हिस्से के रूप में शेयर पुनर्खरीद पर विचार कर रहा है। - चौथी तिमाही में उत्पादन बढ़कर 114,000 बैरल तेल समकक्ष (BOE) प्रति दिन हो गया। - 2024 के लिए मार्गदर्शन $825 मिलियन और $900 मिलियन के बीच पूंजी व्यय के साथ प्रति दिन 115,000 से 120,000 बीओई शामिल हैं। - कंपनी को नकदी बनने की उम्मीद है 2025 में करदाता, जिससे कर व्यय में कटौती हो सकती है और शेयरधारकों के लिए मुक्त नकदी प्रवाह में वृद्धि हो सकती है।
कंपनी आउटलुक
- NOG Q1 में विलिस्टन बेसिन से IP पर एक विशिष्ट मौसमी स्थगन का अनुमान लगाता है, जिसमें वसंत और गर्मियों में पूर्ण होने वाली गतिविधि में पुन: त्वरण की उम्मीद है। - कंपनी पर्मियन में डेलावेयर और मिडलैंड बेसिन पर ध्यान देने के साथ 2024 के लिए प्रति दिन 115,000 से 120,000 बीओई के लिए मार्गदर्शन कर रही है। - 2024 के लिए पूंजी व्यय $825 मिलियन से $900 होने का अनुमान है मिलियन, ग्राउंड गेम की सफलता और कमोडिटी की कीमतों से प्रेरित।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने अपने पहली तिमाही के प्रदर्शन से निराशा व्यक्त की। - अच्छे प्रदर्शन में गिरावट के संबंध में संभावित चिंताएं हैं। - ऐतिहासिक कीमतों पर निर्भरता के कारण एसईसी मूल्य निर्धारण ने आरक्षित गणनाओं को प्रभावित किया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- NOG का मैस्कॉट प्रोजेक्ट मूल अनुमानों से 5% से 10% तक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। - रिवॉल्वर पर $1 बिलियन से अधिक उपलब्ध होने के साथ कंपनी की तरलता की स्थिति मजबूत है। - NOG संभावित M&A अवसरों के लिए $46 बिलियन मूल्य की संपत्ति की सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहा है।
याद आती है
- कंपनी ने व्यय के लिए सकल प्राधिकरण (AFE) के लगभग 16% को गैर-सहमति दी है, जो ग्राउंड गेम में पूंजी को पुनः आवंटित कर रहा है। - लैग आधार पर कमोडिटी की कीमतों के बाद D&C लागतों के कारण मौजूदा कुएं की लागत और ऐतिहासिक मूल्य निर्धारण के बीच एक विसंगति है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- NOG ने निजी इक्विटी ऑपरेटरों और सच्चे निजी ऑपरेटरों के बीच अंतर पर चर्चा की, जिसमें मेवबॉर्न जैसे प्रतिष्ठित ऑपरेटरों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के मूल्य को स्वीकार किया गया। - कंपनी सही ऑपरेटिंग पार्टनर के साथ नए बेसिन में विस्तार करने के लिए तैयार है। - NOG के पास बायबैक के लिए $80 मिलियन से अधिक उपलब्ध हैं और यदि आवश्यक हो तो बोर्ड से अधिक अनुरोध कर सकते हैं।
कॉल के दौरान, NOG के प्रबंधन ने कंपनी की रणनीतिक दिशा में विश्वास व्यक्त किया, विकास और शेयरधारक मूल्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कंपनी का टिकर, एनओजी, विस्तार और पूंजी दक्षता के अपने सपने को पूरा करते समय देखने लायक हो सकता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
नॉर्दर्न ऑयल एंड गैस, इंक. (NOG) ने पिछले बारह महीनों में Q1 2023 तक एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, जो InvestingPro के कई प्रमुख मैट्रिक्स में परिलक्षित होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $3.48 बिलियन है, और समायोजित पी/ई अनुपात आकर्षक रूप से 3.8 पर कम है, जिससे पता चलता है कि शेयर को उसकी कमाई के मुकाबले कम आंका जा सकता है। इसके अतिरिक्त, NOG ने पिछले बारह महीनों में 18.53% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि दिखाई है, जो व्यापार की मजबूत गति को दर्शाता है।
परिचालन के दृष्टिकोण से, NOG ने 76.59% का उच्च सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है, जो इसके प्रभावी लागत प्रबंधन और परिचालन दक्षता का प्रमाण है। कंपनी की लाभप्रदता को रेखांकित करते हुए इसे 49.61% के मजबूत परिचालन आय मार्जिन द्वारा और समर्थन दिया जाता है।
निवेशक कंपनी के लाभांश ट्रैक रिकॉर्ड पर भी ध्यान दे सकते हैं। एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि NOG ने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य में प्रबंधन के विश्वास और शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, इससे कंपनी की विस्तार योजनाओं और पूंजी आवंटन रणनीति को और सहायता मिल सकती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।