बर्लिंगटन, मास। - प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन (NASDAQ: PRGS), एंटरप्राइज़ सॉफ़्टवेयर उत्पादों के प्रदाता, ने बाजार की स्थितियों के अधीन, योग्य संस्थागत खरीदारों को 2030 के कारण $350 मिलियन कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स की पेशकश करने के अपने इरादे की घोषणा की। कंपनी ने शुरुआती खरीदारों को ओवरअलॉटमेंट को कवर करने के लिए नोट्स में अतिरिक्त $52.5 मिलियन खरीदने का विकल्प देने की भी योजना बनाई है।
1 मार्च, 2030 को परिपक्व होने वाले नोट्स, जब तक कि पहले परिवर्तित, रिडीम या पुनर्खरीद नहीं किए जाते, प्रगति के वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व होंगे। ब्याज दर और प्रारंभिक रूपांतरण दर सहित शर्तों का निर्धारण ऑफ़र के मूल्य निर्धारण पर किया जाएगा।
ऑफ़र से प्राप्त शुद्ध आय कई उपयोगों के लिए निर्धारित की जाती है: प्रोग्रेस की टर्म लोन क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया राशि का पुनर्भुगतान करना, कैप्ड कॉल लेनदेन को फंड करना, इसके सामान्य स्टॉक के $25 मिलियन तक की पुनर्खरीद, और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए, जिसमें अन्य ऋण चुकाना शामिल हो सकता है।
नोट्स के मूल्य निर्धारण के साथ-साथ, प्रोग्रेस का इरादा कुछ शुरुआती खरीदारों या उनके सहयोगियों के साथ कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करना है। इन लेनदेनों से नोटों के रूपांतरण पर संभावित कमज़ोरी में कमी आने और मूल राशि से अधिक संभावित नकद भुगतानों की भरपाई करने की उम्मीद है, जो एक सीमा के अधीन है।
कैप्ड कॉल लेनदेन प्रोग्रेस के सामान्य स्टॉक और नोट्स के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर यदि शुरुआती खरीदार अपने ओवरअलॉटमेंट विकल्प का उपयोग करते हैं, जिससे अतिरिक्त कैप्ड कॉल लेनदेन को बढ़ावा मिलता है। विकल्प प्रतिपक्ष या उनके सहयोगी विभिन्न लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं जो प्रोग्रेस के सामान्य स्टॉक या नोट्स के बाजार मूल्य को बढ़ा या घटा सकते हैं।
प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों को नोटों की पेशकश और बिक्री की जाएगी। न तो नोट्स और न ही सामान्य स्टॉक के किसी भी शेयर, जो उनके रूपांतरण पर जारी किए जा सकते हैं, प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत किए गए हैं, और उन्हें पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के बिना अमेरिका में पेश या बेचा नहीं जा सकता है।
यह घोषणा नोट्स या उनके रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले सामान्य स्टॉक के किसी भी शेयर को बेचने या खरीदने के लिए अनुरोध करने का प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी प्रोग्रेस सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन के एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।