बुधवार को, गोल्डमैन सैक्स ने आर्कुटिस बायोथेरेप्यूटिक्स इंक (NASDAQ: ARQT) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य $6 से $11 तक बढ़ गया। यह संशोधन कंपनी के रिपोर्ट किए गए चौथी तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जिसमें प्लाक सोरायसिस के लिए ज़ोरीव (रॉफ्लुमिलास्ट क्रीम) उपचार के लिए अपेक्षित शुद्ध बिक्री से अधिक का प्रदर्शन किया गया।
Arcutis ने पिछली तिमाही में Zoryve के लिए $13.5 मिलियन की शुद्ध बिक्री की घोषणा की, जो गोल्डमैन सैक्स और विज़िबल अल्फा कॉन्सेंसस दोनों अनुमानों को पार कर गया, जो क्रमशः $12.3 मिलियन और $11.4 मिलियन थे।
सेल्स बीट को बेहतर ग्रॉस-टू-नेट डिस्काउंट और प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम ग्रोथ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। तीसरी तिमाही में 70 के दशक के निचले स्तर की तुलना में चौथी तिमाही में 60 के दशक के मध्य में छूट में सुधार हुआ।
योजना में बदलाव और कटौती योग्य रीसेट जैसे मौसमी कारकों के कारण 2024 की पहली तिमाही में अनुमानित ग्रॉस-टू-नेट (GTN) क्षरण के बावजूद, Arcutis के प्रबंधन को वर्ष की दूसरी छमाही के लिए मध्य -50% रेंज में छूट प्राप्त करने की उम्मीद है। यह पूर्वानुमान पिछले मार्गदर्शन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य स्थिर स्थिति में 40-60% छूट देना है।
आर्कुटिस ने सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस के इलाज में ज़ोरीव फोम के लॉन्च के लिए एक आशाजनक शुरुआत की भी सूचना दी। नए उत्पाद लॉन्च के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार करते हुए, गोल्डमैन सैक्स सतर्क रहता है, यह निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त डेटा की तलाश करता है कि क्या शुरुआती मांग बनी रहेगी या यह अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है।
हाल के प्रदर्शन और सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस उपचार के लिए सफल प्रारंभिक लॉन्च के आधार पर, गोल्डमैन सैक्स ने ज़ोरीव के लिए अपने बिक्री अनुमानों को संशोधित किया है। फर्म अब सोरायसिस उपचार के लिए लगभग 375 मिलियन डॉलर की 2030 की बिक्री का अनुमान लगाती है, जो लगभग 330 मिलियन डॉलर के पिछले अनुमान से ऊपर है, और सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस उपचार के लिए लगभग $265 मिलियन की बिक्री लगभग $190 मिलियन से बढ़कर लगभग $190 मिलियन हो गई है।
नए बिक्री अनुमानों और मामूली मॉडल समायोजन के कारण मूल्य लक्ष्य बढ़ गया है। गोल्डमैन सैक्स अपने तटस्थ रुख की पुष्टि करता है, जो आर्कुटिस के उत्पादों की दीर्घकालिक मांग के संबंध में प्रतीक्षा और देखने के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
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