ALPHARETTA, Ga. - Bakkt Holdings, Inc. (NYSE: BKKT), एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट फर्म, ने घोषणा की कि उसने अपने क्लास ए कॉमन स्टॉक और वारंट की बिक्री के लिए दो अलग-अलग पेशकशों में समझौते किए हैं। कंपनी को खर्च से पहले इन लेनदेन से लगभग 42.4 मिलियन डॉलर जुटाने की उम्मीद है।
संस्थागत निवेशकों के उद्देश्य से पहली पेशकश में क्लास ए कॉमन स्टॉक के 46,136,102 शेयर और समान वारंट शामिल हैं, इसके बजाय प्री-फंडेड वारंट खरीदने का विकल्प है। इन शेयरों और वारंटों की कीमत प्रत्येक $0.8670 है। पूर्व-वित्त पोषित वारंट $0.0001 पर तुरंत उपयोग किए जा सकते हैं और समाप्त नहीं होंगे। यह पेशकश 4 मार्च, 2024 को बंद होने वाली है।
समवर्ती रूप से, बक्कट ने समान मूल्य निर्धारण शर्तों के साथ इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज, इंक. (ICE) के एक सहयोगी को 11,534,025 शेयर और वारंट के साथ बेचने पर सहमति व्यक्त की है। इस पेशकश का एक हिस्सा संस्थागत निवेशकों की पेशकश के साथ-साथ बंद हो जाएगा, जबकि शेष स्टॉकहोल्डर की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।
क्लास 1 और क्लास 2 दोनों वारंट छह महीने बाद $1.0200 प्रति शेयर पर बंद होने के बाद, नकद में या कैशलेस आधार पर, साढ़े पांच साल की समाप्ति के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। क्लास 2 वारंट में कुछ शर्तों के तहत कैशलेस एक्सरसाइज का प्रावधान भी शामिल है। निवेशकों को क्लास 1 और क्लास 2 वारंट का समान विभाजन मिलेगा।
ICE ने प्रस्तावों के पक्ष में एक वोटिंग सहायता समझौते के लिए भी प्रतिबद्ध किया है जो बक्कट को अतिरिक्त शेयर और वारंट जारी करने में सक्षम करेगा। स्टीफ़ेल कंपनी कीफ़, ब्रूएट एंड वुड्स ने संस्थागत पेशकश के लिए विशेष प्लेसमेंट एजेंट के रूप में काम किया।
बक्कट मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने की योजना बना रहा है। ऑफ़र बक्कट के शेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के तहत दिए गए हैं, जो 14 फरवरी, 2024 से प्रभावी हैं, और प्रथागत समापन शर्तों के अधीन हैं।
यह घोषणा एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इन प्रतिभूतियों को बेचने के प्रस्ताव का गठन नहीं करती है। किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण या योग्यता से पहले गैरकानूनी होने पर बिक्री प्रतिबंधित है।
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