3D सिस्टम्स कॉर्पोरेशन (NYSE: DDD) ने अपने प्रारंभिक परिणामों और भविष्य के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए अपनी चौथी तिमाही और पूर्ण-वर्ष 2023 की कमाई कॉल का आयोजन किया। डेंटल ऑर्थोडॉन्टिक्स में गिरावट और ग्राहक ऑर्डर में देरी से चिह्नित एक चुनौतीपूर्ण वर्ष के बावजूद, कंपनी ने सकल मार्जिन में सुधार की सूचना दी और 3 डी प्रिंटिंग उद्योग की विकास क्षमता के बारे में आशावादी बनी हुई है।
कंपनी फॉर्म 10-K पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में देरी कर रही है, SEC के साथ फॉर्म 12b-25 दाखिल कर रही है, और 2024 के लिए फ्लैट राजस्व की उम्मीद कर रही है, लेकिन इसका लक्ष्य सकारात्मक समायोजित EBITDA प्रदर्शन और परिचालन नकदी प्रवाह है। विशेष रूप से, 3D सिस्टम ने 2024 के अंत तक लगभग 40 नए उत्पादों को पेश करने और बाजार में अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए प्रमुख पुनर्योजी उत्पादों में निवेश करने की योजना बनाई है।
मुख्य टेकअवे
- 3D सिस्टम अगले पांच से सात वर्षों में 3D प्रिंटिंग बाजार की 20% से अधिक की अपेक्षित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से लाभान्वित होने का अनुमान लगाता है। - कंपनी को 2023 में अपने डेंटल ऑर्थोडॉन्टिक्स व्यवसाय में गिरावट और ग्राहक ऑर्डर में देरी का सामना करना पड़ा, लेकिन सकल मार्जिन में सुधार हुआ और 2024 में और सुधार की उम्मीद है। - लागत में कटौती के उपाय लागू हैं, फिर भी भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास में निवेश जारी रहेगा। - कंपनी अपनी पेशकशों को लेकर उत्साहित है आर्थोपेडिक डिवाइस बाजार और 2024 के अंत तक लगभग 40 नए उत्पादों को जारी करने की योजना है। - 3 डी सिस्टम्स का एक हिस्सा, सिस्टमिक बायो ने अपनी एच-वीआईओएस तकनीक के लिए शीर्ष चार सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से दो के अनुबंधों के साथ गति प्राप्त की है। - वित्तीय रिपोर्टों में 2023 के लिए $488 मिलियन का समेकित राजस्व दिखाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% की कमी है, और कंपनी ने 331.5 मिलियन डॉलर नकद और नकद समकक्षों के साथ वर्ष का अंत किया। - 2024 के लिए, 3D सिस्टम को $475 मिलियन से $505 मिलियन के बीच राजस्व की उम्मीद है, गैर-जीएएपी सकल मार्जिन 42% से 44% और गैर-जीएएपी परिचालन व्यय $223 मिलियन से $238 मिलियन के बीच है।
कंपनी आउटलुक
- 3D सिस्टम्स 2024 की पहली तिमाही में मौसमी रूप से नरम शुरुआत का अनुमान लगाता है, जिसमें पूरे साल का राजस्व $475 मिलियन से $505 मिलियन तक होने की उम्मीद है। - कंपनी 42% से 44% के गैर-GAAP सकल मार्जिन और $223 मिलियन और $238 मिलियन के बीच गैर-GAAP परिचालन खर्चों का लक्ष्य रख रही है। - पूरे वर्ष के लिए समायोजित EBITDA के टूटने या बेहतर होने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- डेंटल ऑर्थोडॉन्टिक्स व्यवसाय में 39% की गिरावट देखी गई, और 2023 में समग्र डेंटल व्यवसाय 32% नीचे था। - एलिवेटेड इन्वेंटरी और अकाउंट रिसीवेबल्स को इनसोर्सिंग गतिविधियों और विस्तारित क्रेडिट शर्तों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। - पूंजी व्यय के कारण कंपनी को थोड़ा नकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह का अनुभव हो सकता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी डेंटल मार्केट के विकास के बारे में आशावादी है क्योंकि यह 3 डी प्रिंटिंग में परिवर्तित हो जाती है। - चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने एयरोस्पेस, रक्षा और अर्धचालक उपकरण बाजारों में ताकत देखी। - कंपनी की पुनर्योजी चिकित्सा पहल को एक रणनीतिक विभेदक माना जाता है।
याद आती है
- कंपनी ने पूरे वर्ष 2023 के लिए समेकित राजस्व में 9% की कमी दर्ज की। - विशेष रूप से उपभोक्ता उत्पाद बाजार में खरीद आदेशों की धीमी प्रगति पर ध्यान दिया गया, हालांकि विश्वास बना हुआ है कि अगर उपभोक्ता मांग बनी रहती है तो ये अमल में आएंगे।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ जेफरी ग्रेव्स ने प्रौद्योगिकी, सामग्री, सॉफ्टवेयर और ग्राहक सेवा के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कंपनी की रणनीति पर जोर देते हुए चीनी प्रतियोगियों के उद्भव को संबोधित किया। - विनियामक और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण चीनी खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य सेवा बाजार में प्रवेश करना मुश्किल माना जाता है। - कंपनी परिचालन खर्च को कम करने के लिए साइट बंद करने पर ध्यान देने के साथ पुनर्गठन कर रही है, जिसका वर्ष की दूसरी छमाही में अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव अपेक्षित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
3D Systems Corporation (NYSE: DDD) की हालिया कमाई कॉल और 2024 के दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro की अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करती है। InvestingPro के कुछ प्रमुख मेट्रिक्स और सुझाव यहां दिए गए हैं:
प्रो डेटा का निवेश:
- कंपनी का बाजार पूंजीकरण 536.4 मिलियन डॉलर है, जो बाजार में इसके मौजूदा मूल्यांकन को दर्शाता है।
- -1.83 के नकारात्मक P/E अनुपात और Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए -6.45 पर समायोजित P/E अनुपात के साथ, कंपनी वर्तमान में लाभदायक नहीं है।
- Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों का राजस्व $505.95 मिलियन दर्ज किया गया, जिसमें 40.93% का सकल लाभ मार्जिन था।
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स:
- विश्लेषकों ने नोट किया है कि 3D सिस्टम तेजी से नकदी के माध्यम से जल रहा है, जो उन निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है जो कंपनी की परिचालन को बनाए रखने और विकास में निवेश करने की क्षमता को देखते हैं।
- शेयर में काफी उतार-चढ़ाव आया है और पिछले हफ्ते इसने काफी हिट लिया है। यह अनिश्चितता के स्तर या बाजार से आत्मविश्वास की कमी का संकेत दे सकता है, जिससे निवेशकों को सावधान रहना चाहिए।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो कंपनी के प्रदर्शन और अपेक्षाओं पर और स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जबकि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होने की उम्मीद नहीं करती है, यह ध्यान देने योग्य है कि इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता के कुछ स्तर को दर्शाती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।