P10 होल्डिंग्स (टिकर: P10) ने 2023 की चौथी तिमाही और पूरे वर्ष के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी है, जिसमें प्रबंधन के तहत शुल्क-भुगतान करने वाली परिसंपत्तियों (AUM), राजस्व और समायोजित EBITDA में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
सीईओ ल्यूक सरसफील्ड और सीएफओ अमांडा कूसेंस ने हालिया कमाई कॉल के दौरान कंपनी के सफल धन उगाहने के प्रयासों, रणनीतिक विकास योजनाओं और पूंजी आवंटन प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। तिमाही के लिए GAAP के शुद्ध नुकसान के बावजूद, मुख्य रूप से मुआवजे के खर्चों के कारण, P10 2024 के लिए अपने विकास पथ और रणनीतिक पहलों में आश्वस्त है।
मुख्य टेकअवे
- P10 ने 2023 में दो अंकों की टॉप-लाइन वृद्धि का अनुभव किया, जिसमें शुल्क-भुगतान करने वाले AUM में 10% की वृद्धि और राजस्व में 22% की वृद्धि हुई। - समायोजित EBITDA में 16% की वृद्धि हुई, और कंपनी ने दो साल की सकल धन उगाहने की उम्मीदों को पार करते हुए क्रॉस-सेलिंग, साझेदारी और अकार्बनिक विकास के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। - P10 ने शेयरधारक संचार को बढ़ाते हुए क्रॉस-सेलिंग, साझेदारी और अकार्बनिक विकास के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई है - शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के $40 मिलियन के विस्तार की घोषणा की गई। - 2024 के लिए, P10 ने AUM में $2.5 बिलियन से अधिक जुटाने का अनुमान लगाया है और उम्मीद है दो अंकों की राजस्व वृद्धि और कम से कम एक रणनीतिक लेनदेन। - अधिग्रहण के प्रभाव को छोड़कर, समायोजित EBITDA मार्जिन को 40 के दशक के मध्य में औसत होने का अनुमान है।
कंपनी आउटलुक
- P10 अपने प्लेटफ़ॉर्म को संस्थागत बनाने और परिचालन क्षमता उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। - कंपनी का लक्ष्य रणनीतिक निष्पादन और पारदर्शी संचार के माध्यम से सापेक्ष मूल्यांकन अंतर को बंद करना है। - P10 जैविक विकास को चलाने के लिए विपणन और वितरण प्रमुख की भर्ती कर रहा है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- Q4 2023 में GAAP का शुद्ध घाटा 1.9 मिलियन डॉलर था, जिसका मुख्य कारण मुआवजे के खर्चों के कारण था। - एक बार की घटना ने Q4 में ट्रूब्रिज वेंचर इक्विटी रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित किया। - मानव पूंजी में निवेश और पोर्टफोलियो के भीतर मिक्स शिफ्ट से भविष्य के मार्जिन पर असर पड़ सकता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- Q4 2023 में 860 मिलियन डॉलर जुटाए जाने के साथ, P10 का मजबूत धन उगाहने वाला प्रदर्शन उम्मीदों से अधिक हो गया। - कंपनी की विकास रणनीति में विविध LP सहभागिता के माध्यम से धन उगाहने और अपने प्लेटफॉर्म का विस्तार करने पर ध्यान देना शामिल है।
याद आती है
- समग्र मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बावजूद, P10 ने Q4 2023 के लिए GAAP शुद्ध घाटा दर्ज किया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- Q4 के लिए कैच-अप शुल्क $4.6 मिलियन था, 2024 में लगभग $60 मिलियन की अपेक्षित वृद्धि के साथ, जो मार्जिन को प्रभावित कर सकता था। - वर्ष के अंत में शेष AUM की भारित औसत अवधि लगभग सात वर्ष थी। - स्टॉक बायबैक के आधार पर, अतिरिक्त M&A को छोड़कर, 2024 में ब्याज व्यय कम होने की उम्मीद है।
अंत में, P10 होल्डिंग्स ने विकास को बनाए रखने और शेयरधारक मूल्य बनाने के लिए रणनीतिक योजनाओं के साथ एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है। 2024 के लिए कंपनी का दृष्टिकोण सकारात्मक है, जिसमें निरंतर धन उगाहने की सफलता और रणनीतिक लेनदेन की उम्मीदें हैं जो राजस्व वृद्धि और मार्जिन विस्तार में योगदान देंगे।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
P10 होल्डिंग्स (टिकर: P10) ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में लचीलापन और रणनीतिक कौशल दिखाया है, जैसा कि नवीनतम डेटा और विश्लेषण से पता चलता है। InvestingPro की कुछ प्रमुख जानकारियां यहां दी गई हैं, जो कंपनी की क्षमता को समझने वाले निवेशकों को दिलचस्पी दे सकती हैं:
प्रो डेटा का निवेश:
- कंपनी का मार्केट कैप $1080 मिलियन है, जो इसके बिजनेस मॉडल और विकास की संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
- Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में 27.67% की महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि दर्शाती है कि P10 की रणनीतियां मूर्त टॉप-लाइन परिणामों में तब्दील हो रही हैं।
- सकल लाभ मार्जिन 59.77% पर है, जो बताता है कि कंपनी अपनी बेची गई वस्तुओं की लागत का कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर रही है और लाभप्रदता बनाए रख रही है।
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स:
- विश्लेषक P10 की भविष्य की लाभप्रदता के बारे में आशावादी हैं, यह अनुमान लगाते हुए कि कंपनी इस वर्ष लाभ कमाएगी। यह 2024 में विकास और रणनीतिक लेनदेन के लिए P10 के अपने पूर्वानुमानों के अनुरूप है।
- हाल ही में हुए शुद्ध नुकसान के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि 3 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो संभावित निवेशकों के लिए विचार करने का एक बिंदु हो सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।