सैन फ्रांसिस्को - iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ: IRTC), एक डिजिटल हेल्थ केयर कंपनी, ने योग्य संस्थागत खरीदारों को निजी प्लेसमेंट में 2029 के कारण कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स में $450 मिलियन की पेशकश करने के अपने इरादे की घोषणा की है। यह पेशकश, बाजार और अन्य शर्तों के अधीन, शुरुआती खरीदारों को जारी होने के 13 दिनों के भीतर अतिरिक्त $67.5 मिलियन नोट खरीदने का विकल्प भी देगी।
नोट, जो वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व हैं, 1 सितंबर, 2029 को अर्ध-वार्षिक और परिपक्व ब्याज का भुगतान करेंगे, जब तक कि उन्हें पहले से परिवर्तित, पुनर्खरीद या रिडीम नहीं किया जाता है। नोटों का रूपांतरण 1 जून, 2029 से पहले की कुछ शर्तों और अवधियों के अधीन है, जिसके बाद उन्हें परिपक्वता से दो दिन पहले तक कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है।
iRhythm ने कहा है कि 5 मार्च, 2027 से पहले नोटों को रिडीम नहीं किया जा सकेगा। हालाँकि, तब से 1 जून, 2029 तक, कंपनी नोटों को नकद में रिडीम करने का विकल्प चुन सकती है, यदि उनके सामान्य स्टॉक की बिक्री मूल्य विशिष्ट शर्तों को पूरा करती है। एक मूलभूत परिवर्तन की स्थिति में, जैसा कि नोटों के अनुबंध में परिभाषित किया गया है, धारकों को अपने नोटों को पूर्ण मूल मूल्य और किसी भी अवैतनिक ब्याज पर iRhythm से पुनर्खरीद करने की मांग करने का अधिकार है।
ब्याज दर, प्रारंभिक रूपांतरण दर और अन्य शर्तें नोटों के मूल्य निर्धारण पर निर्धारित की जाएंगी। iRhythm के ऋणदाता और शेयरधारक ब्रैडवेल एलपी ने नोटों के एक हिस्से को खरीदने में रुचि दिखाई है, हालांकि इसकी गारंटी नहीं है।
iRhythm ने अपने ऋण का कुछ हिस्सा ब्रैडवेल को चुकाने, फंड कैप्ड कॉल लेनदेन और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शुद्ध आय का उपयोग करने की योजना बनाई है, जिसमें भविष्य के अधिग्रहण शामिल हो सकते हैं, हालांकि इस समय कोई विशेष प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।
नोटों के मूल्य निर्धारण के संबंध में, iRhythm नोटों के रूपांतरण पर स्टॉक के कमजोर पड़ने को संभावित रूप से कम करने या परिवर्तित नोटों के लिए आवश्यक नकद भुगतान को ऑफसेट करने के लिए कैप्ड कॉल लेनदेन दर्ज करना चाहता है। कैप्ड कॉल प्रतिपक्ष डेरिवेटिव लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं जो iRhythm के सामान्य शेयर के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।
इस लेख में दी गई जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।