लंदन - लिवानोवा पीएलसी (NASDAQ: LIVN), एक प्रमुख चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी, ने बाजार की स्थितियों के अधीन, योग्य संस्थागत खरीदारों को 2029 में देय $300 मिलियन परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों की पेशकश करने की अपनी योजना की घोषणा की। निजी पेशकश में शुरुआती खरीदारों के लिए जारी होने की तारीख से शुरू होने वाली 13-दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त $45 मिलियन तक के नोट खरीदने का विकल्प भी शामिल है।
नोट, जो कंपनी के वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व होंगे, 15 दिसंबर, 2028 से पहले और उसके बाद 15 मार्च, 2029 की परिपक्वता तिथि तक कुछ शर्तों के तहत परिवर्तनीय होंगे। LivaNova मूल राशि तक नकद में रूपांतरणों का भुगतान करेगा और अपने विवेक से शेष राशि के लिए नकद, शेयर या संयोजन वितरित कर सकता है।
लिवानोवा के पास 22 मार्च, 2027 के बाद के नोटों को रिडीम करने का अधिकार सुरक्षित है, अगर उनके साधारण शेयरों की बिक्री मूल्य एक विशिष्ट अवधि के लिए रूपांतरण मूल्य के 130% से अधिक हो। रिडेम्पशन मूल्य पूरी मूल राशि और अर्जित ब्याज होगा। कर-संबंधी घटनाओं से भी मोचन शुरू हो सकता है।
ऑफ़र के मूल्य निर्धारण पर ब्याज दर, रूपांतरण दर और अन्य शर्तें निर्धारित की जाएंगी। मूल्य निर्धारण के साथ, लिवानोवा ने कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करने की योजना बनाई है ताकि नोटों के रूपांतरण से कमजोर पड़ने को कम किया जा सके और मूल राशि से अधिक नकद भुगतान को एक सीमा के अधीन ऑफसेट किया जा सके।
ऑफ़र की शुद्ध आय का उद्देश्य कैप्ड कॉल लेनदेन को निधि देना, लिवानोवा यूएसए, इंक. के एक हिस्से को फिर से खरीदना है। 2025 के कारण 3.00% कैश एक्सचेंजेबल सीनियर नोट्स, और यदि फंड बचे रहते हैं तो सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए।
लिवानोवा ने अपने मौजूदा क्रेडिट समझौते में संशोधन करने के लिए चल रही बातचीत का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य अपनी रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा की मूल राशि को बढ़ाना और मार्जिन को कम करना है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।