सैन फ्रांसिस्को - सोफी टेक्नोलॉजीज, इंक (NASDAQ: SOFI), एक डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी, ने आज योग्य संस्थागत खरीदारों को 2029 में परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में $750 मिलियन की पेशकश करने की अपनी योजना की घोषणा की। पेशकश, जो बाजार की स्थितियों और अन्य कारकों के अधीन है, में शुरुआती खरीदारों के लिए जारी होने की तारीख से 13 दिनों के भीतर नोटों में अतिरिक्त $112.5 मिलियन प्राप्त करने का विकल्प भी शामिल है।
15 मार्च, 2029 को परिपक्व होने वाले नोट असुरक्षित और गैर-अधीनस्थ होंगे, जिनका ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप से देय होगा। नोटधारकों के पास कुछ शर्तों के तहत अपने नोटों को नकदी, सोफी के सामान्य स्टॉक के शेयरों या उनके संयोजन में बदलने की क्षमता होगी। SoFi के पास 15 मार्च, 2027 के बाद और परिपक्वता से पहले 30वें निर्धारित कारोबारी दिन से पहले नोटों को पूरी तरह या आंशिक रूप से रिडीम करने का अधिकार सुरक्षित है, बशर्ते कि विशिष्ट मूल्य और तरलता की शर्तें पूरी हों।
SoFi का इरादा कैप्ड कॉल लेनदेन के वित्तपोषण के लिए शुद्ध आय का एक हिस्सा आवंटित करना है, जिसका उद्देश्य नोटों के रूपांतरण से संभावित कमजोर पड़ने को कम करना या रूपांतरण पर आवश्यक नकद भुगतान को ऑफसेट करना है। शेष आय का उपयोग SoFi के 12.5% श्रृंखला 1 पसंदीदा स्टॉक को भुनाने, संबंधित शुल्क का भुगतान करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जिसमें उच्च लागत वाला ऋण चुकाना शामिल हो सकता है।
नोट की पेशकश के मूल्य निर्धारण के साथ, SoFi कुछ शुरुआती खरीदारों या उनके सहयोगियों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करने की योजना बना रहा है। ये लेनदेन आम तौर पर नोटों के रूपांतरण पर संभावित स्टॉक कमजोर पड़ने को कम करेंगे या एसओएफआई द्वारा किए जाने वाले संभावित नकद भुगतानों को एक सीमा के अधीन ऑफसेट कर देंगे।
SoFi को सूचित किया गया है कि विकल्प प्रतिपक्ष या उनके सहयोगी SoFi के सामान्य स्टॉक के साथ विभिन्न डेरिवेटिव लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं और/या नोटों के मूल्य निर्धारण के आसपास SoFi के सामान्य स्टॉक को खरीद सकते हैं, जो स्टॉक के बाजार मूल्य या नोटों को प्रभावित कर सकता है।
इस पेशकश से पहले, SoFi ने 2026 के कारण अपने 0% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स के कुछ धारकों के साथ एक्सचेंजों पर बातचीत की, SoFi कॉमन स्टॉक के लगभग 61.7 मिलियन शेयरों के लिए इन नोटों की मूल राशि में $600 मिलियन का आदान-प्रदान किया। शेयरों की अंतिम संख्या एक विशिष्ट अवधि में SoFi के सामान्य स्टॉक के दैनिक वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य पर आधारित होगी। इस पेशकश के बाद, SoFi अतिरिक्त एक्सचेंज कर सकता है या अपने 2026 नोटों को फिर से खरीद सकता है।
यह समाचार लेख SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), Inc. के एक प्रेस विज्ञप्ति बयान पर आधारित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि सोफी टेक्नोलॉजीज, इंक (NASDAQ: SOFI) परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट बाजार में प्रवेश करता है, निवेशक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। यहां InvestingPro की कुछ जानकारियां दी गई हैं जो SoFi की हालिया घोषणा के संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकती हैं।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि SoFi का बाजार पूंजीकरण $8.38 बिलियन है, जो कंपनी के आकार और बाजार मूल्य को दर्शाता है। चुनौतीपूर्ण बाजार माहौल के बावजूद, SoFi ने Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 36.11% की वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है। यह वृद्धि प्रतिस्पर्धी डिजिटल वित्तीय परिदृश्य में अपनी राजस्व धाराओं का विस्तार करने की कंपनी की क्षमता का प्रमाण है। इसके अलावा, SoFi का सकल लाभ मार्जिन 81.62% पर मजबूत बना हुआ है, जो कंपनी के मुख्य परिचालनों से मजबूत लाभप्रदता क्षमता को उजागर करता है।
दूसरी तरफ, इसी अवधि के लिए कंपनी का पी/ई अनुपात (समायोजित) -79.44 है, जो दर्शाता है कि निवेशक वर्तमान में गैर-मौजूद कमाई के लिए उच्च कीमत चुका रहे हैं, जो भविष्य की लाभप्रदता के लिए बाजार की उम्मीदों को दर्शाता है। यह दो InvestingPro टिप्स से जुड़ा है, जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए: SoFi के इस साल लाभदायक होने की उम्मीद है, जो इसके वित्तीय प्रदर्शन में संभावित बदलाव का सुझाव देता है। हालांकि, कंपनी तेजी से नकदी के माध्यम से जल रही है, जो निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, खासकर जब कंपनी परिवर्तनीय नोट की पेशकश के माध्यम से अतिरिक्त ऋण लेती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।