NORWALK, Conn. - आज जारी एक बयान के अनुसार, ज़ेरॉक्स होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन (NASDAQ: XRX) ने योग्य संस्थागत खरीदारों के उद्देश्य से एक निजी प्लेसमेंट के माध्यम से परिवर्तनीय वरिष्ठ नोटों में $300 मिलियन की पेशकश करने की अपनी योजना की घोषणा की। प्रौद्योगिकी दिग्गज ने अतिरिक्त $45 मिलियन तक के नोटों की खरीद का विकल्प प्रदान करने का भी इरादा किया है।
ऑफ़र की आय कैप्ड कॉल लेनदेन के वित्तपोषण, 2024 और 2025 में देय मौजूदा वरिष्ठ नोटों को पुनर्वित्त करने, संबंधित शुल्क और खर्चों को कवर करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई है। 2024 के नोटों में वर्तमान में $300 मिलियन बकाया हैं, जबकि 2025 के नोटों में $750 मिलियन बकाया हैं।
नकदी में परिवर्तनीय, ज़ेरॉक्स के सामान्य स्टॉक के शेयर, या कंपनी के विवेक पर इसके संयोजन से, नोट अर्ध-वार्षिक ब्याज भुगतान के साथ वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व होंगे। ब्याज दर और रूपांतरण दर सहित विशिष्ट शर्तें, ऑफ़र के मूल्य निर्धारण के समय निर्धारित की जाएंगी। नोट 15 मार्च, 2030 को परिपक्व होने वाले हैं, और कंपनी के शेयर मूल्य से संबंधित कुछ शर्तों के तहत 20 सितंबर, 2027 से ज़ेरॉक्स द्वारा भुनाया जा सकता है।
नोट मूल्य निर्धारण के साथ, ज़ेरॉक्स ने वित्तीय संस्थानों के साथ कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश करने की योजना बनाई है ताकि नोटों के रूपांतरण से संभावित रूप से कमजोर पड़ने को कम किया जा सके या आवश्यक नकद भुगतानों को ऑफसेट किया जा सके। ये लेन-देन ऑफ़र के मूल्य निर्धारण के आधार पर निर्धारित की जाने वाली सीमा के अधीन हैं।
कंपनी को सलाह दी गई है कि वित्तीय संस्थान, या उनके सहयोगी, ऐसे लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं जो ज़ेरॉक्स के सामान्य स्टॉक या नोटों के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें शेयर खरीदना, शुरुआती हेजेज स्थापित करना, विभिन्न डेरिवेटिव लेनदेन को खोलना और द्वितीयक बाजार गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।
नोट, उनकी गारंटी, और रूपांतरण पर संभावित रूप से जारी किए गए सामान्य स्टॉक के शेयर 1933 के प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किए गए हैं। उन्हें अधिनियम के तहत नियम 144A के अनुपालन में केवल योग्य संस्थागत खरीदारों को ही पेश किया जाएगा।
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