BRENTWOOD, Tenn. - CoreCivic, Inc. (NYSE: CXW), एक विविध सरकारी समाधान कंपनी, ने अपने वरिष्ठ नोटों की पेशकश के सफल अपसाइज़ और मूल्य निर्धारण की घोषणा की। शुरुआत में इसे $450 मिलियन पर सेट किया गया था, 2029 के कारण 8.25% वरिष्ठ नोटों की कुल मूल राशि में पेशकश को बढ़ाकर $500 मिलियन कर दिया गया है।
बिक्री से प्राप्त आय, अंडरराइटिंग छूट और पेशकश खर्चों के बाद लगभग $490.3 मिलियन शुद्ध होने की उम्मीद है, बकाया 2026 नोटों के लिए नकद निविदा प्रस्ताव और उसके बाद संभावित मोचन के लिए निर्धारित की जाती है। 2026 के नोटों में वर्तमान में $593.1 मिलियन की कुल मूल राशि बकाया है।
CoreCivic ने निविदा प्रस्ताव और 2026 के नोटों के किसी भी बाद के मोचन का प्रबंधन करने के लिए अपनी रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा और उपलब्ध नकदी के तहत उधार सहित अन्य उपलब्ध निधियों के साथ शुद्ध आय का उपयोग करने की योजना बनाई है। इसमें प्रीमियम, अर्जित ब्याज और संबंधित लागतों को कवर करना शामिल है।
इन वरिष्ठ असुरक्षित दायित्वों की पेशकश की गारंटी CoreCivic की सहायक कंपनियों द्वारा दी जाती है, जो इसकी मौजूदा वरिष्ठ सुरक्षित क्रेडिट सुविधाओं और अन्य वरिष्ठ असुरक्षित नोटों का भी समर्थन करती हैं। सिटीजन जेएमपी सिक्योरिटीज, एलएलसी अंडरराइटिंग टीम का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें स्टोनएक्स फाइनेंशियल इंक, एफएचएन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कॉर्प, वेसबश सिक्योरिटीज इंक, और टीसीबीआई सिक्योरिटीज, इंक. क्रमशः संयुक्त बुकरनर और सह-प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं।
यह वित्तीय कदम फॉर्म S-3 पर CoreCivic के शेल्फ रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट के तहत संचालित किया जा रहा है, जो SEC के साथ 4 मार्च, 2024 से प्रभावी है। अंतिम प्रॉस्पेक्टस पूरक, पेशकश की शर्तों का विवरण देने वाले प्रॉस्पेक्टस के साथ, एसईसी के साथ दायर किया जाएगा और उनकी वेबसाइट के माध्यम से सुलभ होगा।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नोटों की पेशकश और निविदा प्रस्ताव के पूरा होने की गारंटी नहीं है। कंपनी ने कहा है कि नोटों और 2026 के नोटों को किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र में पेश या बेचा नहीं जा रहा है, जहां इस तरह की कार्रवाई को गैरकानूनी माना जाएगा।
CoreCivic, जिसे साझेदारी सुधार, निरोध और आवासीय पुन: प्रवेश सुविधाओं के देश के सबसे बड़े मालिक के रूप में जाना जाता है, सुधार और निरोध प्रबंधन सहित विभिन्न सेवाओं के माध्यम से सरकारी चुनौतियों को हल करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है।
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