सैन डिएगो - टेंडेम डायबिटीज केयर, इंक (NASDAQ: TNDM), इंसुलिन डिलीवरी और मधुमेह तकनीक में विशेषज्ञता वाली कंपनी, ने 2029 में होने वाले 1.50% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स में अपनी निजी पेशकश को $275 मिलियन तक बढ़ा दिया है, जो मूल रूप से घोषित $250 मिलियन से अधिक है।
पेशकश, जो योग्य संस्थागत खरीदारों को निर्देशित की जाती है, में शुरुआती खरीदारों के लिए जारी होने की तारीख से शुरू होने वाली 13-दिन की अवधि के भीतर अतिरिक्त $41.25 मिलियन नोट खरीदने का विकल्प भी शामिल है।
नोट टेंडेम के सामान्य असुरक्षित दायित्वों के रूप में निर्धारित हैं और 15 सितंबर, 2024 से शुरू होकर, 15 मार्च, 2029 को उनकी परिपक्वता तक, अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान करेंगे, जब तक कि उन्हें उस तारीख से पहले परिवर्तित, भुनाया या पुनर्खरीद नहीं किया जाता है।
यदि अतिरिक्त नोट पूरी तरह से खरीदे जाते हैं, तो टेंडेम लगभग $266.3 मिलियन या $306.4 मिलियन की शुद्ध आय का अनुमान लगाता है। इन निधियों का उद्देश्य कैप्ड कॉल लेनदेन की लागत का वित्तपोषण करना, 2025 में देय इसके 1.50% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स के एक हिस्से को फिर से खरीदना और निजी लेनदेन में इसके सामान्य स्टॉक का लगभग $30 मिलियन वापस खरीदना है।
नए नोटों के धारकों को 15 दिसंबर, 2028 से पहले कुछ शर्तों के तहत और विशिष्ट अवधि के दौरान अपने नोटों को बदलने का अधिकार होगा। प्रारंभिक रूपांतरण दर कॉमन स्टॉक के लगभग 28.9361 शेयर प्रति 1,000 डॉलर की मूल राशि के नोटों पर निर्धारित की गई है, जो कि 5 मार्च, 2024 तक टेंडेम के सामान्य स्टॉक मूल्य से लगभग 27.5% प्रीमियम है।
टेंडेम के पास 22 मार्च, 2027 के बाद कुछ शर्तों के तहत नकदी के लिए नोटों को पूरे या आंशिक रूप से भुनाने का विकल्प है, लेकिन दायित्व नहीं है। यदि कंपनी एक मूलभूत परिवर्तन से गुजरती है, तो नोट धारकों को मूल राशि और अर्जित ब्याज पर अपने नोटों को फिर से खरीदने के लिए टेंडेम की आवश्यकता हो सकती है।
नोट मूल्य निर्धारण के साथ, टेंडेम ने कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश किया है, जिसका उद्देश्य नोटों के रूपांतरण से संभावित कमजोर पड़ने को कम करना है। विकल्प प्रतिपक्ष ऐसे लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं जो कंपनी के सामान्य स्टॉक मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।
प्रथागत समापन शर्तों के अधीन, 8 मार्च, 2024 को नोटों की बिक्री को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। रूपांतरण पर जारी किए गए नोट और किसी भी सामान्य स्टॉक को प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा और पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के तहत पेश किया जाएगा।
यह खबर टेंडेम डायबिटीज केयर, इंक. के एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।