बुधवार को, एवरकोर आईएसआई ने क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (NASDAQ: CRWD) पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया, स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $255.00 से $405.00 तक बढ़ा दिया।
फर्म ने वित्तीय वर्ष के अंत में क्राउडस्ट्राइक के मजबूत प्रदर्शन और वित्त वर्ष 25 के लिए इसके सकारात्मक मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला, यह सुझाव देते हुए कि हालिया चिंताएं व्यापक रुझान के संकेत के बजाय व्यक्तिगत मामलों के लिए विशिष्ट हो सकती हैं।
उत्साहित भावना क्राउडस्ट्राइक के लगातार निष्पादन के बाद होती है, जिसके परिणामस्वरूप ऊपर और नीचे की रेखा को हरा दिया जाता है, जिससे साइबर सुरक्षा क्षेत्र में इसकी स्थिति मजबूत होती है।
चल रहे व्यापक आर्थिक दबावों के बावजूद, प्रबंधन के लहजे ने तीन से छह महीने पहले की स्थिति की तुलना में एक स्थिर वातावरण का संकेत दिया। कंपनी का संघीय कारोबार बिना किसी असामान्य गतिविधि के मजबूती दिखाना जारी रखता है।
टेक्नोलॉजी कंसोलिडेटर के रूप में क्राउडस्ट्राइक की रणनीति सभी नए सौदों में औसतन पांच मॉड्यूल को अपनाने से प्रमाणित होती है, जिसमें 28 मॉड्यूल अब उपलब्ध हैं। पहचान, SIEM और CloudSec मेट्रिक्स में सकारात्मक रुझान नोट किए गए।
इसके अतिरिक्त, डेटा सुरक्षा मुद्रा प्रबंधन में विशेषज्ञता वाले क्लाउड सुरक्षा उपकरण, फ्लो सिक्योरिटी के हालिया अधिग्रहण को वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में प्रत्यक्ष योगदानकर्ता के बजाय एक प्रौद्योगिकी और टीम वृद्धि के रूप में उजागर किया गया था।
कंपनी ने साझेदारी के साथ शुरुआती सफलताएं भी देखी हैं, जिसमें डेल और पैक्स 8 और पिछले सप्ताह चार्लोट एआई की सामान्य उपलब्धता शामिल है, जिसने पहले ही कुछ भुगतान करने वाले ग्राहकों को आकर्षित किया है। क्राउडस्ट्राइक ने उम्मीदों को पार करते हुए $282 मिलियन का शुद्ध नया ARR दर्ज किया, जो साल-दर-साल 29.7% की वृद्धि है।
जबकि FY25 ARR के लिए विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया था, एवरकोर ISI ने FY25 में शुद्ध नए ARR के लिए 10% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो बाजार की अनुमानित आम सहमति से थोड़ा कम है।
प्रबंधन ने 5 से 7 साल की अवधि में ARR में $10 बिलियन तक पहुंचने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को दोहराया। यह प्रक्षेपण पहली तिमाही और पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए रूढ़िवादी मार्गदर्शन, शुद्ध नए ARR में ठोस वृद्धि, स्थिर शुद्ध प्रतिधारण दर, रिकॉर्ड पाइपलाइन, उच्च जीत दर और विकास के साथ लाभप्रदता को संतुलित करने पर निरंतर जोर देने को ध्यान में रखता है।
इन कारकों ने क्राउडस्ट्राइक पर एवरकोर आईएसआई की दीर्घकालिक थीसिस को मजबूत किया है, जिसकी परिणति CY25 बिक्री के 20 गुना के आधार पर $405 के समायोजित मूल्य लक्ष्य में हुई है।
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