बुधवार को, स्टिफ़ेल ने काउचबेस इंक (NASDAQ: BASE) पर अपना सकारात्मक रुख बनाए रखा, जिसने बाय रेटिंग दोहराते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $24 से $33 तक बढ़ा दिया। काउचबेस की 2024 की चौथी वित्तीय तिमाही के परिणामों ने उम्मीदों को पार कर लिया, इसके कैपेला प्लेटफॉर्म और मजबूत एंटरप्राइज़ सर्वर डील गतिविधि से महत्वपूर्ण योगदान के साथ, जिसके कारण अग्रिम राजस्व मान्यता अधिक हुई।
कंपनी के प्रबंधन ने बताया कि कैपेला का वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) अब लगभग 21.8 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के कुल ARR का लगभग 10.7% है। यह पिछली तिमाही में लगभग $19 मिलियन से अधिक है। इसके अतिरिक्त, काउचबेस का 26% ग्राहक आधार अब कैपेला का उपयोग कर रहा है, जो तिमाही दर तिमाही 22% से अधिक है।
विश्लेषक ने दो बड़े सौदों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया - एक चौथी तिमाही में बंद हुआ और दूसरा पहली तिमाही से उन्नत हुआ - जिसने शेष प्रदर्शन दायित्वों (RPO) में साल-दर-साल 46% की वृद्धि में योगदान दिया। इसके अलावा, काउचबेस ने एक प्रभावशाली ऑपरेटिंग मार्जिन की सूचना दी, जो 800 आधार अंकों से अधिक अपेक्षाओं से अधिक था।
वित्तीय वर्ष 2025 का इंतजार करते हुए, कंपनी का राजस्व और ARR मार्गदर्शन मौजूदा बाजार की उम्मीदों के अनुरूप क्रमश: 14% और 17% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का सुझाव देता है। प्रबंधन का दृष्टिकोण सतर्क रहता है, विशेष रूप से कैपेला की खपत की मान्यताओं के संबंध में।
विश्लेषक का मानना है कि अगली पीढ़ी की NoSQL तकनीकों की ओर डेटाबेस खर्च में चल रहा बदलाव, कैपेला की गति के साथ, लाभप्रदता के स्तर को बढ़ाते हुए लगभग 20% ARR वृद्धि बनाए रखने के लिए काउचबेस को स्थान देता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
काउचबेस इंक (NASDAQ: BASE) पर स्टिफ़ेल के सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro के हालिया डेटा कंपनी की वित्तीय गतिशीलता को और रेखांकित करते हैं। 1.29 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, काउचबेस अपने क्षेत्र में काफी आकार दिखाता है। -16.48 के नकारात्मक पी/ई अनुपात के बावजूद, जो बताता है कि कंपनी वर्तमान में लाभदायक नहीं है, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन के लिए आशावाद का सुझाव देता है।
Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए काउचबेस का सकल लाभ मार्जिन प्रभावशाली रूप से 86.66% है, जो बेची गई वस्तुओं की लागत में कटौती के बाद अपने राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाए रखने की कंपनी की क्षमता को उजागर करता है। यह कंपनी के मजबूत अंतर्निहित व्यवसाय मॉडल और परिचालन दक्षता को दर्शाता है।
निवेशक कंपनी के शेयर प्रदर्शन पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिसने पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न देखा है, जिसका कुल मूल्य 34.97% है। पिछले छह महीनों में, रिटर्न 63.03% पर और भी महत्वपूर्ण है, जो संभावित रूप से कंपनी के विकास पथ में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
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