NORWALK, Conn. - ज़ेरॉक्स होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन (NASDAQ: XRX) ने 2030 के कारण 3.75% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स की कुल मूल राशि में $350 मिलियन की कीमत की है, जो शुरू में घोषित राशि से वृद्धि है, जिसमें $50 मिलियन तक के शुरुआती खरीदारों के लिए अतिरिक्त खरीद विकल्प है। योग्य संस्थागत खरीदारों के उद्देश्य से यह पेशकश 11 मार्च, 2024 को बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तों के अधीन है।
इन नोटों की बिक्री से होने वाली आय मुख्य रूप से कैप्ड कॉल लेनदेन को फंड करेगी ताकि नोटों के रूपांतरण पर संभावित कमजोर पड़ने को कम किया जा सके। शेष धनराशि, समवर्ती वरिष्ठ नोटों की पेशकश के साथ, मौजूदा ऋण को पुनर्वित्त करेगी, अन्य बकाया ऋणग्रस्तता को चुकाएगी, संबंधित शुल्क को कवर करेगी, और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों का समर्थन करेगी।
ये वरिष्ठ असुरक्षित दायित्व अर्ध-वार्षिक रूप से ब्याज का भुगतान करेंगे और कंपनी के विवेक पर इन्हें नकद, ज़ेरॉक्स कॉमन स्टॉक या उसके संयोजन में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रारंभिक रूपांतरण दर कॉमन स्टॉक के लगभग 48 शेयरों प्रति 1,000 डॉलर की मूल राशि पर सेट की गई है, जो 6 मार्च, 2024 को NASDAQ पर ज़ेरॉक्स के कॉमन स्टॉक क्लोजिंग प्राइस पर 25% प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करती है।
कंपनी के शेयर मूल्य से संबंधित कुछ शर्तों के तहत, ज़ेरॉक्स 20 सितंबर, 2027 से शुरू होने वाले नोटों को रिडीम कर सकता है। नोट 15 मार्च, 2030 को परिपक्व होंगे।
नोट मूल्य निर्धारण के साथ, ज़ेरॉक्स ने कुछ वित्तीय संस्थानों के साथ कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश किया। इनसे नोटों के रूपांतरण पर आवश्यक नकदी भुगतानों को कम करने और/या ऑफसेट करने की उम्मीद है, जो एक सीमा के अधीन है। शुरुआती कैप मूल्य ज़ेरॉक्स के 6 मार्च, 2024 के बंद स्टॉक मूल्य पर 70% प्रीमियम पर सेट किया गया है।
वित्तीय संस्थान ऐसे लेनदेन में भी शामिल हो सकते हैं जो ज़ेरॉक्स के सामान्य शेयर बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं, जो नोट के मूल्य निर्धारण के साथ मेल खाते हैं और इसके बाद संभावित रूप से।
रूपांतरण पर जारी किए जाने वाले सामान्य स्टॉक के नोट, गारंटी और शेयर 1933 के प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किए गए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकरण के बिना या ऐसी पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट की पेशकश या बिक्री नहीं की जा सकती है।
यह समाचार एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और इसे ज़ेरॉक्स सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए बेचने या आग्रह करने का प्रस्ताव नहीं माना जाना चाहिए।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।