गुरुवार को, JPMorgan ने Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ: PCRX) के शेयरों पर कवरेज फिर से शुरू किया, ओवरवेट रेटिंग जारी की और $45.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। फर्म ने विनियामक प्रगति, अपने उत्पादों के लिए नए संकेतों और विनिर्माण सुधारों के संयोजन के कारण, 2025 से शुरू होने वाली राजस्व और कमाई में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए दवा कंपनी की क्षमता पर प्रकाश डाला।
पैकिरा फार्मास्यूटिकल्स गैर-ओपिओइड दर्द दवाओं के उत्पादन और बिक्री में माहिर हैं। फर्म का आशावाद आंशिक रूप से एक्सपेरल के बाजार में तेजी के प्रत्याशित त्वरण पर आधारित है। यह NOPAIN अधिनियम द्वारा प्रेरित होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य मूल्य निर्धारण की बाधाओं को कम करना है, और निचले छोर की सर्जरी में उपयोग के लिए Exparel की मंजूरी देना है।
जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि ये घटनाक्रम पैसीरा के राजस्व में लगभग 10% वार्षिक वृद्धि में योगदान कर सकते हैं, जिसमें 2030 तक 675 मिलियन डॉलर से बढ़कर लगभग 1.25 बिलियन डॉलर होने का पूर्वानुमान है। कमाई के मोर्चे पर, निकट-अवधि के विनिर्माण उत्प्रेरक, जैसे कि स्केलिंग और अधिक कुशल सुविधाएं, से कंपनी को अपने सकल मार्जिन को मौजूदा 70 के दशक के मध्य प्रतिशत से लगभग 80% तक सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है।
यह संभावित रूप से 2030 में लगभग $6 की प्रति शेयर आय का कारण बन सकता है, जो लगभग 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करेगा।
फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि पैसीरा का मौजूदा बाजार मूल्यांकन, जिसमें शेयरों का कारोबार $30 के आसपास होता है, इन प्रत्याशित वृद्धि ड्राइवरों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। अगले बारह महीनों की कमाई के 10 गुना के मूल्य-से-कमाई अनुपात के साथ, जेपी मॉर्गन का मानना है कि बाजार कंपनी की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन नहीं कर रहा है।
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