न्यूयार्क - VICI Properties Inc. (NYSE: VICI), एक प्रमुख अनुभवात्मक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, ने अपनी सहायक कंपनी, VICI Properties L.P. द्वारा वरिष्ठ असुरक्षित नोटों की $1.05 बिलियन की सार्वजनिक पेशकश के मूल्य निर्धारण की घोषणा की है, इस पेशकश में दो किश्तें शामिल हैं: 2034 के कारण $550 मिलियन 5.750% नोट और 2054 के कारण $500 मिलियन के 6.125% नोट, जो 1 अप्रैल को परिपक्व होने के लिए तैयार हैं उनके संबंधित वर्षों के 1 अप्रैल को परिपक्व होने के लिए तैयार।
2034 के नोट 99.186% सममूल्य पर जारी किए जा रहे हैं, जबकि 2054 के नोट 98.192% पर जारी किए जा रहे हैं। ब्याज 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को अर्ध-वार्षिक रूप से देय है, जो 1 अक्टूबर, 2024 से शुरू होगा। पेशकश के लिए प्रत्याशित समापन तिथि 18 मार्च, 2024 है, जो मानक समापन शर्तों के अधीन है।
बिक्री से प्राप्त आय का उद्देश्य 2024 में देय मौजूदा वरिष्ठ नोटों को चुकाना है, विशेष रूप से 5.625% वरिष्ठ एक्सचेंज नोटों में से $1,024.2 मिलियन और 5.625% वरिष्ठ नोटों में से 25.8 मिलियन डॉलर।
पेशकश के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजरों में वेल्स फारगो सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन, बोफा सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी शामिल हैं। एलएलसी, बार्कलेज, बीएनपी पारिबास, सिटीग्रुप, सिटीजन कैपिटल मार्केट्स, ड्यूश बैंक सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टेनली, स्कॉटियाबैंक और ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज। यह पेशकश एसईसी के साथ एक प्रभावी शेल्फ पंजीकरण विवरण के तहत दी जाती है, जिसमें प्रबंध वित्तीय संस्थानों के अनुरोध पर प्रॉस्पेक्टस उपलब्ध होते हैं।
VICI Properties के पास एक विविध पोर्टफोलियो है, जिसमें कैसर पैलेस लास वेगास, MGM ग्रैंड और विनीशियन रिज़ॉर्ट लास वेगास जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान शामिल हैं। ट्रस्ट के पास अमेरिका और कनाडा में 93 संपत्तियां हैं, जिसमें लगभग 127 मिलियन वर्ग फुट, 60,300 होटल के कमरे और कई भोजन और मनोरंजन स्थल शामिल हैं।
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