सैन मेटो, कैलिफ़ोर्निया। - एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट, इंक (एनवाईएसई: ईएसएस), एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट, जो वेस्ट कोस्ट पर मल्टीफ़ैमिली आवासीय संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जाना जाता है, ने वरिष्ठ नोटों की सार्वजनिक पेशकश की सफलतापूर्वक कीमत तय की है। कंपनी की परिचालन साझेदारी, एसेक्स पोर्टफोलियो, L.P., ने 2034 में देय 5.500% वरिष्ठ नोटों की कुल मूल राशि में $350 मिलियन की कीमत निर्धारित की है।
1 अप्रैल, 2034 को परिपक्व होने वाले नोटों की कीमत उनके सममूल्य का 99.752% थी, जिससे 5.532% की परिपक्वता प्राप्त हुई। ब्याज भुगतान 1 अक्टूबर, 2024 से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को 5.500% की दर से अर्धवार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इन वरिष्ठ असुरक्षित दायित्वों की एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट द्वारा पूरी तरह से और बिना शर्त गारंटी दी जाती है।
यह पेशकश 14 मार्च, 2024 को बंद होने की उम्मीद है, जो कुछ समापन शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करती है। पेशकश से प्राप्त आय का उद्देश्य मई 2024 में देय जारीकर्ता के 3.875% वरिष्ठ असुरक्षित नोटों का एक हिस्सा भी शामिल है, जो आने वाली ऋण परिपक्वता के करीब पहुंच रहा है, के पुनर्भुगतान के लिए है। शेष धनराशि सामान्य कॉर्पोरेट और कार्यशील पूंजी उद्देश्यों के लिए आवंटित की जा सकती है, जिसमें संभावित अधिग्रहण के अवसर शामिल हो सकते हैं। ऐसे आवेदनों तक, शुद्ध आय को अस्थायी रूप से अल्पकालिक प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है।
वित्तीय संस्थानों के एक संघ ने पेशकश के लिए बुक-रनिंग का नेतृत्व किया, जिसमें वेल्स फारगो सिक्योरिटीज, एलएलसी, जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी, पीएनसी कैपिटल मार्केट्स एलएलसी, यूएस बैनकॉर्प इन्वेस्टमेंट्स, इंक, और सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंक शामिल हैं, कई अन्य फर्मों ने पेशकश के लिए वरिष्ठ सह-प्रबंधक और सह-प्रबंधक के रूप में कार्य किया।
यह पेशकश अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के पास दायर की गई थी, और प्रासंगिक दस्तावेज़ SEC के ऑनलाइन डेटाबेस के माध्यम से उपलब्ध हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति में प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए बिक्री प्रस्ताव या आग्रह का गठन नहीं किया गया है, न ही उन न्यायालयों में कोई बिक्री होगी जहां इस तरह की पेशकश, याचना या बिक्री गैरकानूनी होगी।
एसेक्स प्रॉपर्टी ट्रस्ट S&P 500 का हिस्सा है और वर्तमान में 252 अपार्टमेंट समुदायों में रुचि रखता है, जिसमें लगभग 62,000 घर हैं, जिनमें अतिरिक्त संपत्तियां विकास के अधीन हैं।
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