बाजार के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद, KLX एनर्जी सर्विसेज (KLXE) ने पूरे वर्ष 2023 के लिए मजबूत वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। कंपनी ने रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया और EBITDA को समायोजित किया, जिससे क्रमशः $888 मिलियन और $138 मिलियन प्राप्त हुए।
रिग काउंट में 20% की कमी के साथ भी, KLX ने अनलेवरेड फ्री कैश फ्लो में $111 मिलियन का वार्षिक रिकॉर्ड बनाया। वर्ष एक मजबूत नकदी स्थिति और काफी तरलता के साथ समाप्त हुआ, और कंपनी ने अपनी रणनीतिक पहलों और ग्राहक संबंधों को आगे बढ़ने पर विश्वास व्यक्त किया।
मुख्य टेकअवे
- KLX एनर्जी सर्विसेज ने 888 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया और पूरे वर्ष 2023 के लिए $138 मिलियन का EBITDA समायोजित किया। - कंपनी ने वार्षिक रिकॉर्ड को चिह्नित करते हुए $111 मिलियन का अनलेवरेड फ्री कैश फ्लो उत्पन्न किया। - KLX ने 113 मिलियन डॉलर नकद और 154 मिलियन डॉलर की तरलता के साथ वर्ष का अंत किया। - रिग काउंट में 20% की कमी के बावजूद, KLX ने अपने ग्राहक आधार को सफलतापूर्वक उच्च श्रेणी में रखा और तेजी से देखा मालिकाना पेशकशों को अपनाना। - कंपनी को उम्मीद है कि 2024 के पूरे साल के राजस्व को मजबूत Q2 और Q3 के साथ 2023 की दूसरी छमाही के साथ या उससे अधिक के साथ संरेखित किया जाएगा।
कंपनी आउटलुक
- KLX को 2024 की दूसरी तिमाही में और उससे आगे के राजस्व और समायोजित EBITDA के 2023 स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। - 2024 के लिए पूर्ण-वर्ष का राजस्व दूसरी छमाही 2023 के स्तर के समान या उससे थोड़ा अधिक होने का अनुमान है, जिसमें धीमी Q1 लेकिन Q2 और Q3 में एक मजबूत प्रदर्शन है। - KLX सक्रिय रूप से M&A के अवसरों की तलाश कर रहा है और मुक्त नकदी प्रवाह को अनुकूलित करने और एक ठोस बैलेंस शीट बनाए रखने पर केंद्रित है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- साउथवेस्ट सेगमेंट में 13% अनुक्रमिक राजस्व में कमी और 10% साल-दर-साल घटकर $67 मिलियन हो गया। - रॉकी माउंटेन सेगमेंट में 22% अनुक्रमिक कमी और 9% साल-दर-साल गिरावट का अनुभव हुआ, जिसका राजस्व $60 मिलियन था। - कंपनी ने 2024 में हेन्सविले में 40-प्लस रिग्स जोड़ने के पिछले लक्ष्य से हटकर अपनी उम्मीदों को समायोजित किया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- फ़्रेक व्यवसाय में उच्च गतिविधि के कारण, नॉर्थईस्ट/मिड-कॉन सेगमेंट ने Q3 की तुलना में राजस्व में 2% की वृद्धि दर्ज की। - KLX को ग्राहक समेकन की बढ़ती प्रवृत्ति को भुनाने की अपनी स्थिति पर भरोसा है। - ग्रीन के अधिग्रहण के पूरे एक साल और नए डाउनहोल टूल के व्यावसायीकरण से कंपनी को फायदा होगा।
याद आती है
- KLX ने नोट किया कि गैस-निर्देशित गतिविधि रिबाउंड का समय अनिश्चित है। - Q1 2024 के लिए कोई विशिष्ट मात्रात्मक मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने ग्राहक समेकन के प्रभाव पर चर्चा की, इसे ग्राहक खर्च के अपने हिस्से के विस्तार के लिए एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा। - KLX ने महत्वपूर्ण ग्राहक गोद लेने के बाद, अपने स्वयं के उपकरणों पर अपना ERT इन-हाउस चलाना जारी रखने की योजना बनाई है। - कंपनी 2024 में बाद में अपने नोट्स और ABL को पुनर्वित्त करने का इरादा रखती है और न्यूनतम नकदी उपयोग के लिए प्राथमिकता के साथ इक्विटी-लिंक्ड सौदों पर विचार कर रही है। - 2024 के लिए कार्यशील पूंजी की अपेक्षाएं 2023, के समान हैं पेरोल और देय खातों के कारण Q1 गहन होने के साथ।
KLX एनर्जी सर्विसेज मार्जिन को अधिकतम करने के लिए उपयोग दरों को अनुकूलित करने और मूल्य निर्धारण रणनीतियों की सुरक्षा पर केंद्रित रहती है। मजबूत बैलेंस शीट और पूंजी प्रबंधन के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ, कंपनी मौजूदा बाजार की गतिशीलता को नेविगेट करने और आने वाले वर्ष में विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
KLX Energy Services (KLXE) ने अशांत बाजार में लचीलापन दिखाया है, जैसा कि पिछले एक साल में उनके मजबूत वित्तीय प्रदर्शन से पता चलता है। कंपनी की रणनीतिक चाल और वित्तीय मैट्रिक्स इसकी भविष्य की क्षमता और वर्तमान बाजार स्थिति की झलक प्रदान करते हैं।
InvestingPro डेटा Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में 114.17% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि दर्शाता है, जिसमें राजस्व $917.5M USD तक पहुंच गया है। यह वृद्धि उद्योग की चुनौतियों के बावजूद कंपनी की अनुकूलन और फलने-फूलने की क्षमता का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का P/E अनुपात मामूली 2.66 है, जो बताता है कि शेयर की कमाई के मुकाबले इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
InvestingPro टिप्स के बीच, यह उल्लेखनीय है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि KLXE इस वर्ष लाभदायक होगा, जो कंपनी के अपने आशावादी राजस्व और 2024 के लिए EBITDA अपेक्षाओं के अनुरूप है। इसके अलावा, यह तथ्य कि KLXE की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और तत्काल देनदारियों को पूरा करने की क्षमता का एक मजबूत संकेतक है।
हालांकि, शेयर ने महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव किया है, जो अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है और पिछले सप्ताह के मुकाबले काफी हिट रहा है। यह उन निवेशकों के लिए एक संभावित अवसर प्रस्तुत करता है जो कंपनी की बुनियादी बातों और दीर्घकालिक रणनीति में विश्वास करते हैं, ताकि वे कम कीमत बिंदु पर प्रवेश करने पर विचार कर सकें।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।