शुक्रवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने ब्रॉडकॉम लिमिटेड (NASDAQ: AVGO) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर बाय रेटिंग की पुष्टि करते हुए, मूल्य लक्ष्य $1,500 से $1,680 तक बढ़ गया। फर्म के विश्लेषण ने FY24 के लिए ब्रॉडकॉम के 50 बिलियन डॉलर के बिक्री पूर्वानुमान को उजागर किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के पक्ष में उत्पाद मिश्रण में उल्लेखनीय बदलाव आया है, जो अब 7.5 बिलियन डॉलर के पिछले अनुमान की तुलना में $10 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है।
रिपोर्ट में देखा गया है कि ब्रॉडकॉम के उद्यम और दूरसंचार खंड इन्वेंट्री समायोजन के दौर से गुजर रहे हैं, जो बाजार के साथियों के अनुरूप एक प्रवृत्ति है। ब्रॉडकॉम का हालिया अधिग्रहण, VMware, कथित तौर पर एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र का अनुभव कर रहा है, कंपनी की समग्र सॉफ़्टवेयर बुकिंग Q2 में तिमाही-दर-तिमाही लगभग दोगुनी होकर $3 बिलियन होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, VMware की बिक्री बाद की तिमाहियों में तिमाही-दर-तिमाही 10% बढ़ने का अनुमान है।
ब्रॉडकॉम के पुराने सेगमेंट में बढ़ी हुई बुकिंग से पता चलता है कि कंपनी साल की पहली छमाही में निचले स्तर के करीब आ सकती है। परिणामस्वरूप, BoFA सिक्योरिटीज ने अपने FY24 की कमाई के पूर्वानुमान को बनाए रखा है, लेकिन अपने FY25 की कमाई का अनुमान 3% बढ़ाकर $57.82 कर दिया है, जिसका अर्थ है कैलेंडर वर्ष 2025 और 2026 के लिए क्रमशः 3% और 4% से $59.69 और $66.16 के लिए ऊपर की ओर संशोधन।
लंबी अवधि में, BoFA सिक्योरिटीज ब्रॉडकॉम की कमाई की शक्ति $70 से $75 प्रति वर्ष की सीमा में होने का अनुमान लगाता है, क्योंकि बिक्री में वृद्धि दोहरे अंकों में होने की उम्मीद है और EBIT मार्जिन के 60-65% की ऐतिहासिक सीमा पर लौटने का अनुमान है।
$1,500 से $1,680 तक बढ़ाया गया मूल्य उद्देश्य CY25 आय अनुमान के 28 गुना के उच्च मूल्य-से-आय अनुपात पर आधारित है, जबकि वर्तमान गुणक 24 गुना की तुलना में। यह मूल्यांकन ब्रॉडकॉम की ऐतिहासिक पी/ई रेंज के 7 से 28 गुना के भीतर आता है, जिसमें बेहतर एआई मिक्स वृद्धि को सही ठहराता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ब्रॉडकॉम लिमिटेड (NASDAQ: AVGO) का हालिया प्रदर्शन और विश्लेषकों का आशावाद InvestingPro द्वारा प्रदान किए गए डेटा और अंतर्दृष्टि में प्रतिध्वनित होता है। 630.63 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 53.03 के मूल्य/कमाई (P/E) अनुपात के साथ, कंपनी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में खड़ी है। विशेष रूप से, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में P/E अनुपात 45.64 पर समायोजित हो गया है, जो कंपनी की कमाई के बाजार के मूल्यांकन को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स ब्रॉडकॉम की लगातार लाभांश वृद्धि को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 14 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, जो निवेशकों को आय के माध्यम से निवेश पर विश्वसनीय रिटर्न का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों ने ब्रॉडकॉम के बिक्री पूर्वानुमान और इसके एआई सेगमेंट में संभावनाओं के बारे में बोफा सिक्योरिटीज द्वारा साझा किए गए सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप, चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुमान लगाया है।
InvestingPro डेटा मेट्रिक्स ने Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 74.11% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन प्रकट किया है, जो कंपनी के राजस्व के सापेक्ष बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रबंधन में दक्षता को रेखांकित करता है। 19.28% की संपत्ति पर कंपनी का मजबूत रिटर्न भी मुनाफा कमाने में अपनी संपत्ति के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है।
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