एक रणनीतिक कदम में, अकारी थेरेप्यूटिक्स (NASDAQ: AKTX) ने आज चुनिंदा मौजूदा निवेशकों के साथ एक निजी प्लेसमेंट समझौते की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य लगभग 1.615 मिलियन डॉलर जुटाने का है। लेन-देन में अपंजीकृत अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयरों (ADS) की बिक्री शामिल है, जिसमें प्रत्येक ADS कंपनी के 2,000 साधारण शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है।
इन एडीएस का मूल्य निर्धारण दो आंकड़ों से कम होना तय है: $1.57, जो 4 मार्च, 2024 को नैस्डैक पर आधिकारिक समापन मूल्य का 70% है, या पीक बायो, इंक. और पेगासस मर्जर सब, इंक. के साथ अकारी के निश्चित विलय समझौते की घोषणा के बाद 15 कैलेंडर दिनों के लिए नैस्डैक पर एडीएस के वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य का 70% है, हालांकि, मूल्य निर्धारण न्यूनतम $1.12 के अधीन है।
यह निजी प्लेसमेंट 21 मार्च, 2024 के आसपास बंद होने का अनुमान है, जो मानक समापन शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है। कंपनी ने पॉलसन इन्वेस्टमेंट कंपनी, एलएलसी को बेचे गए एडीएस के लिए कुल खरीद मूल्य के 10% के बराबर नकद शुल्क का भुगतान करने पर भी सहमति व्यक्त की है, इसके अलावा पॉलसन वारंट जारी करने के अलावा, निजी प्लेसमेंट में रखे गए एडीएस की कुल संख्या का 10% खरीदने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
ये वारंट निजी प्लेसमेंट के मूल्य निर्धारण से पांच साल के लिए वैध होंगे, जिसमें कैशलेस व्यायाम प्रावधान शामिल हैं, और निजी प्लेसमेंट में प्रति एडीएस की पेशकश मूल्य का 125% का व्यायाम मूल्य होगा।
इसके अलावा, अकारी थेरेप्यूटिक्स ने 31 मार्च, 2024 के बाद प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ फॉर्म S-3 पर पंजीकरण विवरण दाखिल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। यह फाइलिंग खरीद समझौते के तहत अधिग्रहित एडीएस के पुनर्विक्रय की सुविधा प्रदान करेगी।
खरीद समझौते के तहत जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों की पेशकश 1933 के प्रतिभूति अधिनियम की धारा 4 (ए) (2) के तहत पंजीकरण से छूट के आधार पर की जा रही है, जैसा कि संशोधित किया गया है, और विनियमन डी के नियम 506 के नियम 506
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