मंगलवार को, जेफ़रीज़ ने WESCO इंटरनेशनल (NYSE: WCC) पर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा, स्टॉक पर बाय रेटिंग दोहराते हुए, मूल्य लक्ष्य को $165 से $185 तक बढ़ा दिया। फर्म ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अंतिम ग्राहकों, विशेष रूप से CIG बाजारों में सुरक्षा स्टॉक की कमी से बाधाओं का सामना करने के बावजूद, WESCO की बिक्री में वृद्धि के रुझान तुलनीय विद्युत वितरकों के अनुरूप हैं।
चौथी तिमाही की कमाई के बाद उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव करने के बाद से WESCO के शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 19% बढ़ गई है। जेफ़रीज़ का सुझाव है कि कार्यशील पूंजी प्रबंधन में सुधार, जैसे कि बेहतर इन्वेंट्री टर्न या रिसीवेबल टर्नओवर, संभावित रूप से WESCO के फ्री कैश फ्लो में $500 मिलियन और $700 मिलियन के बीच जोड़ सकते हैं।
विश्लेषक ने आशावाद व्यक्त किया कि कंपनी की 2024 की प्रति शेयर आय (EPS) $14.25 का पूर्वानुमान, जो $13.75 से $15.75 की मार्गदर्शन सीमा के भीतर है, रूढ़िवादी पक्ष पर हो सकता है। WESCO के मौजूदा ट्रेडिंग मेट्रिक्स, जिसमें 11.1 का मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात और ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/EBITDA) गुणक 7.3 से पहले कमाई का एंटरप्राइज़ मूल्य शामिल है, को क्रमशः 7-20x और 6-12x की ऐतिहासिक सीमाओं के भीतर आने के रूप में जाना जाता है।
$185 का नया मूल्य लक्ष्य लगभग 8x के EV/EBITDA गुणक पर आधारित है। हालांकि, फर्म ने यह भी बताया कि अगर WESCO बिक्री वृद्धि को मध्य-एकल अंकों तक बढ़ा सकता है और मार्जिन में सुधार कर सकता है, तो लगभग 10x के EV/EBITDA गुणक या $300 के मूल्य लक्ष्य के लिए और अधिक संभावनाएं हो सकती हैं।
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