मंगलवार को, पाइपर सैंडलर ने एलांको एनिमल हेल्थ (NYSE: ELAN) पर अपने दृष्टिकोण को संशोधित किया, स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $12.00 से $18.00 तक बढ़ा दिया। समायोजन एलांको की हालिया कमाई रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसने फर्म को कंपनी के लिए अपने वित्तीय मॉडल को अपडेट करने के लिए प्रेरित किया।
नया मूल्य लक्ष्य फर्म के 2025 राजस्व अनुमान पर लागू 2.5x से अधिक 3.2x के संशोधित उद्यम मूल्य-से-बिक्री (EV/बिक्री) गुणक पर आधारित है। इस मूल्यांकन में कंपनी का 5,695 मिलियन डॉलर का शुद्ध ऋण और 493 मिलियन का शेयर काउंट भी शामिल है।
पाइपर सैंडलर का अद्यतन मूल्य लक्ष्य एलांको के ऐतिहासिक औसत ट्रेडिंग मल्टीपल में लगभग 10% की छूट का प्रतिनिधित्व करता है। यह छूट इस विश्वास को दर्शाती है कि 2018 में कंपनी के आईपीओ और उस समय के उच्च तुलनात्मक मूल्यांकन को देखते हुए, उचित ट्रेडिंग मल्टीपल ऐतिहासिक आंकड़ों की तुलना में कुछ कम होना चाहिए।
वित्तीय अनुमानों के संदर्भ में, पाइपर सैंडलर ने अपने 2024 के अनुमानित राजस्व को संशोधित किया है और एलांको के लिए प्रति शेयर आय (ईपीएस) को क्रमशः $4,470 मिलियन और $0.88 तक समायोजित किया है, जो पिछले अनुमानों $4,487 मिलियन और $0.90 से थोड़ी कम है। इन आंकड़ों की तुलना राजस्व में $4,500 मिलियन और समायोजित ईपीएस में $0.93 की आम सहमति से की जाती है।
2025 तक आगे देखते हुए, फर्म ने अपने अनुमानों को राजस्व में $4,633 मिलियन और समायोजित EPS में $0.96 में समायोजित किया है, जो कि 4,584 मिलियन डॉलर और $0.97 के पहले के अनुमानों से थोड़ा बदलाव है। 2025 के लिए आम सहमति राजस्व में $4,684 मिलियन और समायोजित EPS में $1.07 है।
इसके अतिरिक्त, पाइपर सैंडलर ने अपने 2026 राजस्व की शुरुआत की है और एलांको के लिए ईपीएस अनुमानों को क्रमशः $4,957 मिलियन और $1.09 में समायोजित किया है। यह राजस्व में $4,880 मिलियन और समायोजित EPS में $1.17 के आम सहमति अनुमान के विपरीत है। अद्यतन मूल्य लक्ष्य और वित्तीय अनुमान फर्म के नवीनतम विश्लेषण और मूल्य लक्ष्य की समय सीमा में 2025 के आधार पर बदलाव को दर्शाते हैं।
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