बुधवार को, एवरकोर आईएसआई ने कैंपबेल सूप कंपनी (NYSE: CPB) पर फिर से कवरेज शुरू किया, जिसमें इन लाइन रेटिंग दी गई और $49.00 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया गया। फर्म का विश्लेषण कंपनी के कारोबार के विभिन्न क्षेत्रों में फैक्टरिंग, सम-ऑफ-पार्ट्स मूल्यांकन पर आधारित है।
एवरकोर आईएसआई के विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैंपबेल सूप की वृद्धि इसके स्नैक्स डिवीजन और हाल ही में अधिग्रहित सोवोस ब्रांड्स द्वारा संचालित होने का अनुमान है। स्नैक्स, जो कंपनी के EBITDA का 39% हिस्सा है, अगले तीन वर्षों में EBITDA में 7% की वृद्धि देखने की उम्मीद है। ईबीआईटीडीए के 10% का प्रतिनिधित्व करने वाले सोवोस ब्रांड्स को इसी अवधि में मध्य-किशोर विकास का अनुभव होने का अनुमान है।
विश्लेषण में कंपनी के मील्स एंड बेवरेज (M&B) सेगमेंट को भी ध्यान में रखा गया है, जो EBITDA का 51% हिस्सा बनाता है, लेकिन अगले तीन वर्षों में एक सपाट विकास दृष्टिकोण होने का अनुमान है। विश्लेषण में दिए गए मूल्यांकन गुणक M&B सेगमेंट के लिए 9x, स्नैक्स के लिए 13x और सोवोस ब्रांड्स के लिए 14x हैं, जिसका एंटरप्राइज़ वैल्यू (EV) 2.8 बिलियन डॉलर है।
कैंपबेल सूप के लिए एवरकोर आईएसआई के अनुमानों में 2024 से 2026 तक प्रो फॉर्मा ईबीआईटीडीए में साल-दर-साल 4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) शामिल है, जिसमें सोवोस ब्रांड्स ने इस वृद्धि में लगभग 1.5 प्रतिशत अंक का योगदान दिया है। रेटिंग और मूल्य लक्ष्य स्नैक्स और सोवोस सेगमेंट के लिए सकारात्मक उम्मीदों और एम एंड बी व्यवसाय के लिए स्थिर दृष्टिकोण के बीच संतुलन को दर्शाते हैं। फर्म का मूल्यांकन दृष्टिकोण कंपनी के पोर्टफोलियो में इन अलग-अलग विकास संभावनाओं पर विचार करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि एवरकोर आईएसआई ने अपने स्नैक्स डिवीजन और सोवोस ब्रांड्स पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कैंपबेल सूप कंपनी (एनवाईएसई: सीपीबी) पर कवरेज फिर से शुरू किया है, इसलिए कुछ प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि पर विचार करना उचित है जो निवेशकों के दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकते हैं। कैंपबेल सूप का बाजार पूंजीकरण 12.82 बिलियन डॉलर का मजबूत है, जो इसके संचालन और बाजार में उपस्थिति के पैमाने को दर्शाता है। इसके अलावा, शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के अपने प्रभावशाली रिकॉर्ड में स्पष्ट है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता और विश्वसनीयता का प्रमाण है।
कंपनी की कीमत से कमाई (P/E) अनुपात का विश्लेषण करने से इसके मूल्यांकन के बारे में और जानकारी मिलती है। Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 14.47 है, जो 16.76 के मौजूदा P/E अनुपात की तुलना में संभावित रूप से अधिक आकर्षक मूल्यांकन का सुझाव देता है। यह कंपनी की दीर्घकालिक लाभप्रदता पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए एक अनुकूल प्रवेश बिंदु का संकेत दे सकता है, जिसकी पुष्टि विश्लेषकों ने की है जो भविष्यवाणी करते हैं कि कैंपबेल सूप इस साल लाभदायक होगा और पिछले बारह महीनों में इसकी लाभप्रदता को मान्यता दी है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि आगामी अवधि के लिए 11 विश्लेषकों द्वारा कमाई में हालिया गिरावट के बावजूद, कैंपबेल सूप का समग्र वित्तीय स्वास्थ्य ठोस बना हुआ है। यह Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में 1.02% की मामूली राजस्व वृद्धि द्वारा समर्थित है, जो बाजार की चुनौतियों के बावजूद कंपनी की विकास करने की क्षमता को दर्शाता है।
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