SANTA FE, N.M. - Coinbase (NASDAQ:COIN) Global, Inc. (NASDAQ: COIN), क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी, ने 2030 के कारण कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स में अपनी निजी पेशकश को $1.1 बिलियन तक बढ़ा दिया है, जो शुरू में घोषित $1.0 बिलियन से एक टक्कर है। कंपनी ने शुरुआती खरीदारों को अतिरिक्त आवंटन को कवर करने के लिए 165 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त नोटों का अधिग्रहण करने के लिए 30-दिन का विकल्प भी प्रदान किया।
लेन-देन 18 मार्च, 2024 को बंद होने की उम्मीद है, अगर संबंधित लागतों में कटौती के बाद अतिरिक्त नोट पूरी तरह से खरीदे जाते हैं, तो लगभग 1.08 बिलियन डॉलर या 1.24 बिलियन डॉलर का शुद्ध होने की उम्मीद है।
इस पेशकश से प्राप्त आय विभिन्न कॉर्पोरेट गतिविधियों के लिए निर्धारित की जाती है, जिसमें पूर्व ऋणों को चुकाना या भुनाना शामिल है जैसे कि 2026 के 0.50% परिवर्तनीय वरिष्ठ नोट, 2028 के 3.375% वरिष्ठ नोट और 2031 के 3.625% वरिष्ठ नोट। फंड के अतिरिक्त उपयोगों में कार्यशील पूंजी और पूंजी व्यय जैसे सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य, साथ ही अन्य कंपनियों, उत्पादों या प्रौद्योगिकियों में संभावित निवेश या अधिग्रहण शामिल हैं।
कॉइनबेस के नए नोटों पर 0.25% वार्षिक ब्याज लगेगा, जो अर्ध-वार्षिक रूप से देय होगा, जिसकी परिपक्वता अवधि 1 अप्रैल, 2030 के लिए निर्धारित होगी, जब तक कि पहले पुनर्खरीद, भुनाया या परिवर्तित न किया जाए। नोट वरिष्ठ, असुरक्षित दायित्व हैं और 1 अप्रैल, 2027 से पहले इन्हें रिडीम नहीं किया जा सकता है। इस तारीख के बाद, कॉइनबेस के पास नोटों को उनकी मूल राशि के 100% और विशिष्ट शर्तों के तहत अर्जित ब्याज पर रिडीम करने का विकल्प है।
विशेष रूप से, नोट कॉइनबेस के क्लास ए कॉमन स्टॉक में लगभग 2.9981 शेयर प्रति $1,000 मूल राशि की प्रारंभिक दर पर परिवर्तनीय हैं, जो कि स्टॉक के अंतिम रिपोर्ट किए गए बिक्री मूल्य से लगभग 32.5% रूपांतरण प्रीमियम है। नोटों के रूपांतरण को कॉइनबेस के विवेक पर नकद, शेयर या उसके संयोजन में निपटाया जा सकता है।
नोट मूल्य निर्धारण के साथ, कॉइनबेस ने कैप्ड कॉल लेनदेन में प्रवेश किया है, जिसका उद्देश्य नोटों के रूपांतरण से संभावित कमजोर पड़ने को कम करना या मूल राशि से अधिक संभावित नकद भुगतान को ऑफसेट करना है। शुरुआती कैप मूल्य लगभग $503.46 प्रति शेयर पर सेट किया गया है, जो कॉइनबेस के स्टॉक के अंतिम रिपोर्ट किए गए बिक्री मूल्य से दोगुना है।
कॉइनबेस को सूचित किया गया है कि कैप्ड कॉल लेनदेन के प्रतिपक्ष विभिन्न डेरिवेटिव लेनदेन और स्टॉक खरीद कर सकते हैं, जो कॉइनबेस के क्लास ए कॉमन स्टॉक और नोटों के बाजार मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।
यह पेशकश नियम 144A के तहत योग्य संस्थागत खरीदारों को दी गई थी और नोट, साथ ही रूपांतरण पर संभावित रूप से जारी होने वाले शेयर, प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किए गए हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजीकरण या लागू छूट के बिना सार्वजनिक रूप से पेश या बेचे नहीं जाएंगे।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।