गुरुवार को, एवरकोर ISI ने स्टॉक के लिए इन-लाइन रेटिंग बनाए रखते हुए, UiPath Inc. (NYSE:PATH) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $24.00 के पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर $27.00 कर दिया। यह समायोजन वित्तीय वर्ष 2024 में UiPath के मजबूत प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसमें कंपनी का राजस्व, वार्षिक आवर्ती राजस्व और परिचालन लाभ सभी अपेक्षाओं से अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2025 के लिए फर्म का प्रारंभिक ARR मार्गदर्शन $1,727.5 मिलियन निर्धारित किया गया है, जो 18% की वृद्धि है, जो $1,699.2 मिलियन के आम सहमति अनुमान या 17% की वृद्धि से थोड़ा ऊपर है। यह पूर्वानुमान बताता है कि वित्तीय वर्ष 2022 के बाद पहली बार शुद्ध नया ARR बढ़ेगा।
UiPath के लिए पहली तिमाही का ARR मार्गदर्शन $1,510.5 मिलियन है, जो 21% की वृद्धि है, जो स्ट्रीट के $1,489.1 मिलियन के अनुमान या 19% की वृद्धि को पार करता है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन मार्गदर्शन वित्तीय वर्ष 2025 के लिए लगभग 100 आधार अंकों के विस्तार का संकेत देता है, जिससे आगे बढ़ने की संभावना रहती है और दो वर्षों में 1280 आधार अंकों का विस्तार होता है।
बड़े सौदों में UiPath की वृद्धि और सफल साझेदारी, जैसे कि SAP के साथ, को परिचालन ताकत के रूप में जाना जाता है जो नए अवसरों और ग्राहक आधार विस्तार में योगदान करती है।
UiPath की पहली तिमाही और पूर्ण वित्तीय वर्ष 2025 राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन क्रमशः $332.5 मिलियन, 14.8% की वृद्धि और $1,557.5 मिलियन, 19.1% की वृद्धि है। स्ट्रीट अनुमानों की तुलना में ये आंकड़े $346.8 मिलियन, 19.8% की वृद्धि और $1,530.0 मिलियन, 18.9% की वृद्धि की तुलना में रूढ़िवादी हैं। कंपनी का पहली तिमाही के लिए 16.5% और पूरे वर्ष के लिए 18.9% का ऑपरेटिंग मार्जिन मार्गदर्शन भी 14.9% और 17.0% के स्ट्रीट अनुमानों को पार करता है।
UiPath के लिए डॉलर-आधारित शुद्ध प्रतिधारण दर 119% बताई गई, जो पिछली तिमाही में 121% से थोड़ी कम थी। ARR में $1 मिलियन से अधिक कमाई करने वाले ग्राहकों की संख्या 264 से बढ़कर 288 हो गई, जो 52% राजस्व के लिए जिम्मेदार है, जबकि $100k+ ARR वाले ग्राहक 1,974 से बढ़कर 2,054 हो गए, जो 86% राजस्व का प्रतिनिधित्व करते हैं।
विशेष रूप से, शीर्ष 100 सौदों में से 65% में इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग शामिल थी। कंपनी का परिचालन मार्जिन 27% तक पहुंच गया, जिसका श्रेय मजबूत राजस्व प्रदर्शन और लागत नियंत्रण को जाता है, और उम्मीद है कि मार्जिन विस्तार जारी रहेगा।
UiPath शेयर पुनर्खरीद में भी सक्रिय रहा है, 31 जनवरी तक $19.21 की औसत कीमत पर 2.6 मिलियन शेयर वापस खरीद रहा है और उसके बाद 23.46 डॉलर की औसत कीमत पर अतिरिक्त 938,000 शेयर वापस खरीद रहा है।
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