कैलगरी - बेयटेक्स एनर्जी कॉर्प (TSX: BTE) (NYSE: BTE), एक उत्तरी अमेरिकी तेल और गैस कंपनी, ने एक निजी प्लेसमेंट के माध्यम से 2032 में होने वाले वरिष्ठ असुरक्षित नोटों में $500 मिलियन की पेशकश करने के अपने इरादे की घोषणा की, जो बाजार और अन्य शर्तों के अधीन है। इन नोटों पर ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाएगा।
कंपनी का लक्ष्य 1 अप्रैल, 2027 को देय अपने 8.75% नोटों में से $409.8 मिलियन को भुनाने के लिए इस पेशकश से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग करना है। इसके अतिरिक्त, बायटेक्स ने अपने मौजूदा क्रेडिट सुविधा ऋणों के एक हिस्से को चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट खर्चों को कवर करने के लिए धन आवंटित करने की योजना बनाई है। 2027 के बकाया नोटों के लिए मोचन की सशर्त सूचना जारी की जाएगी, जो नई पेशकश के सफल समापन पर निर्भर करेगी।
प्रतिभूति अधिनियम के तहत विनियमन S के अनुसार गैर-अमेरिकी निवेशकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में और अमेरिका के बाहर, 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत नोटों की पेशकश की जाएगी, जैसा कि संशोधित किया गया है। इन नोटों को प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।
बायटेक्स ने पेशकश से प्राप्त आय की शर्तों, समय और उपयोग के साथ-साथ 2027 के नोटों के मोचन के बारे में दूरंदेशी बयान दिए हैं। ये कथन वर्तमान अपेक्षाओं पर आधारित हैं जिनमें कई जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं, जिसके कारण वास्तविक परिणाम प्रत्याशित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।
बायटेक्स एनर्जी, जिसका मुख्यालय कैलगरी में है और ह्यूस्टन में कार्यालय हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी कनाडाई सेडिमेंटरी बेसिन और ईगल फोर्ड में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अधिग्रहण, विकास और उत्पादन में शामिल है। कंपनी के शेयरों का कारोबार टोरंटो और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर किया जाता है।
यह समाचार एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है और प्रदान की गई जानकारी परिवर्तन के अधीन है। संभावित निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों और अनिश्चितताओं पर विचार करें।
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