तुलसा, ओके - वाइटल एनर्जी, इंक (एनवाईएसई: वीटीएलई), तुलसा, ओक्लाहोमा में स्थित एक स्वतंत्र ऊर्जा कंपनी, ने 2032 के कारण वरिष्ठ नोटों में 575 मिलियन डॉलर की पेशकश करने की अपनी मंशा की घोषणा की है, जो बाजार और अन्य शर्तों के अधीन है। यह पेशकश पात्र खरीदारों के उद्देश्य से एक निजी प्लेसमेंट के माध्यम से की जाएगी।
कंपनी ने खुलासा किया कि पेशकश से प्राप्त आय, यदि सफल रही, तो इसका उपयोग मौजूदा कॉर्पोरेट लिक्विडिटी के साथ कई उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इनमें 2028 के कारण इसके 10.125% वरिष्ठ नोटों में से 475 मिलियन डॉलर तक की खरीद और 2030 के कारण इसके 9.750% वरिष्ठ नोटों में से 75 मिलियन डॉलर की खरीद का वित्तपोषण शामिल है, जो वर्तमान में कंपनी द्वारा शुरू किए गए कैश टेंडर ऑफ़र के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, फंड संबंधित शुल्क और खर्चों को कवर करेंगे और इसका उपयोग वाइटल एनर्जी की वरिष्ठ सुरक्षित क्रेडिट सुविधा के तहत उधार चुकाने के लिए किया जा सकता है।
वाइटल एनर्जी के वरिष्ठ नोट कंपनी के वरिष्ठ असुरक्षित दायित्वों के रूप में काम करेंगे, जिसकी गारंटी वाइटल मिडस्ट्रीम सर्विसेज, एलएलसी, एक सहायक कंपनी और भविष्य की कुछ सहायक कंपनियों द्वारा वरिष्ठ असुरक्षित आधार पर दी जाएगी।
कंपनी ने निर्दिष्ट किया है कि वरिष्ठ नोट 1933 के प्रतिभूति अधिनियम या किसी भी राज्य प्रतिभूति कानून के तहत पंजीकृत नहीं होंगे और प्रासंगिक नियमों के अनुपालन में केवल योग्य संस्थागत खरीदारों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर गैर-अमेरिकी व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध होंगे।
यह घोषणा वेस्ट टेक्सास के पर्मियन बेसिन में तेल और प्राकृतिक गैस संपत्तियों के अधिग्रहण, अन्वेषण और विकास पर वाइटल एनर्जी के रणनीतिक फोकस का अनुसरण करती है।
प्रेस विज्ञप्ति में फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट शामिल हैं, जो विभिन्न जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। इनमें बाजार के जोखिम, जैसे मुद्रास्फीति और कमोडिटी आपूर्ति और मांग में बदलाव, साथ ही ड्रिलिंग और उत्पादन अनिश्चितताओं जैसे परिचालन जोखिम शामिल हैं। कंपनी चेतावनी देती है कि वास्तविक परिणाम इन और अन्य कारकों के कारण अनुमानित परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं, जो प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ उनके फाइलिंग में विस्तृत हैं।
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