गुरुवार को, टीडी कोवेन ने डिक के स्पोर्टिंग गुड्स (NYSE: DKS) पर सकारात्मक रुख की पुष्टि की, स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को $177 से $226 तक बढ़ा दिया। फर्म का अनुमान वित्तीय वर्ष 2025 में आम सहमति के अनुमानों से काफी अधिक है।
टीडी कोवेन के विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कंपनी का वित्तीय वर्ष 2024 में 1% -2% का समान-स्टोर बिक्री (SSS) मार्गदर्शन 1% की आम सहमति से अधिक है, लेकिन यह 2.5% के अपने अनुमान से कम है। सप्ताह के कैलेंडर शिफ्ट और स्टोर रिलोकेशन और रीमॉडल के समय के कारण साल की पहली छमाही में बिक्री में तेजी देखने की उम्मीद है।
वित्तीय वर्ष 2024 के सकल मार्जिन के लिए मार्गदर्शन लगभग 35% है, जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि वित्तीय वर्ष 2019 की तुलना में सकल मार्जिन विस्तार के लगभग 570 आधार बिंदु संरचनात्मक हैं। वित्तीय वर्ष 2019 के बाद से, मर्चेंडाइज मार्जिन में 260 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी पिछले वर्ष में अनुभव किए गए डेलीवरेज के लगभग 155 आधार बिंदुओं के विपरीत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों (SG&A) में मामूली लाभ उठाने का अनुमान लगाती है।
$226 का नया मूल्य लक्ष्य अनुमानित वित्तीय वर्ष 2025 प्रति शेयर आय (EPS) के 15 गुना और ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/EBITDA) से पहले की कमाई के लिए उद्यम मूल्य के 9 गुना पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए टीडी कोवेन के ईपीएस अनुमान क्रमशः $13.62 और $15.05 हैं, जो $12.90 और $13.97 के आम सहमति अनुमानों से ऊपर हैं।
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