सैन डिएगो - एनकोर कैपिटल ग्रुप, इंक (NASDAQ: ECPG) ने वरिष्ठ सुरक्षित नोटों की अपनी निजी पेशकश को बढ़ा दिया है, जिससे कुल मूल राशि $400 मिलियन से बढ़कर $500 मिलियन हो गई है, कंपनी ने बताया। 2029 में देय 9.250% वरिष्ठ सुरक्षित नोटों की कीमत 100% निर्गम दर पर थी।
1 अप्रैल, 2029 को परिपक्व होने वाले नोटों की गारंटी कंपनी की सहायक कंपनियों द्वारा दी जाएगी और कंपनी और गारंटर की संपत्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा समर्थित होगी। इन नोटों पर ब्याज का भुगतान 1 अक्टूबर, 2024 से अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाना है।
एनकोर कैपिटल का इरादा अपनी ग्लोबल सीनियर फैसिलिटी के तहत उधार चुकाने के लिए ऑफर से प्राप्त आय को आवंटित करना है और पेशकश से संबंधित लेनदेन शुल्क और खर्चों को कवर करना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 15 नवंबर, 2024 के आसपास ग्लोबल सीनियर फैसिलिटी या अन्य वित्तपोषण स्रोतों का उपयोग करके 2026 में देय अपने £300 मिलियन के वरिष्ठ सुरक्षित नोटों को रिडीम करने की योजना बनाई है।
नोट 1933 के प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किए गए हैं और लागू नियमों के अनुपालन में केवल योग्य संस्थागत खरीदारों और गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को ही दिए जा रहे हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण या पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर नोटों की पेशकश या बिक्री नहीं की जा सकती है।
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