बुधवार को, CFRA ने जनरल मिल्स (NYSE: GIS) स्टॉक में एक उल्लेखनीय समायोजन किया, रेटिंग को सेल (NS:SAIL) से होल्ड में अपग्रेड किया और स्टॉक मूल्य लक्ष्य को पिछले $60 से $76 तक बढ़ा दिया। संशोधन जनरल मिल्स के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और बाजार विश्लेषण का अनुसरण करता है।
CFRA के विश्लेषक ने आगामी वित्तीय वर्षों के लिए प्रति शेयर आय (EPS) पूर्वानुमानों में सकारात्मक बदलाव का हवाला दिया, जिससे FY 25 EPS दृश्य $4.60 से $4.76 और FY 24 का अनुमान $4.56 से $4.70 हो गया।
यह समायोजन FY 25 EPS दृश्य के 16 गुना के गुणक पर आधारित है, जो 17 गुना के दीर्घकालिक औसत के विपरीत है। अपग्रेड को जनरल मिल्स के FQ3 द्वारा $1.17 के समायोजित EPS द्वारा और समर्थन दिया गया है, जिसने $0.12 की उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और साल-दर-साल 21% की वृद्धि दर्ज की।
ऑर्गेनिक बिक्री में 1% साल-दर-साल गिरावट के बावजूद, कंपनी ने FQ2 से वॉल्यूम में क्रमिक सुधार का अनुभव किया, जिसमें -4% की तुलना में -2% का कम गंभीर संकुचन हुआ। इसके अलावा, पिछली तिमाही में मूल्य निर्धारण वृद्धि +3% की तुलना में +2% तक धीमी हो गई।
पेट सेगमेंट में रिकवरी एक महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास था, जहां वॉल्यूम में साल-दर-साल 5% की कमी आई और FQ2 में 11% की अधिक महत्वपूर्ण गिरावट आई। उत्तरी अमेरिका के रिटेल वॉल्यूम में भी क्रमिक सुधार देखा गया।
विश्लेषक को उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में वॉल्यूम सकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि जनरल मिल्स ने पिछले वर्ष की दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया है: मार्च 2023 से पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के लाभों में कमी और प्रतियोगियों से उत्पाद की उपलब्धता में सुधार।
कंपनी के लागत-बचत के उपाय मजबूत रहे हैं और उनके वित्त वर्ष 25 तक बने रहने का अनुमान है। फिर भी, वित्त वर्ष 25 में प्रोत्साहन-आधारित मुआवजे की वापसी से ईपीएस वृद्धि को सीमित करने की संभावना है।
जबकि बिक्री और मार्जिन सकारात्मक रूप से चल रहे हैं, CFRA वित्तीय वर्ष 25 के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण बनाए रखता है, यह अनुमान लगाता है कि यह एक ऐसा वर्ष होगा जो कंपनी के दीर्घकालिक विकास एल्गोरिथम के साथ पूरी तरह से संरेखित नहीं हो सकता है।
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