हैमिल्टन, बरमूडा - SiriusPoint Ltd. (NYSE:SPNT), एक वैश्विक बीमा और पुनर्बीमा कंपनी, ने बाजार की स्थितियों के अधीन, सार्वजनिक पेशकश में वरिष्ठ असुरक्षित नोट जारी करने के अपने इरादे की घोषणा की। कंपनी का लक्ष्य 2026 में देय अपने बकाया 4.600% वरिष्ठ नोटों की खरीद के लिए और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए, जिसमें ऋण चुकौती शामिल हो सकती है, उपलब्ध नकदी के साथ आय का उपयोग करना है।
यह कदम अपनी पूंजी संरचना को अनुकूलित करने और ऋण उत्तोलन को कम करने के लिए SiriusPoint की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। SiriusPoint के CEO स्कॉट एगन ने 2023 में कंपनी के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला, जिसमें आम शेयरधारकों को $339 मिलियन की रिकॉर्ड शुद्ध आय और इक्विटी पर 16.2% वार्षिक रिटर्न का उल्लेख किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन वित्तीय युद्धाभ्यास को कंपनी की बैलेंस शीट को और मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
कंपनी ने इन नोटों के धारकों से सहमति के अनुरोध के साथ-साथ अपने 2026 नोटों की कुल $400 मिलियन की कुल मूल राशि में से किसी एक के लिए नकद निविदा प्रस्ताव भी शुरू किया। लक्ष्य 2026 के नोटों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध में संशोधन करना है ताकि मोचन के लिए न्यूनतम नोटिस अवधि को 30 दिन से घटाकर तीन कार्यदिवस किया जा सके। 21 मार्च, 2024 के ऑफर टू परचेज स्टेटमेंट में टेंडर ऑफर और सहमति सॉलिसिटेशन का विवरण दिया गया है।
इसके अलावा, SiriusPoint ने 22 अप्रैल, 2024 को 115 मिलियन डॉलर की कुल मूल राशि के साथ 2025 में देय अपने सभी 7.00% वरिष्ठ नोटों को भुनाने की योजना बनाई है। मोचन मूल्य मूल राशि के 100% या शेष निर्धारित भुगतानों के वर्तमान मूल्यों के योग से अधिक होगा, साथ ही अर्जित ब्याज भी होगा।
ऋण की पेशकश के लिए संयुक्त बुक-रनिंग मैनेजरों में बीएमओ कैपिटल मार्केट्स कॉर्प, एचएसबीसी सिक्योरिटीज (यूएसए) इंक, जेफरीज एलएलसी और जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज एलएलसी शामिल हैं। प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के साथ दायर फॉर्म S-3 पर एक शेल्फ पंजीकरण विवरण के माध्यम से यह पेशकश की जाती है।
SiriusPoint ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रेस विज्ञप्ति किसी प्रतिभूति को खरीदने के लिए बेचने या किसी प्रस्ताव की याचना नहीं है, और निविदा प्रस्ताव और सहमति की याचना पूरी तरह से ऑफ़र टू परचेज़ में निर्धारित शर्तों पर की जाती है। कंपनी ने जोर देकर कहा है कि प्रेस विज्ञप्ति में फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट भविष्य की घटनाओं की गारंटी नहीं हैं और वास्तविक घटनाएं भौतिक रूप से भिन्न हो सकती हैं।
यह लेख SiriusPoint Ltd. के एक प्रेस विज्ञप्ति बयान पर आधारित है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।