ह्यूस्टन - समिट मिडस्ट्रीम पार्टनर्स, एलपी (एनवाईएसई: एसएमएलपी) ने अपनी यूटिका शेल से संबंधित परिसंपत्तियों को एमपीएलएक्स एलपी की सहायक कंपनी को 625 मिलियन डॉलर नकद में बेचने की घोषणा की है। लेन-देन में परिसंपत्तियों में समिट मिडस्ट्रीम यूटिका, एलएलसी और ओहियो गैदरिंग कंपनी, एलएलसी और ओहियो कंडेंसेट कंपनी, एलएलसी के हित शामिल हैं।
यह बिक्री 3 अक्टूबर, 2023 को समिट के निदेशक मंडल द्वारा शुरू की गई एक रणनीतिक समीक्षा का परिणाम है, जिसमें उन्होंने कंपनी की संभावित बिक्री या अन्य लेनदेन सहित यूनिटहोल्डर मूल्य को अधिकतम करने के विभिन्न अवसरों का मूल्यांकन किया। बोर्ड ने सर्वसम्मति से विनिवेश को मंजूरी दे दी, जिससे उनकी रणनीतिक विकल्प प्रक्रिया समाप्त हो गई।
इस लेन-देन से समिट की वित्तीय स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे इसका शुद्ध लाभ 4.0 गुना से कम हो जाएगा और तरलता में वृद्धि होगी, जिसमें 400 मिलियन डॉलर की क्रेडिट सुविधा और 325 मिलियन डॉलर से अधिक की अप्रतिबंधित नकदी होगी। यह सौदा समिट के पोर्टफोलियो फोकस को लगभग 55% कच्चे तेल उन्मुख बेसिनों की ओर भी स्थानांतरित करता है।
समिट के अध्यक्ष, सीईओ और चेयरमैन, हीथ डेनेके ने कहा कि विनिवेश यूनिटहोल्डर्स के लिए पर्याप्त मूल्य बनाता है और कंपनी को विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए स्थान देता है, खासकर पर्मियन और रॉकी सेगमेंट में। डेनेके ने पसंदीदा और सामान्य इक्विटी वितरण को फिर से शुरू करने की संभावना का भी उल्लेख किया क्योंकि शिखर सम्मेलन अपने शुद्ध लीवरेज लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।
बेची गई परिसंपत्तियों में यूटिका और प्वाइंट प्लेज़ेंट शेल संरचनाओं की सेवा करने वाली एक प्राकृतिक गैस एकत्र करने की प्रणाली और एक घनीभूत स्थिरीकरण सुविधा शामिल है, जो दोनों दीर्घकालिक, शुल्क-आधारित समझौतों के तहत काम करती हैं।
शिखर सम्मेलन अपने प्रो फॉर्मा 2024 समायोजित EBITDA मार्गदर्शन को $185 मिलियन और $220 मिलियन के बीच संशोधित करने की उम्मीद करता है। ऊंची ब्याज दरों के मौजूदा माहौल में पूंजी की लागत को कम करने के लिए इस लेनदेन को शिखर सम्मेलन के लिए एक समर्थक के रूप में भी देखा जाता है।
संपत्ति की बिक्री के अलावा, समिट का बोर्ड ट्रेडिंग लिक्विडिटी बढ़ाने और निवेशक आधार का विस्तार करने के लिए कंपनी को सी-कॉर्प संरचना में परिवर्तित करने पर विचार कर रहा है। रूपांतरण के लिए यूनिटहोल्डर की मंजूरी लेने के लिए इस वर्ष के अंत में एक विशेष बैठक की योजना बनाई गई है, जिसमें तर्क और लाभों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रॉक्सी स्टेटमेंट दायर किया जाएगा।
आरबीसी कैपिटल मार्केट्स, एलएलसी और लॉक लॉर्ड एलएलपी ने लेनदेन के लिए क्रमशः वित्तीय और कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया।
यह खबर समिट मिडस्ट्रीम पार्टनर्स, एलपी के एक प्रेस विज्ञप्ति बयान पर आधारित है।
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