न्यूयार्क - बिजनेस ट्रैवल सॉफ्टवेयर और सेवाओं के एक प्रमुख प्रदाता अमेरिकन एक्सप्रेस ग्लोबल बिजनेस ट्रैवल (एमेक्स जीबीटी) ने लगभग 570 मिलियन डॉलर में वैश्विक व्यापार यात्रा और मीटिंग समाधान प्रदाता सीडब्ल्यूटी का अधिग्रहण करने के लिए एक निश्चित समझौते की घोषणा की है।
यह लेनदेन 2024 की दूसरी छमाही में बंद होने की उम्मीद है, जो प्रथागत समापन शर्तें और विनियामक अनुमोदन लंबित हैं।
एमेक्स जीबीटी, जो ग्लोबल बिजनेस ट्रैवल ग्रुप, इंक (एनवाईएसई: जीबीटीजी) के तहत संचालित होता है, स्टॉक और नकदी के मिश्रण के माध्यम से अधिग्रहण को निधि देगा। यह सौदा CWT के अनुमानित 2024 के $70 मिलियन से $80 मिलियन के EBITDA के अनुमानित EBITDA के आधार पर CWT को 7.6x के प्री-सिनर्जी मल्टीपल पर महत्व देता है। लगभग 155 मिलियन डॉलर के पहचाने गए तालमेल को शामिल करते हुए, पोस्ट-सिनर्जी मल्टीपल गिरकर 2.5 गुना समायोजित EBITDA हो जाता है।
अधिग्रहण बंद होने के बाद पहले वर्ष में प्रति शेयर आय के लिए ब्रेक-ईवन होने और उसके बाद वृद्धि होने की उम्मीद है।
CWT के 2024 के लिए लगभग 850 मिलियन डॉलर का राजस्व लाने का अनुमान है और यह वैश्विक स्तर पर 4,000 ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। अधिग्रहण से Amex GBT ग्राहकों को सॉफ़्टवेयर और सेवाओं का व्यापक चयन प्रदान करने का अनुमान है, जिसमें Amex GBT के मालिकाना प्लेटफ़ॉर्म जैसे Neo1, Neo, और Egencia के साथ-साथ Select तक पहुंच शामिल है, जो प्रमुख प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ एकीकृत है।
एमेक्स जीबीटी के सीईओ पॉल एबॉट ने कहा कि अधिग्रहण ग्राहकों के लिए अधिक विकल्प, कर्मचारियों के लिए अधिक अवसर और शेयरधारकों के लिए अधिक मूल्य प्रदान करेगा। CWT के सीईओ पैट्रिक एंडरसन ने संयुक्त कंपनी के मूल्य निर्माण में विश्वास व्यक्त करते हुए इस भावना को प्रतिध्वनित किया।
लेन-देन की संरचना एमेक्स GBT द्वारा अपने सामान्य स्टॉक के लगभग 71.7 मिलियन शेयर $6.00 प्रति शेयर के निश्चित मूल्य पर जारी करने और CWT ऋण को वापस लेने और शेष लेनदेन विचार को कवर करने के लिए हाथ पर नकदी का उपयोग करने के साथ की जाती है। CWT शेयरधारकों, मुख्य रूप से निवेश फंड, के पास लेनदेन के बाद उनके शेयरों के लिए लॉकअप अवधि होगी।
अधिग्रहण पर चर्चा करने के लिए एमेक्स जीबीटी आज सुबह 8:30 बजे पूर्वी समय पर एक निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगा। कॉल और उससे जुड़ी स्लाइड्स एमेक्स जीबीटी इन्वेस्टर रिलेशंस वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।
अधिग्रहण एमेक्स जीबीटी की रणनीतिक विकास योजना का हिस्सा है और इससे तालमेल के अवसरों और दक्षता लाभ के माध्यम से महत्वपूर्ण शेयरधारक मूल्य पैदा होने की उम्मीद है। कंपनी एक मजबूत बैलेंस शीट रखती है, जिसमें पोस्ट-डील लीवरेज अपनी लक्ष्य सीमा के भीतर रहता है।
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