स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन (NYSE: STT) ने 2024 की पहली तिमाही के लिए एक मिश्रित वित्तीय रिपोर्ट दी, जिसमें ताकत और चुनौतियों दोनों का खुलासा किया गया। कंपनी ने प्रमुख कारकों के रूप में मजबूत निष्पादन और व्यय नियंत्रण का हवाला देते हुए शुल्क राजस्व और कुल राजस्व में वृद्धि हासिल की।
मूल्य निर्धारण चुनौतियों और ग्राहक बदलावों के कारण सर्विसिंग फीस में बाधाओं का सामना करने के बावजूद, स्टेट स्ट्रीट ने अपनी संपत्ति को हिरासत और प्रशासन (AUC/A) के तहत और प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) में वृद्धि देखी, जिसमें बाद में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।
कंपनी ने परिसंपत्ति सेवाओं, बाजारों और वित्तपोषण, और वैश्विक सलाहकारों में भी प्रगति की सूचना दी, और शेयरधारकों को पूंजी वापस करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे देखते हुए, स्टेट स्ट्रीट ने पूरे वर्ष और आगामी दूसरी तिमाही के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसमें मैक्रो वातावरण से प्रभावित परिवर्तनशीलता की उम्मीद की गई लेकिन शुल्क राजस्व और शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा गया।
मुख्य टेकअवे
- स्टेट स्ट्रीट ने ठोस ईपीएस वृद्धि और व्यय नियंत्रण पर ध्यान देने के साथ शुल्क और कुल राजस्व में वृद्धि दर्ज की। - हिरासत और प्रशासन के तहत संपत्ति (AUC/A) और प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) में वृद्धि हुई, AUM रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। - मूल्य निर्धारण, ग्राहक संक्रमण और कम ग्राहक गतिविधि के कारण कंपनी को सर्विसिंग शुल्क में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। - शुद्ध ब्याज आय (NII) साल-दर-साल कम हुई लेकिन क्रमिक रूप से बढ़ी। - स्टेट स्ट्रीट उम्मीद है कि पूरे वर्ष के लिए कुल शुल्क राजस्व उनके पिछले मार्गदर्शन के उच्च अंत में होगा। - कंपनी पूर्ण का अनुमान लगाती है- वर्ष NII में साल-दर-साल लगभग 5% की गिरावट आएगी। - पूरे वर्ष के लिए खर्च पिछले मार्गदर्शन के अनुरूप होने का अनुमान है, जिसमें राजस्व से संबंधित अतिरिक्त लागतों की संभावना है।
कंपनी आउटलुक
- पूरे वर्ष के शुल्क राजस्व पिछले मार्गदर्शन के उच्च अंत में होने की उम्मीद है। - पूरे वर्ष के लिए NII में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% की कमी होने का अनुमान है। - अतिरिक्त लागतों की संभावना के साथ, पूरे वर्ष के खर्चों को पिछले अनुमानों के साथ संरेखित करने की उम्मीद है। - उल्लेखनीय वस्तुओं को छोड़कर, पूरे वर्ष के लिए सकारात्मक शुल्क परिचालन लीवरेज अपेक्षित है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- मूल्य निर्धारण चुनौतियों और ग्राहक संक्रमणों से सर्विसिंग शुल्क का सामना करना पड़ता है। - प्रतिभूति वित्त राजस्व में साल-दर-साल गिरावट आई। - क्रमिक वृद्धि के बावजूद, एफएक्स ट्रेडिंग सेवाओं के राजस्व में साल-दर-साल कमी आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- AUC/A और AUM ने महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई, AUM में साल-दर-साल 20% की वृद्धि हुई। - प्रबंधन शुल्क में वृद्धि हुई, जो उच्च बाजार स्तर और शुद्ध प्रवाह को दर्शाती है। - CRD से उच्च राजस्व द्वारा संचालित सॉफ्टवेयर और प्रोसेसिंग शुल्क में साल-दर-साल वृद्धि हुई।
याद आती है
- विभिन्न चुनौतियों के कारण सर्विसिंग शुल्क नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। - सिक्योरिटीज फाइनेंस और एफएक्स ट्रेडिंग सेवाओं में साल-दर-साल आधार पर राजस्व में गिरावट देखी गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी को उम्मीद है कि वर्ष की दूसरी छमाही में स्थिर होने से पहले गैर-ब्याज वहन जमा में कमी जारी रहेगी। - तीसरी और चौथी तिमाही में एनआईआई के स्तर में गिरावट का अनुमान है, जो $600 मिलियन प्रति तिमाही सीमा से ऊपर रहेगा। - व्यय अनुकूलन योजनाओं में दोहराए जाने वाले कार्यों में श्रम को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश शामिल है। - कंपनी अपने निजी बाजार कारोबार के बारे में आशावादी है, दो अंकों की वृद्धि की उम्मीद कर रही है। - पूंजी प्राथमिकताएं गठबंधन पर केंद्रित हैं वर्ष के लिए कुल कमाई के साथ शेयरधारक रिटर्न।
अंत में, स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन को एक जटिल वित्तीय परिदृश्य का सामना करना पड़ता है, जिसमें विभिन्न बाधाएं और विकास के अवसर हैं। शेष वर्ष के लिए कंपनी की रणनीतिक पहल और दृष्टिकोण मौजूदा बाजार के माहौल को नेविगेट करने के लिए एक सतर्क लेकिन आशावादी दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। जैसा कि स्टेट स्ट्रीट अपनी प्राथमिकताओं पर अमल करना और खर्चों का प्रबंधन करना जारी रखता है, निवेशक और हितधारक यह देखने के लिए बारीकी से देख रहे होंगे कि कंपनी के प्रयास वित्तीय परिणामों में कैसे तब्दील होते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन (NYSE: STT) के नवीनतम वित्तीय परिणाम दिखाते हैं कि एक कंपनी विकास और शेयरधारक मूल्य के उद्देश्य से रणनीतिक पहलों के साथ एक चुनौतीपूर्ण बाजार को नेविगेट कर रही है। InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी के मौजूदा वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य के दृष्टिकोण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं।
InvestingPro डेटा $22.89 बिलियन के ठोस बाजार पूंजीकरण को इंगित करता है, जो 13.98 के P/E अनुपात द्वारा समर्थित है, जो Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित 11.77 पर और भी आकर्षक हो जाता है। इससे पता चलता है कि मौजूदा बाजार में कंपनी का उचित मूल्य है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की लाभांश उपज आकर्षक 3.61% है, जो शेयरधारकों को लगातार रिटर्न दर्शाती है।
InvestingPro टिप्स से, यह उल्लेखनीय है कि प्रबंधन का विश्वास आक्रामक शेयर बायबैक के माध्यम से परिलक्षित होता है, और लगातार 13 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ पूंजी वापस करने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। यह कंपनी के स्टॉक पर विचार करने वाले आय-केंद्रित निवेशकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। हालांकि, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो आगे की संभावित चुनौतियों का संकेत दे सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।