Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) ने 2024 की पहली तिमाही के लिए मजबूत वित्तीय परिणाम दर्ज किए हैं, जिसका कुल शुद्ध राजस्व $1.16 बिलियन से अधिक है, जो कंपनी के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा है। वैश्विक धन प्रबंधन खंड में रिकॉर्ड ऊंचाई देखी गई, जिसने कंपनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
स्टिफ़ेल के अनुशासित व्यय प्रबंधन के कारण 20% प्रीटैक्स मार्जिन और प्रति शेयर परिचालन आय में 6% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई, जो $1.49 थी। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा अपग्रेड किया गया था, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।
तिमाही-दर-तिमाही राजस्व में गिरावट के बावजूद, स्टिफ़ेल अपने 2024 के दृष्टिकोण के बारे में आशावादी बना हुआ है, अपने संस्थागत समूह से बेहतर परिणाम और धन प्रबंधन में लगातार वृद्धि के साथ-साथ शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि की उम्मीद करता है।
मुख्य टेकअवे
- स्टिफ़ेल का Q1 2024 का शुद्ध राजस्व $1.16 बिलियन से अधिक हो गया, जिसमें वैश्विक धन प्रबंधन रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। - फर्म ने 20% प्रीटैक्स मार्जिन बनाए रखा और $1.49 की प्रति शेयर परिचालन आय की सूचना दी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6% अधिक है। - Q1 2023 से फिक्स्ड इनकम अंडरराइटिंग राजस्व में 57% की वृद्धि हुई, और स्टिफ़ेल ने 15% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ नगरपालिका अंडरराइटिंग का नेतृत्व किया। - कंपनी ने 2.3 मिलियन शेयर फिर से खरीदे और $210 मिलियन थे अतिरिक्त पूंजी। - स्टिफ़ेल ने राजस्व वृद्धि और परिचालन दक्षता में सुधार का अनुमान लगाया है, जिससे राजस्व में $5 बिलियन से अधिक और लगभग $8 का लक्ष्य है निकट अवधि में प्रति शेयर आय, और लंबी अवधि के प्रबंधन के तहत ग्राहक परिसंपत्तियों में $1 ट्रिलियन।
कंपनी आउटलुक
- भू-राजनीतिक संकटों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों, क्रेडिट बाजार में गिरावट और उच्च मुद्रास्फीति से संभावित जोखिमों के बावजूद स्टिफ़ेल 2024 के बारे में आशावादी है। - कंपनी का मानना है कि फेड के लक्ष्य पर या उसके आस-पास मुद्रास्फीति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और जल्द ही दरों को कम करने के खिलाफ चेतावनी देता है। - स्टिफ़ेल का उद्देश्य व्यापार पुनर्निवेश, अधिग्रहण और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारक मूल्य बनाना है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- Q1 2024 में राजस्व पिछली तिमाही की तुलना में काफी कम था। - कंपनी को भू-राजनीतिक संकट, क्रेडिट बाजार में गिरावट और मुद्रास्फीति के दबाव सहित संभावित जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- स्टिफ़ेल के संस्थागत समूह और वैश्विक धन प्रबंधन से और वृद्धि होने की उम्मीद है। - कंपनी के टियर 1 लीवरेज अनुपात में सुधार हुआ है, और इसकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया गया है।
याद आती है
- कॉम्प-टू-रेवेन्यू अनुपात वर्ष के मार्गदर्शन के उच्च अंत में 58% था। - गैर-क्षतिपूर्ति परिचालन व्यय राजस्व का 21.1% था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने कैश सॉर्टिंग पर टैक्स सीज़न के प्रभाव और शेष राशि पर निरंतर दबाव की संभावना पर चर्चा की। - फर्म को अपने ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने और उचित जोखिम-समायोजित रिटर्न उत्पन्न करने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। - स्टिफ़ेल वित्तीय सलाहकारों की सेवानिवृत्ति और उनके व्यवसाय की पुस्तकों के संक्रमण को संबोधित कर रहा है। - तीसरे पक्ष के बैंकों में जमा आवाजाही और उद्यम जमा में वृद्धि का उल्लेख था। - फर्म सलाहकारों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है सेवानिवृत्ति और अंतरजनपदीय परिवर्तनों के दौरान परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए।
अंत में, Stifel Financial ने 2024 की पहली तिमाही में एक मजबूत प्रदर्शन दिया है और निरंतर वृद्धि और दक्षता में सुधार की उम्मीद कर रहा है। पूंजी प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट रणनीति और प्रबंधन के तहत राजस्व और परिसंपत्तियों के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ, कंपनी भविष्य की सफलता के लिए खुद को तैयार कर रही है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Stifel Financial Corp. (NYSE: SF) ने न केवल मजबूत तिमाही परिणाम दिए हैं, बल्कि लंबी अवधि के क्षितिज को देखने वाले निवेशकों के लिए आशाजनक संकेत भी दिखाए हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी का बाजार पूंजीकरण $8.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मजबूत है, और यह 98.8% के मूल्य प्रतिशत के साथ अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। यह कंपनी के शेयर में निवेशकों के निरंतर विश्वास को दर्शाता है।
एक InvestingPro टिप ध्यान देने योग्य है कि Stifel अपने शेयरधारकों को लगातार पुरस्कृत कर रहा है, जिसने लगातार 7 वर्षों से अपना लाभांश बढ़ाया है। यह कंपनी की अपने शेयरधारकों को मूल्य लौटाने और उसकी वित्तीय स्थिरता की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पिछले छह महीनों में 34.75% कुल रिटर्न के साथ कीमतों में बड़ी वृद्धि का अनुभव किया है, जो बाजार के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है।
P/E अनुपात, मूल्यांकन के लिए एक प्रमुख मीट्रिक, 17.27 के मध्यम स्तर पर है, जिसमें Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 15.19 से थोड़ा कम है। इस समायोजन से पता चलता है कि कंपनी की कमाई उसके शेयर की कीमत के मुकाबले मजबूत है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।