F5 Networks, Inc. (FFIV) ने अपने व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि और गिरावट के मिश्रण की रिपोर्ट करते हुए अपनी दूसरी तिमाही की वित्तीय वर्ष 2024 की कमाई जारी की। कंपनी ने 681 मिलियन डॉलर की रिपोर्ट के साथ कुल राजस्व में मामूली कमी देखी, जिससे साल-दर-साल (YoY) में 3% की गिरावट आई।
इसके बावजूद, F5 नेटवर्क ने कुल सॉफ़्टवेयर राजस्व में 20% की मजबूत वृद्धि का अनुभव किया, जो मजबूत सॉफ़्टवेयर सदस्यता नवीनीकरण से उत्साहित था। आगे देखते हुए, कंपनी आशावादी है, वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपने गैर-GAAP EPS दृष्टिकोण को 7% से 9% की वृद्धि की सीमा तक बढ़ा रही है, और उम्मीद है कि मजबूत सॉफ़्टवेयर सदस्यता नवीनीकरण जारी रहेगा।
F5 नेटवर्क रणनीतिक रूप से उभरते AI अवसरों को भी लक्षित कर रहा है, जो API सुरक्षा, सुरक्षित मल्टी-क्लाउड नेटवर्किंग और हाई-स्पीड डेटा अंतर्ग्रहण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
मुख्य टेकअवे
- F5 नेटवर्क का Q2 राजस्व 3% YoY घटकर $681 मिलियन हो गया, जिसमें सॉफ़्टवेयर राजस्व 20% बढ़ गया। - वैश्विक सेवाओं का राजस्व 5% बढ़कर $381 मिलियन हो गया, जबकि उत्पाद राजस्व 12% गिरकर $300 मिलियन हो गया। - कंपनी ने FY '24 के लिए अपने गैर-GAAP EPS दृष्टिकोण को बढ़ाया, जिससे 7% से 9% की वृद्धि की उम्मीद है। - F5 उभरते AI अवसरों को लक्षित कर रहा है और सॉफ़्टवेयर सदस्यता नवीनीकरण में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद करता है। - सदस्यता-आधारित कुल सॉफ़्टवेयर राजस्व का 88% राजस्व बना। - F5 नेटवर्क ने Q3 राजस्व $675 मिलियन और $695 मिलियन के बीच होने का अनुमान लगाया है और FY '24 राजस्व का पूर्वानुमान लगाया है वित्तीय वर्ष '23 से 2% नीचे तक सपाट होना।
कंपनी आउटलुक
- F5 नेटवर्क परियोजनाओं ने सॉफ़्टवेयर सदस्यता नवीनीकरण में निरंतर वृद्धि की है। - कंपनी ठोस Q2 प्रदर्शन के बाद FY '24 के लिए अपने गैर-GAAP EPS दृष्टिकोण को बढ़ा रही है। - Q3 का राजस्व $675 मिलियन से $695 मिलियन तक होने की उम्मीद है, जिसमें FY '24 राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष '23 से 2% कम होने का अनुमान है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पिछले वर्ष की तुलना में कुल Q2 राजस्व में 3% की गिरावट देखी गई। - उत्पाद राजस्व में 12% की कमी आई, और सिस्टम राजस्व में 32% YoY की गिरावट आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- सॉफ्टवेयर राजस्व में सालाना आधार पर 20% की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से सदस्यता नवीनीकरण से प्रेरित थी। - वैश्विक सेवाओं का राजस्व 5% बढ़कर $381 मिलियन हो गया। - कंपनी सॉफ्टवेयर सदस्यता राजस्व में मजबूत गति का अनुभव कर रही है।
याद आती है
- नई सदस्यता की मांग सपाट थी, जिसका श्रेय ग्राहक नई परियोजनाओं पर सावधानी बरतते हैं।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कैश फ्लो डायनामिक्स रखरखाव राजस्व और SaaS व्यवसाय मॉडल से प्रभावित होता है, Q3 में कमी और Q4 में वृद्धि की उम्मीदों के साथ। - F5 नेटवर्क अपने एकीकृत XC ऑफ़र के साथ ADC स्पेस में प्रतियोगियों को सफलतापूर्वक विस्थापित कर रहा है। - कंपनी ग्राहकों की बातचीत को बेहतर बनाने और हमले के वैक्टर बदलने के प्रति प्रतिक्रिया के लिए जनरेटिव AI में निवेश कर रही है। - दो-तिहाई से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ F5 के वितरित क्लाउड कंसोल को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया है मौजूदा ग्राहक होने के नाते।
अंत में, F5 नेटवर्क सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन नवीनीकरण और उभरते AI अवसरों पर रणनीतिक ध्यान देने के साथ एक चुनौतीपूर्ण बाजार को नेविगेट कर रहा है। कुल राजस्व में मामूली गिरावट के बावजूद, कंपनी के सॉफ्टवेयर सेगमेंट और वैश्विक सेवाओं में आशाजनक वृद्धि देखी जा रही है।
F5 नेटवर्क के बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्यों को नया करने और अनुकूलित करने के प्रयास, विशेष रूप से AI और मल्टी-क्लाउड वातावरण में, कंपनी को भविष्य के रुझानों और ग्राहकों की जरूरतों को भुनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
F5 Networks, Inc. (FFIV) ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में लचीलापन दिखाया है, जिसमें कई संकेतक हैं जो निवेशकों को दिलचस्पी दे सकते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का बाजार पूंजीकरण $10.71 बिलियन और 79.51% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन है। यह मार्जिन कंपनी की प्रभावी रूप से बेची गई वस्तुओं की लागत को प्रबंधित करने और लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता का संकेत देता है।
कंपनी का P/E अनुपात 20.85 है, जिसे पिछले बारह महीनों के लिए Q1 2024 के अनुसार समायोजित किया गया है, जो यह सुझाव दे सकता है कि शेयर अपनी कमाई के संबंध में उचित मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए 0.42 के PEG अनुपात के साथ, शेयर को उसकी आय वृद्धि दर के आधार पर अंडरवैल्यूड माना जा सकता है।
निवेशकों को निम्नलिखित InvestingPro टिप्स भी विशेष रूप से प्रासंगिक लग सकते हैं:
1। F5 नेटवर्क निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसका अर्थ यह हो सकता है कि संभावित आय विस्तार के संदर्भ में शेयर का मूल्यांकन नहीं किया गया है।
2। कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो बताता है कि वह उभरते एआई अवसरों और रणनीतिक पहलों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ, विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी कमाई को कंपनी में वापस निवेश कर सकती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।