खाद्य प्रसंस्करण और कमोडिटी ट्रेडिंग में वैश्विक नेता आर्चर डेनियल मिडलैंड कंपनी (NYSE: ADM) ने सीईओ जुआन लुसियानो के साथ 2024 के लिए अपनी पहली तिमाही की कमाई की सूचना दी। बाजार की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ADM ने $1.46 की प्रति शेयर समायोजित आय और $1.3 बिलियन के समायोजित सेगमेंट ऑपरेटिंग मुनाफे को वितरित किया।
कंपनी ने 11.2% की चौथी तिमाही में औसत समायोजित रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल (ROIC) भी हासिल किया। एडीएम का ध्यान आर्थिक चक्र के माध्यम से प्रबंधन करने, पोषण क्षेत्र में सुधार करने और शेयरधारकों के रिटर्न को बढ़ाने पर रहता है।
साल-दर-साल समायोजित सेगमेंट परिचालन लाभ में 24% की कमी के बावजूद, मुख्य रूप से कम मूल्य निर्धारण और निष्पादन मार्जिन के कारण, ADM अपनी रणनीतियों में विश्वास रखता है और अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को अपरिवर्तित रखता है।
मुख्य टेकअवे
- ADM ने $1.46 के समायोजित EPS और $1.3 बिलियन के समायोजित सेगमेंट ऑपरेटिंग मुनाफे की सूचना दी। - कंपनी की पिछली चौथी तिमाही का औसत समायोजित ROIC 11.2% था। - ADM चक्र के माध्यम से प्रबंधन, पोषण वसूली और शेयरधारकों को नकदी की बढ़ी हुई वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। - कंपनी ने पुनर्योजी कृषि में अपने 2 मिलियन एकड़ के लक्ष्य को पार कर लिया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 5 मिलियन एकड़ जमीन है। - ADM ने पुनर्योजी कृषि में अपने 2 मिलियन एकड़ के लक्ष्य को पार कर लिया है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 5 मिलियन एकड़ जमीन है। - ADM ने $1.3 बिलियन लौटाए Q1 में शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों के लिए और शेष वर्ष के लिए और अधिक योजनाएं। - पूरे साल का मार्गदर्शन अपरिवर्तित रहता है कमोडिटी की कीमतों में ढील और मध्यम वैश्विक सोयाबीन क्रश मार्जिन की उम्मीदें।
कंपनी आउटलुक
- कमोडिटी की कीमतों को आसान बनाने की उम्मीदों के साथ एडीएम का पूरे साल का मार्गदर्शन अपरिवर्तित है। - कंपनी वैश्विक सोयाबीन क्रश मार्जिन के मॉडरेशन का अनुमान लगाती है। - एडीएम चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों का प्रबंधन करने के लिए उत्पादकता और नवाचार पर केंद्रित है। - कंपनी को वर्ष के लिए मध्य-एकल अंकों की राजस्व वृद्धि की उम्मीद है। - एडीएम का लक्ष्य लागत कार्यों और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से लागत बचत में $500 मिलियन हासिल करना है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पूर्व वर्ष की तुलना में समायोजित सेगमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 24% की कमी आई। - कमोडिटी की कम कीमतों और पर्याप्त आपूर्ति ने AS&O व्यवसाय के लिए हेडविंड प्रस्तुत किए। - पोषण व्यवसाय में आय में मामूली कमी देखी गई, जिसमें विशेष सामग्री खराब प्रदर्शन कर रही थी।
बुलिश हाइलाइट्स
- एडीएम के पोषण व्यवसाय ने चुनौतीपूर्ण चौथी तिमाही से क्रमिक सुधार दिखाया। - उत्तरी अमेरिकी स्टार्च और स्वीटनर, साथ ही इथेनॉल की मांग ठोस बनी हुई है। - विलय और अधिग्रहण से पूरे वर्ष के लिए राजस्व वृद्धि में योगदान होने की उम्मीद है।
याद आती है
- ब्याज दर में कटौती की संभावना कम होने के कारण कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट शुद्ध ब्याज व्यय मार्गदर्शन को $500 मिलियन से बढ़ाकर $525 मिलियन कर दिया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- एडीएम ने सोया भोजन उद्योग में तंग से पर्याप्त आपूर्ति में परिवर्तन पर चर्चा की, जिससे व्यापार प्रवाह और मूल्य निर्धारण प्रभावित हुआ। - कंपनी अपनी ड्राइव फॉर एक्सीलेंस पहल की प्रगति के बारे में आशावादी है, जिसने 2024 के लिए बचत में लक्षित $500 मिलियन में से लगभग एक तिहाई की पहचान की है। - एडीएम ने नवीकरणीय डीजल उद्योग के लिए विनियामक निश्चितता के महत्व पर जोर दिया और उम्मीद की कि सोयाबीन तेल उद्योग में इसके उपयोग के प्रतिशत को पुनर्प्राप्त करेगा।
ADM की 2024 की पहली तिमाही एक कंपनी को दर्शाती है जो दीर्घकालिक मूल्य निर्माण और शेयरधारक रिटर्न पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ आर्थिक बाधाओं के माध्यम से नेविगेट कर रही है। स्थिरता, दक्षता और रणनीतिक विकास पहलों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता इसे बाजार के अवसरों को भुनाने और आगे आने वाली संभावित चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
आर्चर डेनियल मिडलैंड कंपनी (एडीएम) शेयरधारक रिटर्न के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना जारी रखती है, जैसा कि कंपनी की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति और उल्लेखनीय लाभांश ट्रैक रिकॉर्ड से स्पष्ट है।
$29.49 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 7.89 के आकर्षक मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के साथ, Q4 2023 के पिछले बारह महीनों के आधार पर, ADM उद्योग में अपने मूल्य प्रस्ताव के लिए सबसे अलग है।
InvestingPro डेटा मेट्रिक्स कंपनी की वित्तीय स्थिरता और शेयरधारक-अनुकूल दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। 2024 की शुरुआत में ADM की लाभांश उपज 3.41% थी, जो 2023 के अंतिम बारह महीनों में 25.0% की महत्वपूर्ण लाभांश वृद्धि से पूरित है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की कीमत अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर का 67.18% है, जो मूल्य वृद्धि की संभावित गुंजाइश का सुझाव देती है।
एडीएम के प्रदर्शन और रणनीति के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक दो InvestingPro टिप्स में शामिल हैं:
1। उच्च शेयरधारक उपज पर प्रबंधन का ध्यान, जो कंपनी के मजबूत लाभांश इतिहास के साथ मेल खाता है, जिसने लगातार 49 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है।
2। कंपनी के मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड, जो एडीएम की शेयरधारकों को नकदी और रिटर्न वैल्यू उत्पन्न करने की क्षमता का संकेत देता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।