ऑफशोर कॉन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग सेवाओं के एक प्रमुख प्रदाता ट्रांसोसियन (NYSE: RIG) ने $199 मिलियन के समायोजित EBITDA और Q1 में $767 मिलियन के समायोजित अनुबंध ड्रिलिंग राजस्व के साथ 2024 की ठोस शुरुआत की सूचना दी। कंपनी ने डीपवाटर असगार्ड के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध विस्तार और आगामी परियोजनाओं से मांग बढ़ने की उम्मीद पर प्रकाश डाला। परिचालन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ट्रांसोसियन अपनी बाजार स्थिति पर भरोसा रखता है और अपतटीय ड्रिलिंग बाजार में निरंतर मजबूती का अनुमान लगाता है, जिससे उनके दीर्घकालिक अनुबंध की संभावनाओं और वित्तीय प्रदर्शन को लाभ होने का अनुमान है।
मुख्य बातें
- समायोजित EBITDA को 26% मार्जिन के साथ $199 मिलियन बताया गया। - समायोजित अनुबंध ड्रिलिंग राजस्व $767 मिलियन था। - डीपवाटर असगार्ड को 365-दिवसीय अनुबंध विस्तार मिला, जिसका मूल्य लगभग $195 मिलियन था। - कंपनी को उम्मीद है कि बाजार की जकड़न के कारण बढ़ती दिन की दरों पर लंबी अवधि के अनुबंध दिए जाएंगे। - 2025 में डीपवाटर ग्रीनफील्ड कैपेक्स 12 वर्षों में सबसे अधिक होने का अनुमान है। - उल्लेखनीय परियोजनाओं में बीपी का अटलांटिस 4 और 20K कास्किडा, शेल का बोंगा नॉर्थ, टोटल एनर्जीज का कमिन्हो और एक्सॉनमोबिल का व्हिपटेल शामिल हैं। - ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फेस देरी और डाउनटाइम घटनाएं, राजस्व दक्षता को प्रभावित करती हैं। - ऑटोमेशन पहल प्रगति कर रही है, इंटेली-वेल्थ और रोबोटिक रिसर सिस्टम में मील के पत्थर हासिल किए गए हैं। - Q2 और पूरे वर्ष 2024 के लिए बेहतर वित्तीय दृष्टिकोण के साथ कुल $1.8 बिलियन का पुनर्वित्त लेनदेन हुआ। - 2024 के अंत में अनुमानित तरलता लगभग $1.4 बिलियन है। - कंपनी सक्रिय रूप से निष्क्रिय रिग्स लगाने के अवसरों की तलाश कर रही है, खोजकर्ता प्रेरणा और DD3, काम पर वापस।
कंपनी आउटलुक
- ट्रांसोसियन को उम्मीद है कि पूरे सक्रिय बेड़े को दो से तीन साल के लिए बेच दिया जाएगा। - बाजार की जकड़न से लंबी अवधि के अनुबंध और उच्च दिन की दरें होने की उम्मीद है। - डीपवाटर एटलस वर्तमान शेनान्डाह विकास के बाद एक उच्च दिन दर अनुबंध में परिवर्तित हो रहा है। - विशेष रूप से मैक्सिको और पश्चिम अफ्रीका की खाड़ी में उच्च विनिर्देशन रिग्स में मजबूत रुचि है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में रिग स्टार्ट-अप में देरी, और ऑपरेशनल स्टार्ट-अप मुद्दे। - नॉर्वे में प्रतिकूल मौसम ने संचालन को प्रभावित किया। - बीओपी मुद्दों के कारण डीपवॉटर टाइटन पर डाउनटाइम का अनुभव हुआ।
बुलिश हाइलाइट्स
- हाई-स्पेसिफिकेशन रिग्स की उच्च मांग के साथ सकारात्मक बाजार रुझान। - पश्चिम अफ्रीका में प्रत्याशित गहरे पानी की गतिविधि खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि। - सेमीसबमर्सिबल पर ड्रिलशिप के लिए प्राथमिकता ट्रांसोसियन के बेड़े की मांग को बढ़ा रही है।
याद आती है
- समायोजित पूर्ण-वर्षीय ओ एंड एम खर्च अब $2.2 बिलियन और $2.3 बिलियन के बीच होने का अनुमान है। - G&A की लागत लगभग 210 मिलियन डॉलर होने की उम्मीद है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ जेरेमी थिगपेन ने टाइटन रिग के साथ बीओपी विश्वसनीयता के मुद्दों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें संबोधित किया जाएगा। - थिगपेन ने ग्राहकों की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की, ड्रिलशिप को अब उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण सेमीसबमर्सिबल्स पर पसंद किया जा रहा है। - बाजार की जकड़न रिग्स के बेहतर शेड्यूलिंग की ओर अग्रसर है, जिससे अनुबंधों के बीच डाउनटाइम कम हो रहा है।
ट्रांसोसियन की 2024 की पहली तिमाही रणनीतिक अनुबंध जीत और तकनीकी प्रगति के साथ परिचालन चुनौतियों को संतुलित करते हुए, वर्ष के लिए एक सकारात्मक स्वर निर्धारित करती है। ऑटोमेशन पर कंपनी का फोकस और हाई-स्पेसिफिकेशन रिग्स के लिए बाजार की मांग इसे कड़े बाजार में अच्छी तरह से पेश करती है। बढ़ते बैकलॉग और बेचे गए सक्रिय बेड़े की प्रत्याशा के साथ, ट्रांसोसियन गहरे पानी की खोज और उत्पादन गतिविधियों में अपेक्षित उछाल को भुनाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
2024 में Transocean का पहला तिमाही प्रदर्शन एक मिश्रित बैग रहा है, जिसमें एक तरफ ठोस राजस्व और EBITDA के आंकड़े हैं, लेकिन दूसरी ओर परिचालन चुनौतियां और बाजार की चिंताएं हैं। कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करने के लिए, आइए InvestingPro के कुछ प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि पर ध्यान दें।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Transocean का बाजार पूंजीकरण लगभग $4.77 बिलियन है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात -10.65 है, जो इसकी लाभप्रदता की मौजूदा कमी को दर्शाता है। नकारात्मक P/E अनुपात InvestingPro टिप के अनुरूप है कि विश्लेषकों को यह अनुमान नहीं है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी। इसके अलावा, कंपनी का प्राइस टू बुक (P/B) अनुपात 0.45 है, जो बताता है कि कंपनी की संपत्ति के संबंध में स्टॉक का कम मूल्यांकन किया जा सकता है, जो कि मूल्य निवेशकों के हित में हो सकता है।
इसके अतिरिक्त, Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 11.68% की वृद्धि के साथ, Transocean की राजस्व वृद्धि सकारात्मक रही है। यह वृद्धि Q1 में कंपनी के 767 मिलियन डॉलर के समायोजित कॉन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग राजस्व के अनुरूप है। इसके बावजूद, InvestingPro Data के अनुसार, एक सप्ताह के मूल्य के कुल रिटर्न -12.12% और एक महीने के मूल्य के कुल रिटर्न -16.88% के साथ शेयर ने एक महत्वपूर्ण झटका लिया है। ये आंकड़े InvestingPro टिप को रेखांकित करते हैं कि हाल की अवधि में शेयर ने खराब प्रदर्शन किया है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।
अतिरिक्त जानकारी और मैट्रिक्स की तलाश करने वाले निवेशक उन्हें InvestingPro पर पा सकते हैं, जिसमें Transocean के लिए कुल 6 InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं (https://www.investing.com/pro/RIG)। सदस्यता लेने के इच्छुक लोगों के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें, जो संभावित रूप से अपतटीय ड्रिलिंग बाजार के अस्थिर पानी को नेविगेट करने में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।