केकेआर एंड कंपनी Inc. (KKR) ने 2024 के लिए पहली तिमाही के मजबूत परिणाम दर्ज किए हैं, जिसमें शुल्क-संबंधी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भविष्य के विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण है। निवेश फर्म की कमाई कॉल में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में प्रति शेयर शुल्क-संबंधी आय में 22% की वृद्धि और प्रति शेयर $1.08 की कुल परिचालन आय का पता चला।
कंपनी अब पूरी तरह से ग्लोबल अटलांटिक की मालिक है, उसने स्ट्रैटेजिक होल्डिंग्स नामक एक नया सेगमेंट पेश किया है, और इसके प्रबंधन शुल्क और शुद्ध लेनदेन शुल्क में वृद्धि देखी जा रही है। KKR ने लाभांश वृद्धि के लगातार पांचवें वर्ष को चिह्नित करते हुए, वार्षिक लाभांश में वृद्धि की भी घोषणा की है।
मुख्य टेकअवे
- Q1 2023 की तुलना में KKR की शुल्क-संबंधी आय प्रति शेयर 22% बढ़कर $0.75 हो गई। - कुल परिचालन आय $1.08 प्रति शेयर तक पहुंच गई। - कंपनी अब ग्लोबल अटलांटिक का 100% मालिक है, जिसने 2 जनवरी को शेष ब्याज को बंद कर दिया है। - एक नया सेगमेंट, स्ट्रैटेजिक होल्डिंग्स, भविष्य में काफी बढ़ने की उम्मीद है। - प्रबंधन शुल्क बढ़कर 815 मिलियन डॉलर हो गया, जो पिछली तिमाही से 4% की वृद्धि है। - KKR ने बढ़ाया $31 बिलियन की पूंजी और तिमाही में $14 बिलियन तैनात किए गए। - कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों में अगली तिमाही में प्रति शेयर $15+ समायोजित शुद्ध आय तक पहुंचना शामिल है पांच वर्षों में $25+ बिलियन से अधिक नकदी उत्पादन के साथ दशक।
कंपनी आउटलुक
- KKR का लक्ष्य 2024 से 2026 तक $300 बिलियन से अधिक पूंजी जुटाना है। - Q2 में नई तैनाती के लिए एक स्वस्थ पाइपलाइन का अनुमान लगाता है। - रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं में पांच वर्षों में प्रबंधन के तहत संपत्ति में एक ट्रिलियन डॉलर को पार करना और ग्लोबल अटलांटिक बीमा व्यवसाय को दोगुना करना शामिल है। - रणनीतिक होल्डिंग्स से 2030 तक एक बिलियन डॉलर से अधिक वार्षिक परिचालन आय उत्पन्न करने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बाजार की कमजोरी और भू-राजनीतिक जोखिमों को संभावित कारकों के रूप में स्वीकार किया जो कारोबारी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- निजी इक्विटी पोर्टफोलियो Q1 में 5% और पिछले 12 महीनों में 19% बढ़ा। - परिसंपत्ति प्रबंधन, बीमा और रणनीतिक होल्डिंग्स सहित परिनियोजन के विभिन्न रास्तों में विश्वास। - बाजार में विभेदक के रूप में व्यवसाय मॉडल, टीम और संस्कृति में विश्वास करता है।
याद आती है
- दिए गए संदर्भ में किसी विशेष चूक पर चर्चा नहीं की गई।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने निजी ऋण पर रचनात्मक दृष्टिकोण और एशियाई बाजार में मजबूत स्थिति पर चर्चा की। - ग्लोबल अटलांटिक और क्रेडिट व्यवसाय के बीच सहजीवी संबंध तीसरे पक्ष के बीमा एयूएम के विकास में योगदान दे रहा है। - रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर परिसंपत्ति वर्गों में विस्तार करने की योजना। - भविष्य के निवेशक वार्तालापों में अमेरिका की निजी इक्विटी पर ध्यान दें। - द्वितीयक स्थान का सक्रिय रूप से पीछा नहीं करना क्योंकि यह प्राथमिकता नहीं है। - अमेरिकी बैंकों के साथ जुड़ना सिंथेटिक रिस्क ट्रांसफर मार्केट, इसे उनके परिसंपत्ति-आधारित वित्तपोषण के लिए उपयुक्त मानता है रणनीति।
KKR की पहली तिमाही की कमाई कॉल ने ठोस विकास पथ पर एक कंपनी की तस्वीर चित्रित की, जिसमें रणनीतिक अधिग्रहण और सेगमेंट परिचय ने इसकी वित्तीय ताकत में योगदान दिया।
पूंजी परिनियोजन के लिए अपने विविध रास्तों और इसके महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्यों में फर्म का विश्वास प्रतिस्पर्धी निवेश बाजार में अपनी स्थिति को बनाए रखने और विस्तार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तैनाती और विमुद्रीकरण के लिए एक मजबूत पाइपलाइन के साथ, बाजार और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के संभावित प्रभाव को स्वीकार करने के बावजूद, केकेआर निरंतर सफलता के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
केकेआर एंड कंपनी Inc. (KKR) ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, जैसा कि उनकी हालिया कमाई कॉल में परिलक्षित होता है। कंपनी की स्थिति को और समझने के लिए, InvestingPro की कुछ प्रमुख जानकारियां यहां दी गई हैं:
प्रो डेटा का निवेश:
- KKR का बाजार पूंजीकरण 84.22 बिलियन डॉलर का है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास का संकेत देता है।
- Q4 2023 में समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में कंपनी का P/E अनुपात 22.88 है, जो दर्शाता है कि निवेशक एक डॉलर की कमाई के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं।
- पिछले बारह महीनों में 238.39% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण विस्तार का सुझाव देती है।
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स:
- KKR के पास लगातार लाभांश वृद्धि का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने लगातार 4 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, जो कंपनी द्वारा बढ़े हुए वार्षिक लाभांश की घोषणा के अनुरूप है।
- सकारात्मक लाभांश वृद्धि के बावजूद, 12 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो कि कंपनी की भविष्य की कमाई की क्षमता को देखने वाले निवेशकों के लिए विचार का विषय हो सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।