पेलोटन इंटरएक्टिव इंक (PTON) ने अपनी Q3 FY2024 अर्निंग कॉल के दौरान महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन और वित्तीय अपडेट का खुलासा किया है। बैरी मैकार्थी राष्ट्रपति और सीईओ के रूप में पद छोड़ देंगे और बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे, जिसमें करेन बूने और क्रिस ब्रुज़ो अंतरिम सह-सीईओ के रूप में कदम रखेंगे।
कंपनी ने वार्षिक खर्चों को $200 मिलियन से अधिक कम करने के उद्देश्य से एक पुनर्गठन योजना का भी खुलासा किया, जिसमें कर्मचारियों की संख्या में लगभग 15% की कमी शामिल है। पेड ऐप सब्सक्रिप्शन में कमी के बावजूद, पेलोटन ने कुल पेड सब्सक्रिप्शन में शुद्ध वृद्धि दर्ज की और तीन वर्षों में पहली बार सकारात्मक फ्री कैश फ्लो हासिल किया।
मुख्य टेकअवे
- बैरी मैकार्थी पेलोटन के सीईओ के रूप में पद छोड़ देंगे; करेन बूने और क्रिस ब्रुज़ो अंतरिम सह-सीईओ के रूप में काम करेंगे। - पेलोटन सालाना $200 मिलियन से अधिक की बचत करने के लिए लागत पुनर्गठन योजना लागू करेंगे। - कार्यबल में लगभग 15% की कमी की जाएगी। - कंपनी ने 52,000 भुगतान किए गए कनेक्टेड फिटनेस सब्सक्रिप्शन की शुद्ध वृद्धि दर्ज की। - Q3 के लिए कुल राजस्व $718 मिलियन था 43.1% का सकल मार्जिन। - Q3 में $9 मिलियन का सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह, 13 तिमाहियों में पहला। - पेलोटन सशुल्क सदस्यता और पूरे साल के राजस्व के लिए दृष्टिकोण को $25 मिलियन कम करता है, लेकिन सकल मार्जिन बढ़ाता है और समायोजित EBITDA दृष्टिकोण। - कार्यकारी टीम की ताकत और संभावित विकास के अवसरों पर विश्वास व्यक्त करते हैं।
कंपनी आउटलुक
- पेलोटन ने पूरे साल के राजस्व मार्गदर्शन को $25 मिलियन कम किया। - कंपनी का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025 के लिए पूरे साल के आधार पर सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह हासिल करना है। - ट्रेडमिल, पेलोटन फॉर बिज़नेस, सॉफ्टवेयर इनोवेशन और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार में पहचाने गए विकास के अवसर।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पेलोटन ने Q3 में 44,000 सशुल्क ऐप सब्सक्रिप्शन की शुद्ध कमी देखी। - ऐप+के लिए विरासत मूल्य निर्धारण की समाप्ति के कारण उच्च मंथन दर देखी गई। - शेष वित्तीय वर्ष के लिए पेड कनेक्टेड फिटनेस और ऐप सब्सक्रिप्शन आउटलुक को कम कर दिया गया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- पेड ऐप सब्सक्रिप्शन में गिरावट के बावजूद ऐप सब्सक्रिप्शन राजस्व में 2.4% की वृद्धि हुई। - $6 मिलियन का समायोजित EBITDA मार्गदर्शन के उच्च अंत को पार कर गया। - कंपनी की योजना अगले 12 महीनों के भीतर अंतरराष्ट्रीय परिचालन घाटे को आधा करने की है।
याद आती है
- मार्गदर्शन के दौरान $718 मिलियन का Q3 कुल राजस्व, पुनर्गठन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। - बिज़नेस चैनल के लिए पेलोटन में खराब प्रदर्शन और नरम परीक्षण मांग के कारण उम्मीद से कम भुगतान किए गए ऐप सब्सक्रिप्शन।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने मौजूदा बाजारों में अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार और कुशल विकास की योजनाओं पर चर्चा की। - बाइक बाजार के आकार से दोगुने बाजार में टैप करने के लिए ट्रेड उत्पादों की शिक्षा और जागरूकता पर ध्यान दें। - बेहतर दक्षता के लिए LTV-to-CAC अनुपात और ऐप टियरिंग रणनीति को बेहतर बनाने के लिए मीडिया खर्च का सक्रिय मूल्यांकन।
अंत में, पेलोटन नेतृत्व परिवर्तन और रणनीतिक लागत में कमी की योजना के साथ एक संक्रमणकालीन चरण के माध्यम से नेविगेट कर रहा है। कंपनी विकास की ओर लौटने, अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल को अनुकूलित करने और कनेक्टेड फिटनेस मार्केट की क्षमता का लाभ उठाने पर केंद्रित है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, वित्तीय स्थिरता और सकारात्मक नकदी प्रवाह हासिल करने के पेलोटन के प्रयास उनके Q3 FY2024 परिणामों में स्पष्ट हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पेलोटन इंटरएक्टिव इंक। हाल के वित्तीय अपडेट और संगठनात्मक परिवर्तनों पर बाजार विश्लेषकों और निवेशकों द्वारा समान रूप से नजर रखी गई है। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन को समझना महत्वपूर्ण है, खासकर एक संक्रमणकालीन चरण के दौरान। InvestingPro द्वारा प्रदान किए गए रीयल-टाइम डेटा से प्राप्त कुछ जानकारियां यहां दी गई हैं:
प्रो डेटा का निवेश:
- मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: पेलोटन का एडजस्टेड मार्केट कैप 1.15 बिलियन डॉलर है, जो बाज़ार में कंपनी के मौजूदा मूल्यांकन को दर्शाता है।
- राजस्व रुझान: Q3 में रिपोर्ट किए गए सकारात्मक नकदी प्रवाह के बावजूद, Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए पेलोटन के राजस्व में 10.55% की गिरावट आई है, जो विकास को बनाए रखने में चुनौतियों का संकेत देता है।
- स्टॉक प्रदर्शन: पेलोटन के शेयर की कीमत में महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव हुआ है, जिसमें 6 महीने की कीमत का कुल रिटर्न -40.7% है, जो निवेशकों को स्थिरता की तलाश में चिंतित कर सकता है।
निवेश प्रो टिप्स:
- ऋण संबंधी चिंताएं: पेलोटन एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है, और विश्लेषक इस ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की कंपनी की क्षमता के बारे में चिंतित हैं, खासकर जब वे नकदी के माध्यम से तेजी से जल रहे हैं।
- विश्लेषक भावना: 3 विश्लेषकों द्वारा आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित करने और इस वर्ष कोई लाभ नहीं होने की आशंका के साथ, निवेशकों का विश्वास प्रभावित हो सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।