गति और नियंत्रण प्रौद्योगिकियों में अग्रणी पार्कर-हनीफिन कॉर्पोरेशन (NYSE: PH) ने रिकॉर्ड बिक्री और बेहतर मार्जिन आउटलुक के साथ एक मजबूत वित्तीय तीसरी तिमाही के प्रदर्शन की सूचना दी है। कंपनी ने 5.1 बिलियन डॉलर की बिक्री की घोषणा की, जिसमें जैविक वृद्धि 1.2% थी। एयरोस्पेस सेगमेंट असाधारण था, जिसने बिक्री में $1.4 बिलियन का योगदान दिया और 18% जैविक विकास हासिल किया।
प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) में 10% की वृद्धि हुई, और कंपनी ने 12.6% का मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन उत्पन्न किया। पार्कर-हनीफिन ने जून 2024 तक $2 बिलियन के लक्ष्य के साथ कर्ज कम करने और 2 गुना शुद्ध लीवरेज अनुपात बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।
मुख्य टेकअवे
- तीसरी तिमाही में $5.1 बिलियन की रिकॉर्ड बिक्री, 1.2% की जैविक वृद्धि दर के साथ। - एयरोस्पेस सेगमेंट की बिक्री 18% ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ $1.4 बिलियन तक पहुंच गई। - एडजस्टेड सेगमेंट ऑपरेटिंग मार्जिन रिकॉर्ड 24.7% पर पहुंच गया, साल-दर-साल 150 आधार बिंदु सुधार हुआ। - समायोजित ईपीएस में 10% की वृद्धि हुई, और साल-दर-साल फ्री कैश फ्लो मार्जिन 12.6% था। - कंपनी 2 बिलियन डॉलर कर्ज कम करने और शुद्ध लाभ हासिल करने की राह पर है जून 2024 तक 2 गुना का औसत अनुपात। - अनुमानित 4% बिक्री वृद्धि और 1.5% सकारात्मक जैविक वृद्धि के साथ पूरे साल के मार्गदर्शन की पुष्टि हुई।
कंपनी आउटलुक
- 100% से अधिक की रूपांतरण दर के साथ $3 बिलियन से अधिक का पूर्ण-वर्ष का मुफ्त नकदी प्रवाह लक्ष्य। - पूर्ण-वर्ष जैविक विकास मार्गदर्शन की पुष्टि की गई; एयरोस्पेस ऑर्गेनिक विकास बढ़कर 15% हो गया। - समायोजित सेगमेंट ऑपरेटिंग मार्जिन मार्गदर्शन बढ़कर 24.6% हो गया, जो लगभग 170 आधार अंकों के पूरे साल के मार्जिन विस्तार को दर्शाता है। - उन अधिग्रहणों की सक्रिय खोज जो विकास और मार्जिन के लिए अनुकूल हैं, परस्पर जुड़ी प्रौद्योगिकियों के साथ संरेखित हैं।
बेयरिश हाइलाइट्स
- परिवहन, मोटर वाहन और एचवीएसी रेफ्रिजरेशन बाजारों में गिरावट का अनुभव हुआ। - औद्योगिक उत्तरी अमेरिका को लगातार पांच तिमाहियों के लिए नकारात्मक ऑर्डर स्थितियों का सामना करना पड़ा। - अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विशेष रूप से यूरोप में, संकुचन और नरमी के संकेत दिखाना जारी रखते हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- एयरोस्पेस आफ्टरमार्केट सेक्टर में बिक्री में 26% की वृद्धि देखी गई, जिसमें ऑपरेटिंग मार्जिन रिकॉर्ड 26.7% तक पहुंच गया। - एयरोस्पेस, ऊर्जा और तेल और गैस बाजारों में मजबूत मांग और ऑर्डर दर। - अप्रैल के ऑर्डर में सुधार के संकेत, संभावित रूप से डिस्टॉकिंग के अंत का संकेत देते हैं।
याद आती है
- पिछले वर्ष की तुलना में कड़ी तुलना के कारण एचवीएसी रेफ्रिजरेशन में दो अंकों की गिरावट। - अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर में गिरावट, खासकर ऑफ-हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन में।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी धर्मनिरपेक्ष रुझानों और चल रही परियोजनाओं के कारण एयरोस्पेस में वृद्धि की उम्मीद करते हैं। - वृद्धिशील मार्जिन को 30% पर लक्षित किया जाता है, जिसमें पिछला प्रदर्शन इस लक्ष्य से अधिक होता है। - एम एंड ए रणनीति में मौजूदा तकनीकों से आगे विस्तार करने की कोई योजना नहीं है। - कंपनी कुल मुद्रास्फीति लागत को दर्शाते हुए आवश्यकतानुसार कीमतों को समायोजित कर रही है।
पार्कर-हनीफ़िन की कमाई कॉल ने रिकॉर्ड बिक्री और मार्जिन वृद्धि के साथ एक मजबूत वित्तीय तीसरी तिमाही को उजागर किया। एयरोस्पेस सेगमेंट का प्रदर्शन विशेष रूप से मजबूत था, जिसने कंपनी के जैविक विकास को गति दी और बिक्री के समग्र आंकड़ों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कंपनी की वित्तीय रणनीति ऋण में कमी और स्वस्थ नकदी प्रवाह को बनाए रखने पर केंद्रित रहती है, जिसमें उनके ऋण और लीवरेज लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक स्पष्ट रास्ता होता है।
हालांकि कुछ बाजार क्षेत्रों, जैसे कि परिवहन और एचवीएसी रेफ्रिजरेशन, ने कमजोरी दिखाई है, कंपनी अपने समग्र विकास पथ के बारे में आशावादी बनी हुई है और सक्रिय रूप से रणनीतिक अधिग्रहण की मांग कर रही है। उनकी मूल्य निर्धारण रणनीति और लागत नियंत्रण उपायों में प्रबंधन का विश्वास, साथ ही ऑर्डर दरों में सुधार के संकेत, भविष्य के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण सुझाते हैं। पार्कर-हनीफिन 16 मई को एक निवेशक बैठक में अपने प्रदर्शन और रणनीतियों के बारे में अधिक जानकारी साझा करने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
पार्कर-हनीफिन कॉर्पोरेशन (NYSE: PH) मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और विकास क्षमता का प्रदर्शन जारी रखता है, जैसा कि नवीनतम InvestingPro डेटा और सुझावों में परिलक्षित होता है। 67.95 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 25.84 के पी/ई अनुपात के साथ, कंपनी मशीनरी उद्योग में अपने पर्याप्त आकार और मूल्यांकन का प्रदर्शन करती है। विशेष रूप से, Q2 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 23.52 है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी की कमाई पर विचार करते समय अधिक अनुकूल मूल्यांकन को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पार्कर-हनीफिन ने निवेशकों के लिए विश्वसनीय और बढ़ती आय स्ट्रीम पर जोर देते हुए लगातार 7 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, 5 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी की वित्तीय संभावनाओं में विश्वास का संकेत देता है।
शेयरधारकों के लिए निवेश पर मजबूत रिटर्न को रेखांकित करते हुए 6 महीने की कीमत में कुल 33.14% रिटर्न और 1 साल की कीमत में 66.62% की कुल रिटर्न के साथ कंपनी के शेयर की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कंपनी के वित्तीय तीसरी तिमाही के परिणामों में रिपोर्ट किए गए 12.6% के ठोस मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन को देखते हुए यह प्रदर्शन विशेष रूप से प्रासंगिक है।
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