सैंडस्टॉर्म गोल्ड रॉयल्टी (NYSE: SSL) ने अपनी Q1 कमाई कॉल के दौरान एक व्यावसायिक अपडेट और वित्तीय परिणाम प्रदान किए, जिसमें विकास और ऋण में कमी पर रणनीतिक फोकस पर प्रकाश डाला गया। कंपनी को उम्मीद है कि मौजूदा सोने की कीमतों पर लगभग 165 मिलियन डॉलर का कैश फ्लो उत्पन्न होगा, जिसमें पांच वर्षों के भीतर सालाना 0.25 बिलियन डॉलर से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है।
सैंडस्टॉर्म ने शेयर बायबैक शुरू किया है, यह मानते हुए कि उनके शेयरों का मूल्यांकन नहीं किया गया है, और पहले ही कुछ शेयरों को फिर से खरीद लिया है। कंपनी ने Q1 में 20,300 से अधिक सोने के बराबर औंस बेचे, जिसके परिणामस्वरूप कुल राजस्व $42.8 मिलियन था।
विशेष रूप से, उनके कैश ऑपरेटिंग मार्जिन में साल-दर-साल 8% की वृद्धि हुई है। सैंडस्टॉर्म ने तिमाही के दौरान अपनी रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा पर $20 मिलियन का शुद्ध भुगतान किया और गैर-कोर बिक्री लेनदेन को बंद करने के बाद लगभग 405 मिलियन डॉलर के शुद्ध ऋण के साथ, उनके बैंक ऋण को जल्द ही $400 मिलियन से कम होने का अनुमान लगाया।
मुख्य टेकअवे
- पांच वर्षों के भीतर अनुमानित वार्षिक नकदी प्रवाह बढ़कर $0.25 बिलियन से अधिक हो जाएगा। - अंडरवैल्यूड शेयरों की धारणा के कारण शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम शुरू किया गया। - Q1 सोने के समतुल्य औंस बेचे गए: 20,300 से अधिक, $42.8 मिलियन के कुल राजस्व के साथ। - पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में कैश ऑपरेटिंग मार्जिन में 8% की वृद्धि हुई। - आने वाले सोमवार में बैंक ऋण को $400 मिलियन से कम करने की उम्मीद के साथ शुद्ध ऋण वर्तमान में $405 मिलियन के आसपास है th.- बोनिक्रो माइन से शीर्ष उत्पादन और चपड़ा और सेरो मोरो खानों से सकारात्मक प्रदर्शन। - ग्रीनस्टोन माइन ट्रैक पर पहली बार सोना डालना, और प्लैटरीफ़ के 2025 की तीसरी तिमाही में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।
कंपनी आउटलुक
- सैंडस्टॉर्म ने कमजोर पड़ने से बचते हुए विकास के लिए कैश फ्लो और रिवॉल्वर का उपयोग करने की योजना बनाई है। - ग्रीनस्टोन, प्लैट्रीफ, रॉबर्टसन, होड मैडेन और मारा सहित कई विकास परियोजनाएं ऑनलाइन आ रही हैं। - कंपनी का लक्ष्य भविष्य के विकास की तैयारी के लिए ऋण चुकौती जारी रखना है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- एक बार के समायोजन के कारण पहली तिमाही में एंटामिना कॉपर माइन से होने वाला उत्पादन कम था। - कंपनी की ऋण क्षमता वर्तमान में $625 मिलियन है, जिसमें उस सीमा के भीतर संपत्ति प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
बुलिश हाइलाइट्स
- सैंडस्टॉर्म को सोने, चांदी और तांबे की बढ़ती कीमतों के साथ मजबूत नकदी प्रवाह की उम्मीद है। - जूनियर माइनिंग एक्सप्लोरेशन सेक्टर में करीब 200 अतिरिक्त रॉयल्टी के साथ महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी। - जूनियर माइनिंग पार्टनर्स ने एक्सप्लोरेशन सेक्टर में महत्वपूर्ण वित्तपोषण दिखाते हुए 1.8 बिलियन डॉलर जुटाए हैं।
याद आती है
- दिए गए सारांश में किसी विशेष चूक को उजागर नहीं किया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सौदों के लिए सैंडस्टॉर्म का स्वीट स्पॉट $100 मिलियन से $300 मिलियन की रेंज में है। - कंपनी की योजना ऋण को $350 मिलियन से कम करने और लक्ष्य तक पहुंचने के बाद संभावित रूप से अतिरिक्त शेयर बायबैक शुरू करने की है। - शेयरों को अंडरवैल्यूड के रूप में देखा जाता है, जिसका शुद्ध संपत्ति मूल्य प्रति शेयर $9 और $12 के बीच अनुमानित होता है। - लाभांश नीति, वर्तमान में $0.02 प्रति शेयर प्रति तिमाही, दिसंबर में समीक्षा की जाएगी।
सैंडस्टॉर्म गोल्ड रॉयल्टी रणनीतिक विकास और ऋण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है, जिसमें परिसंपत्ति प्रदर्शन और विवेकपूर्ण पूंजी आवंटन के माध्यम से शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट रास्ता तैयार किया गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
सैंडस्टॉर्म गोल्ड रॉयल्टीज़ की हालिया कमाई कॉल और बिज़नेस अपडेट के प्रकाश में, InvestingPro कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाज़ार के प्रदर्शन के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, सैंडस्टॉर्म के पास लगभग 1.62 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो निवेशकों के विश्वास और गोल्ड रॉयल्टी क्षेत्र के भीतर कंपनी के आकार को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि सैंडस्टॉर्म का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन, जो Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 84.37% है, मजबूत परिचालन दक्षता और उद्योग में प्रतिस्पर्धा में बढ़त का संकेत देता है। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि कंपनी ने हालिया अपडेट में अपने बढ़े हुए कैश ऑपरेटिंग मार्जिन पर जोर दिया है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि सैंडस्टॉर्म इस साल लाभदायक होगा, जो कंपनी के अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और विकास और ऋण में कमी पर रणनीतिक फोकस के अनुरूप है।
इसके अलावा, सैंडस्टॉर्म के मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड, जो उन निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है जो उन कंपनियों की तलाश कर रहे हैं जो नकदी उत्पन्न कर सकती हैं और संभावित रूप से लाभांश या शेयर बायबैक के माध्यम से शेयरधारकों को वापस कर सकती हैं। यह सैंडस्टॉर्म द्वारा शेयर बायबैक शुरू करने की घोषणा के अनुरूप है, जो कंपनी के अपने अंडरवैल्यूड शेयरों में विश्वास और शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने की उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
पी/ई अनुपात, जो वर्तमान में 73.45 के उच्च स्तर पर है, यह दर्शाता है कि निवेशक भविष्य में महत्वपूर्ण आय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। यह कंपनी द्वारा अगले पांच वर्षों के भीतर पर्याप्त नकदी प्रवाह वृद्धि के अनुमान से समर्थित है। इसके अतिरिक्त, 21.82% मूल्य कुल रिटर्न के साथ पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न, कंपनी के प्रति हालिया सकारात्मक बाजार भावना को दर्शाता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।