मिशन-क्रिटिकल फ्लो क्रिएशन और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के वैश्विक प्रदाता इंगर्सोल रैंड (IR) ने पहली तिमाही के ठोस प्रदर्शन और इसके पूरे साल के मार्गदर्शन में ऊपर की ओर संशोधन के साथ 2024 की मजबूत शुरुआत की सूचना दी है।
कंपनी ने दो रणनीतिक अधिग्रहणों, एथाफिल्टर और कंट्रोल्ड फ्लुइडिक्स को पूरा करने और आईएलसी डोवर के लंबित अधिग्रहण को पूरा करने की घोषणा की, जिससे खुद को महत्वपूर्ण अकार्बनिक विकास के लिए तैयार किया गया। बड़े प्रोजेक्ट समय के कारण कुल ऑर्गेनिक ऑर्डर में 7% की कमी के बावजूद, इंगरसोल रैंड ने तिमाही के अंत में ऑर्डर में तेजी और मार्केटिंग गतिविधियों में तेजी का अनुभव किया।
कंपनी ने समायोजित EBITDA में साल-दर-साल 15% की वृद्धि हासिल की, जो 1.02x का बुक-टू-बिल अनुपात है, और फ्री कैश फ्लो में $99 मिलियन उत्पन्न किए हैं।
मुख्य टेकअवे
- इंगरसोल रैंड अपने 2024 मार्गदर्शन में सकारात्मक संशोधन के साथ वर्ष की शुरुआत करता है। - कंपनी ने अपने उत्पाद प्रस्तावों को बढ़ाते हुए एथाफिल्टर और नियंत्रित फ्लुइडिक्स का अधिग्रहण पूरा किया। - ILC डोवर का लंबित अधिग्रहण रणनीतिक लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है और अकार्बनिक विकास में योगदान करने की उम्मीद है। - Q1 ऑर्गेनिक ऑर्डर में 7% की गिरावट आई, लेकिन तिमाही के उत्तरार्ध में ऑर्डर एक्सेलेरेशन देखा गया। - समायोजित EBITDA में 15% की वृद्धि और मुक्त नकदी प्रवाह में $99 मिलियन के साथ वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा। - राजस्व वृद्धि की उम्मीदों को 4-6% तक बढ़ा दिया और EPS मार्गदर्शन को $3.20-$3.30. में समायोजित किया। - शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम में $1 बिलियन की वृद्धि की घोषणा की।
कंपनी आउटलुक
- इंगरसोल रैंड को वार्षिक अकार्बनिक विकास के रिकॉर्ड वर्ष की उम्मीद है। - कंपनी अपनी मजबूत स्थिति और सफलता पर अपने कर्मचारियों के प्रभाव पर भरोसा रखती है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- बड़ी परियोजनाओं के समय के कारण Q1 में कुल ऑर्गेनिक ऑर्डर 7% नीचे थे।
बुलिश हाइलाइट्स
- इथाफिल्टर और नियंत्रित फ्लुइडिक्स का अधिग्रहण पूरा हुआ, जिसमें ILC डोवर लंबित है। - Q2 में बढ़ी हुई मार्केटिंग गतिविधि और ऑर्डर त्वरण देखा गया। - औद्योगिक प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्रों ने ठोस राजस्व वृद्धि और उच्च समायोजित EBITDA मार्जिन की सूचना दी। - PST सेगमेंट ने 30.8% के मार्जिन के साथ मजबूत समायोजित EBITDA दिया।
याद आती है
- कंपनी ने Q1 में कुल ऑर्गेनिक ऑर्डर में कमी का अनुभव किया।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कार्यकारी अधिकारियों ने वर्ष के लिए ऑर्डर की उम्मीदों, राजस्व रुझानों और कमाई के परिप्रेक्ष्य पर चर्चा की। - कंप्रेसर सेगमेंट में मजबूत प्रदर्शन और अपेक्षित मार्जिन विस्तार पर प्रकाश डाला। - जीवन विज्ञान व्यवसाय की वृद्धि और आगे के अधिग्रहण की संभावना के बारे में आशावाद व्यक्त किया। - विशेष रूप से अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में आईएलसी डोवर के रणनीतिक महत्व पर चर्चा की।
इंगरसोल रैंड के सीईओ विसेंट रेयनल ने कंपनी की ठोस गति और रणनीतिक विकास पहलों को रेखांकित किया, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार करने और यूरोप में रीशोरिंग रुझानों को भुनाने की योजना शामिल है। रेनल ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी विशेषज्ञता और जीवन विज्ञान क्षेत्र में विस्तार के साथ, ILC डोवर अधिग्रहण के रणनीतिक मूल्य पर जोर दिया, जिससे महत्वपूर्ण राजस्व तालमेल प्रदान करने और कंपनी के पता योग्य बाजार का $10 बिलियन तक विस्तार होने की उम्मीद है। ILC डोवर का एकीकरण कथित तौर पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, अधिग्रहण बाद में तिमाही में बंद होने वाला है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
इंगरसोल रैंड (IR) ने 2024 के शुरुआती हिस्से में एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, और InvestingPro डेटा कंपनी के मूल्यांकन और बाजार के रुख में और जानकारी प्रदान करता है। 34.99 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और पी/ई अनुपात 43.31 के साथ, कंपनी उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रही है। यह आगे Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 39.34 पर समायोजित P/E अनुपात से स्पष्ट होता है, जो बाजार द्वारा कमाई में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण उम्मीद को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इंगरसोल रैंड निकट अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष उच्च P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो स्टॉक के मौजूदा मूल्यांकन को देखने वाले निवेशकों के लिए विचार का विषय हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने पिछले छह महीनों में 42.13% कुल रिटर्न के साथ कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी का अनुभव किया है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास और शेयर के लिए संभावित तेजी के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
हाल ही में किए गए अधिग्रहण और इंगरसोल रैंड द्वारा रिपोर्ट की गई मजबूत वित्तीय स्थिति, पिछले वर्ष की तुलना में 64.15% के उच्च रिटर्न के साथ, कंपनी की रणनीतिक विकास पहलों को रेखांकित करती है। निवेशकों को इस तथ्य से भी आश्वस्त किया जा सकता है कि इंगरसोल रैंड का 9 का सही पियोट्रोस्की स्कोर है, जो आमतौर पर एक बहुत ही स्वस्थ वित्तीय स्थिति को इंगित करता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।