कस्टम ट्रक वन सोर्स (NYSE: CTOS) ने 2024 की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की सूचना दी है, जिसका कुल राजस्व $411 मिलियन है। किराये के राजस्व और संपत्ति की बिक्री को प्रभावित करने वाली आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और परियोजना में देरी का सामना करने के बावजूद, कंपनी ने बुनियादी ढांचे, रेल और दूरसंचार बाजारों में मजबूत मांग देखी है, जिससे उनके टीईएस सेगमेंट में लगातार छठी तिमाही में दो अंकों की राजस्व वृद्धि में योगदान हुआ है।
जबकि यूटिलिटी मार्केट में मंदी अस्थायी होने का अनुमान है, कस्टम ट्रक ने वर्ष के लिए अपने राजस्व मार्गदर्शन को समायोजित किया है, विशेष रूप से निकट अवधि की चुनौतियों के कारण ईआरएस सेगमेंट के लिए उम्मीदों को कम किया है। फिर भी, कंपनी महत्वपूर्ण मुक्त नकदी प्रवाह प्राप्त करने और वित्तीय वर्ष के अंत तक लीवरेज को कम करने पर केंद्रित है।
मुख्य टेकअवे
- कस्टम ट्रक वन सोर्स का Q1 2024 राजस्व $411 मिलियन तक पहुंच गया। - TES सेगमेंट ने लगातार छठी तिमाही में दो अंकों की वृद्धि का अनुभव किया। - आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और परियोजना में देरी से किराये के राजस्व और संपत्ति की बिक्री प्रभावित हुई। - कंपनी को यूटिलिटी मार्केट में अस्थायी मंदी की आशंका है। - दो व्यावसायिक अधिग्रहणों का उद्देश्य रणनीतिक क्षेत्रों में कंपनी की उपस्थिति को मजबूत करना है। - ERS सेगमेंट के लिए राजस्व मार्गदर्शन कम किया गया है, जबकि TES और एपीएस मार्गदर्शन की फिर से पुष्टि की जाती है। - कस्टम ट्रक का लक्ष्य लीवरेड फ्री कैश फ्लो में $100 मिलियन से अधिक उत्पन्न करना है और 2024 के अंत तक 3.5 गुना से कम शुद्ध लाभ प्राप्त करें। - कंपनी लंबी अवधि की मांग और इसकी वृद्धि की संभावनाओं के बारे में आशावादी बनी हुई है।
कंपनी आउटलुक
- कस्टम ट्रक को साल के अंत में यूटिलिटी मार्केट में वृद्धि की उम्मीद है। - कंपनी ने TES सेगमेंट के लिए अपने राजस्व मार्गदर्शन की पुष्टि की है। - वर्ष के लिए समायोजित EBITDA और समेकित राजस्व मार्गदर्शन कम कर दिया गया है। - ग्रिड अपग्रेड और विद्युतीकरण जैसे दीर्घकालिक मांग ड्राइवरों से कंपनी के विकास का समर्थन करने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- TES की बिक्री का मौजूदा बैकलॉग छह महीने से अधिक का है, जो 12 महीने से अधिक के शिखर से नीचे है। - APS व्यवसाय ने पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम राजस्व दर्ज किया।
बुलिश हाइलाइट्स
- Q1 में उत्पादन के रिकॉर्ड स्तर और मजबूत नए उपकरणों की बिक्री दर्ज की गई। - विक्रेताओं के साथ कंपनी के संबंध चल रहे TES उत्पादन का समर्थन करते हैं। - 2023 की पहली तिमाही से कम होने के बावजूद फ्लीट उपयोग दर अभी भी किराये उद्योग के लिए अच्छी मानी जाती है।
याद आती है
- ग्राहक CapEx टाइमिंग समस्याओं के कारण ERS डिवीजन में इस्तेमाल की गई इकाइयों की बिक्री उम्मीद से कम थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कस्टम ट्रक वन सोर्स ने आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और विनियामक प्रक्रियाओं जैसी अल्पकालिक चुनौतियों पर चर्चा की। - कंपनी ने स्पष्ट किया कि परियोजना में देरी हो रही है, लेकिन रद्दीकरण नहीं हो रहा है, उम्मीद है कि काम को बाद में वर्ष और उससे आगे बढ़ाया जाएगा। - फ्लीट का उपयोग वर्तमान में 70 के दशक के निचले स्तर में है, जिसका उद्देश्य 70 के दशक के मध्य तक एक स्थिर स्थिति के रूप में पहुंचना है। - कंपनी हितधारकों को अर्निंग कॉल के बाद किसी भी अन्य प्रश्न तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कस्टम ट्रक वन सोर्स (CTOS) ने एक चुनौतीपूर्ण तिमाही को नेविगेट किया है, जैसा कि वित्तीय और बाजार के प्रदर्शन में परिलक्षित होता है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी का बाजार पूंजीकरण $1 बिलियन है, जिसका उच्च मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात 45.49 है, जो दर्शाता है कि निवेशक भविष्य में उच्च आय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।
यह इस तथ्य से समर्थित है कि प्रबंधन सक्रिय रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, यह इस बात का संकेत है कि उनका मानना है कि स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, यह आशावाद कंपनी के महत्वपूर्ण ऋण बोझ और पी/ई अनुपात से प्रभावित है, जिसे Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 34.17 पर समायोजित किया गया था, यह दर्शाता है कि हाल की अवधि में कई गुना अधिक कमाई हुई है।
कई मार्केट सेगमेंट में मजबूत मांग के बावजूद, CTOS के शेयर ने पिछले महीने की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है, जिसमें 1 महीने की कीमत का कुल रिटर्न -17.92% है। यह उन दो विश्लेषकों को प्रतिबिंबित कर सकता है जिन्होंने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के पूर्वानुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है, साथ ही यह तथ्य भी है कि कंपनी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक निवारक हो सकता है।
CTOS पर विचार करने वाले निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि कंपनी अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के 55.31% मूल्य पर कारोबार कर रही है, जिसका पिछला बंद $4.90 है। यह मूल्य निवेशकों के लिए एक संभावित अवसर पेश कर सकता है, खासकर यह देखते हुए कि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी और यह पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।